詳細目錄
第一部分 理財經(jīng)理與必備知識
第一篇 理財經(jīng)理與理財業(yè)務(wù)
第一章 理財經(jīng)理的職能與知識結(jié)構(gòu)
第二章 理財經(jīng)理的基本技能要求
第三章 理財經(jīng)理的職業(yè)道德標準
第四章 理財經(jīng)理的評價與考核
第五章 上崗、在崗及離崗管理
第六章 個人理財業(yè)務(wù)及操作流程
第七章 理財業(yè)務(wù)風險防范
第二篇 理財基礎(chǔ)知識與理財產(chǎn)品
第一章 金融理財知識
第二章 家庭理財規(guī)劃的基本概念和分析方法
第三章 理財產(chǎn)品細分
第四章 理財產(chǎn)品的應(yīng)用
第二部分 理財經(jīng)理營銷技巧與案例
第一篇 個人理財業(yè)務(wù)營銷
第一章 個人理財客戶
第二章 個人理財服務(wù)營銷與策劃
第三章 一對一理財顧問式營銷技巧
第四章 高端客戶的服務(wù)技巧
第五章 理財經(jīng)理營銷案例
第二篇 理財顧問的職業(yè)發(fā)展
第一章 如何成為一名優(yōu)秀的理財顧問
第二章 如何成為理財行業(yè)中的超級明星
附錄一 理財經(jīng)理客戶管理制度與經(jīng)典表格
附錄二 理財經(jīng)理文書寫作與演講范例
附錄三 個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法規(guī)與政策匯編
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