依嘉老師15年大型金融機(jī)構(gòu)財富管理與私行高客經(jīng)營管理經(jīng)驗；現(xiàn)任崗位：某信托公司財富管理董事副總經(jīng)理；曾任招商銀行私人銀行中心資深私人銀行投資高級顧問；中國工行、中國建行、中信銀行、光大銀行、郵儲銀行指定高級培訓(xùn)師；曾任光大銀行某分行財富中心籌建核心團(tuán)隊管理層；CFP國際理財師證書、第一財經(jīng)十佳高級理財師。精通領(lǐng)域私行客戶經(jīng)營/高客維護(hù)/資產(chǎn)配置/財富管理/信托/高客沙龍陪談主講課程《從賣不出到讓客戶主動配—復(fù)雜產(chǎn)品銷售思路》《高凈值客戶新打法與維護(hù)進(jìn)階之路》《私人銀行高端客戶營銷實戰(zhàn)案例分析及KYC》《高客談資與營銷精準(zhǔn)切入新突破》《經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下基于資產(chǎn)配置的復(fù)雜產(chǎn)品營銷》《招商銀行tree資產(chǎn)配置策略在營銷中的運用+銀行理財經(jīng)理沙龍活動策劃》《郵儲高定版-財富管理體系理論建設(shè)框架與客戶經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)化工作流程》《營銷是一門交換的藝術(shù)》《商業(yè)銀行財富管理合規(guī)銷售季監(jiān)管新政 》近期主要合作銀行柳州銀行 浙江中行 廣東郵儲 中國銀行浙江省分行 合肥工行工商銀行 紅塔銀行 蘇州建行 廣東工行 廣東中行 邯鄲中行私行巡回論壇 上海農(nóng)商行 長沙銀行 深圳華夏 中銀安徽青島華夏 江蘇銀行 蘇州銀行 四川...詳細(xì)>>

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