宋啟忠老師的內訓課程
培訓綱要第一篇銀行個人理財業(yè)務基礎知識理財的基本概念理財頁的起源、發(fā)展與現狀理財的目標、價值與內容理財的基本原理和有關公式制訂理財規(guī)劃的基本流程第二篇宏觀環(huán)境與理財工具宏觀環(huán)境與個人理財各投資渠道的比較與分析當前環(huán)境下投資理財的策略與思路第三篇家庭綜合理財實務個人生涯規(guī)劃與理財規(guī)劃家庭財務的診斷與分析構建一個安心的生活體系制訂養(yǎng)老規(guī)劃人生各階段的理財規(guī)劃原則和思路投資組合的設計與管理家庭綜合理財規(guī)劃及理財規(guī)劃書制作從財務安全通向財務自由第四篇銀行理財服務之道與客戶經理培養(yǎng)銀行理財機構與理財服務銀行客戶經理的崗位與職責如何成為一名優(yōu)秀的客戶經理銀行理財服務中常見的問題及誤區(qū)第五篇客戶關系管理與金