林時凱老師的內訓課程
資產配置理論與沙盤訓練營課程背景：資產配置概念晦澀，所需的金融背景知識很多。與此同時，資產配置對于客戶財富管理/投資規(guī)劃的成功，舉足輕重，一般認為，資產配置對于投資回報成敗的解釋力在90以上。在中國，資產配置在財富管理領域的逐步運用，幾乎更是近幾年才發(fā)生的事情。金融機構的從業(yè)人員，尤其是財富管理的一線工作人員，對于資產配置理念幾乎是一知半解，更妄稱，將資產配置理念與技能應用到高凈值客戶的服務實踐中。本課程將協(xié)助您和團隊深刻理解資產配置理念與實操技能，力爭做到“理論有系統(tǒng)，實操有路徑，訓練有效果”?！袄碚撚邢到y(tǒng)”，將把資產配置理念放在財富管理解決方案、投資規(guī)劃的框架下重新梳理，此外，為了落到實處
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權益類產品解讀與顧問式營銷課程背景：權益類產品的解讀一直是財富管理領域的一大難點，預期收益高，同時伴隨著風險高、期限長、復雜度高等特點。權益類產品種類也很繁復，有公募私募，有一級二級，而且每個類別下面還涵蓋很多不同的策略……在中國，許多金融機構的從業(yè)人員，尤其是財富管理的一線工作人員，對于權益類產品幾乎是一知半解，所以要將權益類產品講解清楚并配置到高凈值客戶的資產組合中，難度是可想而知的。 本課程將協(xié)助您和團隊深刻理解權益類產品的家族體系，并將權益類產品與顧問式營銷做深度結合，力爭做到“理論有系統(tǒng)，實操有路徑，訓練有效果”?！袄碚撚邢到y(tǒng)”，要求把權益類產品的來龍去脈闡述清楚，具體包括種類、投資
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債券類產品與顧問式營銷課程背景：債券市場是金融市場最重要的組成部分之一，也是涉及金融技術最多的領域之一。對于金融機構的從業(yè)人員，尤其財富管理領域的從業(yè)人員，充分理解債券市場是非常重要的，因為債券市場不僅僅債券型基金的底層資產，更是銀行理財產品的主要底層資產。但現實是很多從業(yè)人員對債券市場一知半解，主要體現：對債券的認知，還停留在債券=國債的階段，殊不知市場還有大量的信用債，而這類信用債的風險并不低；認為以債券為底層的銀行理財產品/債券型基金是絕對安全的，不存在虧損的風險；大致知道股債有一定的蹺蹺板效應，即股票好（差），則債券差（好），但卻不知道存在股債雙熊（牛）的情況……本課程將協(xié)助您和團隊重
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用資產配置方法促進基金銷售課程背景：基金銷售是銀行一線工作人員的重要工作之一，但隨著投資人市場認知的逐步完善，以及基金產品復雜度的不斷提升，基金銷售越來越具挑戰(zhàn)性。挑戰(zhàn)一：基金產品越來越復雜，很多從業(yè)人員并沒有真的讀懂基金產品的底層邏輯，這可能是金融理論功底的問題，也可能是沒有跟上金融市場創(chuàng)新的步伐。這樣導致的后果是無法很好地回應投資人的問題。挑戰(zhàn)二：現在單從產品本身去推動銷售已經很難，很多投資人考慮的是為什么他/她需要這款產品？這就要求從業(yè)人員有能力從更宏觀的角度去講解產品的價值，而“資產配置”正是這樣的一套方法論。本課程將協(xié)助您和團隊重新梳理基金市場，力爭做到“理論有系統(tǒng)，實操有路徑，訓練
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金融科技與人工智能課程背景：金融科技可能是這個時代的金融人無法繞過的一個重要課題。遺憾的是，金融科技，尤其是中國的金融科技還處在一個高速發(fā)展的階段，大部分金融人缺乏對金融科技的系統(tǒng)認知，但事實是：金融科技正在變成金融市場與體系基石般的存在，重要性不言而喻。相信通過本課程的學習與訓練，學員將被賦予更系統(tǒng)、更深刻的金融科技認知，并能結合當下炙手可熱的人工智能、區(qū)塊鏈等框架，充分理解金融市場正在發(fā)生的深刻變革，以兼具專業(yè)高度和平實語言的方式服務客戶或提供咨詢。課程收益：● 系統(tǒng)學習金融科技的歷史沿革，理解當前金融科技產生突破的核心關鍵；● 充分理解深度學習的技術突破給人工智能及其應用帶了不可估量的前
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宏觀經濟與研報解讀課程背景：宏觀經濟是一門偉大的學科，經濟增長理論揭示國家繁榮的原因，經濟周期理論揭示經濟周期的波動。每一次世界危機發(fā)生后，宏觀經濟學都挺身而出，提出了有力的解決方案，推動了經濟發(fā)展和時代進步。對于金融機構的從業(yè)人員或者其他各行各業(yè)的職場人士，宏觀經濟認知往往直接影響業(yè)務發(fā)展，甚至是經營決策。但是，充分理解宏觀經濟邏輯是困難的，主要體現：宏觀經濟框架掌握不扎實，無法將“晦澀”的理論與當前經濟熱點結合，無法用宏觀認知指導業(yè)務實操，無法用更平實的語言解釋宏觀經濟現象并將之與客戶分享等等。本課程將協(xié)助您和團隊重新理解宏觀經濟，力爭做到“理論有基礎，熱點有追蹤，實操有路徑，人文有關懷”