艾迪 私人銀行高凈值客戶財富規(guī)劃綜合實戰(zhàn)專家20 年財富管理經(jīng)驗、13 年私人財富保護、傳承規(guī)劃經(jīng)驗（花旗銀行、星展銀行、恒生銀行、渣打銀行、宜信財富、招商銀行私行等）； 曾任宜信財富家族辦公室東區(qū)總監(jiān)（2015 年）； 曾任國內(nèi)首家知名家辦綜合解決方案提供商 NewBanker 家族財富規(guī)劃委員會負責人； Icourt 法學院財富管理律師授課導師； 中美港三地保險專家； 招銀大學特約授課老師； 現(xiàn)任知名金融機構(gòu)旗下家族辦公室綜合財富管理專家； 公眾號“錕 Kun 哥話私人財富規(guī)劃”，視頻號“家辦錕哥話財富”主理人。為超百位超高凈值客戶提供家族財富頂層規(guī)劃、落地與執(zhí)行經(jīng)歷； 累計為高凈值客戶、私行理財經(jīng)理、三方財富機構(gòu)經(jīng)理、保險公司 MDRT 成員分享、培訓超過 500H； 基于 GPS 為導向的高凈值客戶營銷邏輯 新階段高凈值客戶營銷邏輯 如何借助家族信托成交大額保單 共同富裕下企業(yè)主的稅務(wù)規(guī)劃和財富傳承 民法典時代財富傳承規(guī)劃 ...詳細>>

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