《家庭理財(cái)CFO》

家庭理財(cái)CFO課程背景：中產(chǎn)階級(jí)最大的特征就是收入穩(wěn)定豐富、未來可預(yù)期。最新一份關(guān)于北亞地區(qū)(中國大陸、香港、臺(tái)灣和韓國)的中產(chǎn)階級(jí)調(diào)查則顯示，中產(chǎn)階級(jí)的家庭月收入在45202元，對(duì)生活的追求----“生活并不只有茍且，還有詩和遠(yuǎn)方”；對(duì)家庭理財(cái)?shù)淖非?---不僅要專業(yè)的顧問，還想要知道理財(cái)決策下的原理。能否幫助中產(chǎn)階級(jí)理財(cái)?shù)耐瑫r(shí)教會(huì)他們最自己的家庭首席財(cái)務(wù)官呢？課程目標(biāo)：● 讓學(xué)員掌握財(cái)富的規(guī)律和理財(cái)?shù)幕A(chǔ)原理?！?讓學(xué)員能充分把握三大剛性規(guī)劃——保險(xiǎn)規(guī)劃、子女教育、養(yǎng)老規(guī)劃，認(rèn)識(shí)各種理財(cái)產(chǎn)品的特點(diǎn)和工具運(yùn)用合理到位?！?讓學(xué)員從豐富的案例里找到自己的影子，為自己的理財(cái)DIY，實(shí)現(xiàn)由富到貴的

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《保險(xiǎn)專業(yè)賣—理財(cái)規(guī)劃在保險(xiǎn)營銷中的應(yīng)用》

保險(xiǎn)專業(yè)賣——理財(cái)規(guī)劃在保險(xiǎn)營銷中的應(yīng)用課程背景： 伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的騰飛，中國保險(xiǎn)業(yè)已進(jìn)入高速發(fā)展時(shí)代，過去20多年的粗放式的發(fā)展取得了豐碩成果，從業(yè)人員超過800萬?，F(xiàn)今，隨著客戶群體受教育程度不斷提高，客戶對(duì)保險(xiǎn)的認(rèn)知越來越趨于專業(yè)化，我們過去的話術(shù)和談資已不能給客戶帶來舒適的體驗(yàn)。除了講生老病死，還能講什么？客戶“害怕”業(yè)務(wù)員，怎么辦？如何快速提高專業(yè)，讓客戶信任？如何修煉化繁為簡的功力？怎么講故事才能引起客戶共鳴？課程目標(biāo)：● 拔高維度：站在理財(cái)框架下看保險(xiǎn)需求● 強(qiáng)化知識(shí)：提煉風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)與方法● 轉(zhuǎn)變思維：從保險(xiǎn)銷售升級(jí)到理財(cái)服務(wù)● 增

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《服務(wù)新中產(chǎn)—銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升》

服務(wù)新中產(chǎn)——銀行理財(cái)經(jīng)理專業(yè)技能提升課程背景： 銀行的競爭越來越激烈，產(chǎn)品同質(zhì)化也越來越嚴(yán)重，所以，提升理財(cái)經(jīng)理的專業(yè)技能及核心競爭力，是每個(gè)銀行提升零售業(yè)績的關(guān)鍵和重中之重。想要成為一名專業(yè)的理財(cái)經(jīng)理首先要清晰自己的崗位職責(zé)和工作內(nèi)容，其次掌握專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)，及運(yùn)用嫻熟的營銷技巧。 作為銀行的理財(cái)經(jīng)理，我們需要高效識(shí)別客戶投資心態(tài)，快速拉近與客戶的距離；需要學(xué)會(huì)掌握判別客戶財(cái)務(wù)信息，分析挖掘客戶潛在需求；需要把客戶需求轉(zhuǎn)化為營銷，協(xié)助客戶有效配置資產(chǎn)。課程收益：● 了解理財(cái)經(jīng)理自身的定位和價(jià)值及具體工作內(nèi)容● 掌握理財(cái)經(jīng)理必備的金融知識(shí)和

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《金鉆時(shí)代—保險(xiǎn)輕松賣》

金鉆時(shí)代——保單輕松賣課程背景： 在中國經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下的國內(nèi)產(chǎn)業(yè)調(diào)整浪潮中，金融業(yè)的三駕馬車----銀行、證券、保險(xiǎn)也發(fā)生著不同的變化。銀行業(yè)逐漸趨于穩(wěn)定，證券市場隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化發(fā)生不同等級(jí)的陣痛，唯獨(dú)保險(xiǎn)行業(yè)整體呈現(xiàn)持續(xù)上漲。保險(xiǎn)行業(yè)正邁進(jìn)“金鉆時(shí)代”，表現(xiàn)為社會(huì)認(rèn)可度大幅提升，市場潛力深度挖掘，盈利模式廣泛認(rèn)同，產(chǎn)品價(jià)值逐步凸顯。泛90和新中產(chǎn)階級(jí)已經(jīng)成為主要購買群體，我們還能繼續(xù)用過去二十年的老套方式去服務(wù)新新人類嗎？每天講生老病死顯得很沉重，客戶不愛聽；每天朋友圈發(fā)布意外和疾病新聞很負(fù)能量，客戶不愛看；每次邀約參加客戶答謝

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