資產(chǎn)配置與財(cái)富管理專題培訓(xùn)

培訓(xùn)提綱：一、客戶心理分析與需求發(fā)掘策略1. 客戶心理學(xué)與需求發(fā)掘術(shù)2. 客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好分析與價(jià)值取向評(píng)估3. 客戶生命周期分析與資產(chǎn)配置策略二、家庭與企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析與預(yù)算1. 家庭財(cái)務(wù)報(bào)表編制、分析與財(cái)務(wù)預(yù)算2. 大中型企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表簡(jiǎn)單分析策略3. 中小微企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的簡(jiǎn)易編制技巧與分析策略4. 基于財(cái)務(wù)報(bào)表的投資策略與財(cái)務(wù)管理技巧三、資產(chǎn)配置與財(cái)富管理基礎(chǔ)技能介紹1. 財(cái)務(wù)報(bào)表分析技術(shù)2. 資產(chǎn)評(píng)估與估值理論3. 生命周期分析與財(cái)富管理需求評(píng)估4. 金融產(chǎn)品特征分析與金融市場(chǎng)基礎(chǔ)5. 投資組合理論與財(cái)富管理技巧6. 基于個(gè)人、家庭或企業(yè)的綜合財(cái)富管理方案設(shè)計(jì)、實(shí)施及動(dòng)態(tài)調(diào)整技巧8. 投資績(jī)

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量化投資工具及其組合策略研究

量化投資組合管理基礎(chǔ)1.1 收益-風(fēng)險(xiǎn)匹配與量化投資流程設(shè)計(jì)l 投資理念與投資風(fēng)險(xiǎn)l 量化投資流程設(shè)計(jì)l 信息搜集技巧1.2 投資組合理論及其實(shí)踐l 投資收益的概率分布分析l 優(yōu)投資組合技巧簡(jiǎn)介l 資本資產(chǎn)定價(jià)模型內(nèi)涵及其投資意義剖析l 特征組合的概念及其實(shí)踐1.3 風(fēng)險(xiǎn)分析方法與模型l 套利定價(jià)理論及APT模型l 風(fēng)險(xiǎn)分析l 在險(xiǎn)價(jià)值（VaR）分析2. 量化投資策略設(shè)計(jì)2.1 阿爾法因子估值策略與技巧l 阿爾法投資策略評(píng)估基礎(chǔ)指標(biāo)設(shè)計(jì)l 信息參數(shù)選擇及多期信息比率的事前選擇問(wèn)題2.2 量化投資因子分析：l 價(jià)值因子l 數(shù)量因子l 動(dòng)量因子2.3 量化投資技巧與價(jià)值創(chuàng)造策略工具l 估值框架l

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企業(yè)投資融資培訓(xùn)提綱

1. 金融市場(chǎng)概述1.1 固定收益類金融市場(chǎng)介紹：企業(yè)債、金融債及其他1.2 股權(quán)類金融市場(chǎng)介紹：IPO及其他1.3 衍生金融市場(chǎng)介紹：如何利用金融工具規(guī)避甚至運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)？2. 特種金融市場(chǎng)專題介紹2.1 銀行間市場(chǎng)介紹：非銀行金融與非金融主體能介入銀行間市場(chǎng)嗎？2.2 影子銀行專題：融資租賃類企業(yè)到底在影子銀行系統(tǒng)中居于何種地位？2.3 資產(chǎn)證券化專題：融資租賃類企業(yè)如何利用企業(yè)資產(chǎn)證券化管理風(fēng)險(xiǎn)？3. 典型金融市場(chǎng)專題3.1 房產(chǎn)類資產(chǎn)相關(guān)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)介紹：REITs及其他衍生創(chuàng)新業(yè)務(wù)有哪些？3.2 有形資產(chǎn)相關(guān)金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)介紹：企業(yè)如何取得有形資產(chǎn)？1.3 實(shí)體類企業(yè)融資戰(zhàn)略研究：企業(yè)如何

