《私行小白如何華麗轉(zhuǎn)身—私行PB職涯規(guī)劃建議》主講：蘭琪老師【課程背景】私行客戶經(jīng)理是私人銀行龐大后臺資源與財富人士對接的紐帶與中樞，是私人銀行業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展的動力和支撐，也是私行機構(gòu)核心競爭力的決定因素之一。私行客戶經(jīng)理需要兼?zhèn)錅贤ǖ能泴嵙驼腺Y源滿足客戶需求的硬本領(lǐng)，私行客戶經(jīng)理的培育成長期往往需要長達十年，需要緊密結(jié)合實踐持續(xù)地學(xué)習(xí)和成長。正因如此，目前國內(nèi)大部分私人銀行的優(yōu)秀客戶經(jīng)理仍然匱乏，人才供給遠不及富?？蛻魯?shù)量的增長。私人銀行客戶經(jīng)理的未來發(fā)展空間是多方面的，會受到技術(shù)進步、客戶需求變化、全球經(jīng)濟趨勢以及監(jiān)管環(huán)境的影響。雖然如此，但近些年來中國富人數(shù)量與財富規(guī)模的飛速增長表

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《保險營銷師的迭代寶典》2025經(jīng)濟態(tài)勢下的保險營銷新思路主講：蘭琪老師【課程背景】在當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展趨勢下，業(yè)務(wù)人員除了要具備對高凈值客戶的資產(chǎn)配置方案個性化訂制能力外，還要懂得全新的保險營銷理念和技巧，學(xué)會將營銷策略與人工智能大數(shù)據(jù)相結(jié)合，特別是深度了解中國十四五規(guī)劃和雙循環(huán)新發(fā)展格局的進展與動態(tài)，在全球經(jīng)濟振蕩復(fù)蘇的主基調(diào)下，了解中美之間關(guān)稅大戰(zhàn)引發(fā)的不確定性加強的復(fù)雜關(guān)系本質(zhì)，實現(xiàn)從財富管理與資產(chǎn)配置視角進行保險專業(yè)規(guī)劃的專業(yè)視角的升級。本課程將從顛覆常態(tài)資產(chǎn)配置思維入手，在了解全球新格局下金融服務(wù)的重構(gòu)的前提下，如何對客戶進行資產(chǎn)配置，做好資產(chǎn)底層的財務(wù)安全規(guī)劃，為客戶生動詮釋財富平衡之

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