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融資租賃專題培訓(xùn)提綱

培訓(xùn)內(nèi)容提綱：主題一：租賃相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)1. 租賃基本概念1.1 租賃的基本內(nèi)涵：企業(yè)為什么要介入租賃業(yè)務(wù)？1.2 主要租賃類型——直接租賃、經(jīng)營(yíng)性租賃、融資租賃與金融租賃，哪款更適合你？1.3 租賃的利弊分析：租賃對(duì)于企業(yè)意味著什么？2. 租賃的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)2.1 租賃業(yè)務(wù)的國(guó)際發(fā)展經(jīng)驗(yàn)介紹：我們的差距在哪里？2.2 租賃業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)發(fā)展情況：租賃類機(jī)構(gòu)未來(lái)發(fā)展空間幾何？2.3 租賃業(yè)務(wù)典型案例分享：典型租賃業(yè)務(wù)應(yīng)該如何做呢？培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)（建議）：0.5天主題二：融資租賃業(yè)務(wù)操作技巧3. 融資租賃業(yè)務(wù)介紹3.1 融資租賃業(yè)務(wù)特點(diǎn)介紹：經(jīng)營(yíng)性租賃、融資租賃與金融租賃業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)何在？3.2 融資租賃業(yè)務(wù)的法律

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資產(chǎn)證券化理論與實(shí)務(wù)

培訓(xùn)提綱1、資產(chǎn)證券化的基本原理　　1.1 資產(chǎn)證券化的定義　　1.2 資產(chǎn)證券化的分類　　1.3 資產(chǎn)證券化的基礎(chǔ)資產(chǎn)　　1.4 資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)　　1.5 資產(chǎn)證券化的參與機(jī)構(gòu)　　1.6 資產(chǎn)證券化的增信措施　　1.7 小結(jié)2、資產(chǎn)證券化市場(chǎng)發(fā)展概況　　2.1 資產(chǎn)證券化政策法規(guī)　　2.2 信貸資產(chǎn)證券化　　2.3 企業(yè)資產(chǎn)證券化　　2.4 小結(jié)3、資產(chǎn)證券化的投資要點(diǎn)　　3.1 為何要參與資產(chǎn)證券化？　　3.2 如何去分析資產(chǎn)證券化？　　3.3 小結(jié)4、資產(chǎn)證券化案例分析　　4.1 企業(yè)債權(quán)類（銀行間）　　4.2 公用事業(yè)類（交易所）　　4.3 融資租賃類（銀行間 交易所）　　4.4

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資產(chǎn)證券化專題培訓(xùn)

1. 資產(chǎn)證券化的新政策梳理：政策法規(guī)環(huán)境解讀1.1 資產(chǎn)證券化的市場(chǎng)環(huán)境與歷史沿革：國(guó)際經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)實(shí)踐1.2 資產(chǎn)證券化的新法規(guī)梳理與解讀：政策法規(guī)全面梳理1.3 基礎(chǔ)資產(chǎn)選擇與資產(chǎn)池的構(gòu)建和管理：資產(chǎn)證券化基本思路與邏輯框架1.4 特殊目的載體（SPV）的組織形式與角色承擔(dān)：角色定位與現(xiàn)實(shí)爭(zhēng)議綜述1.5 資產(chǎn)證券化相關(guān)法律風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略：債權(quán)讓與、SPT模式、基礎(chǔ)資產(chǎn)“真實(shí)出售”及其他2. 資產(chǎn)證券化的原理、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與創(chuàng)新：資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與策略框架構(gòu)建2.1 資產(chǎn)證券化的交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：風(fēng)險(xiǎn)隔離、優(yōu)級(jí)/次級(jí)分層結(jié)構(gòu)、信用觸發(fā)機(jī)制；過(guò)手架構(gòu)與支付架構(gòu)的異同比較 2.2 資產(chǎn)證券化的

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