課程背景：

在全球化的激烈競爭中，誰能先人一步，快人一步，了解客戶與競爭對手的真實狀況與意圖，誰就能在激烈市場競爭中脫穎而出，競爭情報也就是這一背景下應運而生。然而，在今天中國大量公共數據信息不公開的大背景下，單純的數據挖掘與分析很難保證企業(yè)決策，特別是項目型決策情報的準確性與針對性。由此，競爭情報無用論曾喧囂一時。

另一方面，某些企業(yè)為了獲得客戶和競爭對手的核心情報，不惜使用非法手段收集情報，這不但反映在傾注在商業(yè)情報收集上的資源越來越多，更集中地體現在其情報收集手段越來越具有隱蔽、專業(yè)與進攻性的特點。

基于此，真正來源于情報實踐，總結提煉國內外成功情報真實案例，并形成基于實操層面的競爭情報的操作方法體系就成為解決競爭情報形式化的關鍵環(huán)節(jié)。

學員范圍：
企業(yè)領域：
1、企業(yè)決策層：公司董事長、總經理、執(zhí)行級董事
2、企業(yè)高級管理層：營銷總監(jiān)、市場總監(jiān)、生產總監(jiān)、首席信息官（CIO）、法律顧問
3、企業(yè)專業(yè)崗位人員：法律顧問、律師、情報經理、研發(fā)工程師、人力資源經理、知識產權專員、
市場調研、市場策劃、產品開發(fā)等相關從業(yè)人員。
政府機構：負責重大項目談判、知識產權保護、保密、經濟情報收集分析的官員。


【課程特色】

1、強烈的實戰(zhàn)性與資料的原創(chuàng)性是本課程首要的特點。
本課程著眼于情報收集與反情報的實際操作展開探討，主要案例、手法均來自于一線真實案例、手法以及對近年熱點情報事件的深入分析，使學員獲得強烈的現場感，受到啟發(fā)并運用在自身工作實踐。

2、從競爭情報的收集上，集中討論了企業(yè)所關心的各項核心工作中的情報收集方法、要領。
針對企業(yè)新產品上市、重大項目招投標、市場部門如何了解競爭對手營銷推廣計劃、生產能力；重大商務談判、企業(yè)并購等各個方面給出了一整套競爭情報工作方法體系。

3、在情報收集與分析框架上，針對客戶、競爭對手在產業(yè)鏈中的角色以及人流、信息流作為分析的線索，從而發(fā)現情報收集的突破口。

4、在方法上特別強調了實地調查訪問在情報收集中可能發(fā)揮的作用——針對實地訪問中可能遇到的各種情況，提出了一整套行之有效的處置要領與解決方法。

5、突出企業(yè)內部情報部門運作特點的探討——針對如何贏得相關部門的支持并建立自身內部情報網絡提出了一整套行之有效的方法、要領，并對外部調查分包商的評估選擇給出了具操作性的評估標準。

【課程大綱】

第一天【實戰(zhàn)篇】
第一部分    思路篇——基于實戰(zhàn)的競爭情報思維
1、企業(yè)競爭情報的概念——企業(yè)競爭情報是什么？
2、企業(yè)競爭情報工作的作用與意義——情報決策思維與傳統(tǒng)經驗決策思維的區(qū)別？
3、企業(yè)競爭情報收集的一般范圍與內容——企業(yè)競爭情報做什么？
競爭情報致勝的真實案例
案例1：美國競爭情報工作的開創(chuàng)者——摩托羅拉公司的赫林
案例2：IBM的"領航員計劃"

第二部分    方法篇——競爭情報怎么做？
1、市場情報收集的主要對象與范圍
（1）客戶
（2）競爭對手
（3）供應商
（4）行業(yè)標桿企業(yè)
（5）宏觀經濟形勢與政策法規(guī)
2、企業(yè)情報收集的常見手段
（1）合法手段
（2）灰色手段
（3）非法手段
3、競爭情報合法收集的常見渠道
（1）通過互聯網檢索收集情報
（2）從公共檔案搜集分析情報
（3）通過各種數據庫收集信息
（4）從公司內部收集整合情報
（5）從競爭對手那里搜集情報
（6）從上下游供應商搜集情報
（7）從第三方關聯機構處搜集情報
（8）通過實地觀察與訪問搜集情報
（9）通過人際網絡收集情報
（10）通過會展收集情報

第三部分    實戰(zhàn)篇之1——如何開展對主要競爭對手的情報調研
1、針對行業(yè)主要競爭對手情報收集和調研的內容
2、對競爭對手開展情報收集和調研的方法
實戰(zhàn)案例探討：綜合運用多種手段收集競爭對手情報的真實案例

第四部分    實戰(zhàn)篇之2——如何通過競爭情報發(fā)掘搜尋客戶

第五部分    實戰(zhàn)篇之3——大客戶營銷中的情報收集和分析
1、 影響采購決策的關鍵因素
2、 針對大客戶的情報調研框架
3、 如何了解目標單位真實的購買決策路線圖
4、 如何對客戶關鍵人士的背景和嗜好開展情報調研
（1）獲取重點客戶關鍵個人背景和嗜好情報的作用和意義
（2）行業(yè)重點客戶關鍵個人背景和嗜好情報調研的內容
（3）行業(yè)重點客戶關鍵個人背景和嗜好的情報調研方法
5、 談判中的情報收集與分析

第六部分    情報產品篇——如何生成有效的市場情報產品
1、競爭情報資源的類別與整合
（1）內部情報資源
（2）外包供應商
（3）一級情報來源
（4）二級情報來源
2、情報成品的生產流程圖
3、常見市場情報產品的生成與運用
（1）新聞簡報
（2）競爭對手日常監(jiān)測報告（月度、季度）
（3）競爭對手深度調研報告
（4）市場形勢分析
（5）重點客戶分析報告

第二天【進階篇】
第一部分 競爭情報之工具篇
一、情報加工、分析的流程
二、情報分析的工具與模型
第二部分 競爭情報與標桿管理
1、為何是標桿管理（benchmarking）       
2、標桿管理的類別與對象
3、從企業(yè)運營看標桿管理                
4、標桿管理的幾個常見誤區(qū)與困難
5、對標桿企業(yè)開展情報調研的要領

第三部分、體系建設篇——企業(yè)內部情報部門的建設與工作開展
1、如何進行情報規(guī)劃
2、企業(yè)內部情報部門的組織架構
3、構建企業(yè)內部情報系統(tǒng)的程序與要領
4、如何在公司各部門建立情報聯絡員制度
5、如何評估選擇一家合適的外部調研服務商

第四部分 競爭情報與企業(yè)戰(zhàn)略制定

第五部分 決勝之道——如何預測競爭對手的下一步行動
1、競爭對手的哪些行動需要預測，哪些行為可以被預測？
2、預測競爭對手行動的基本流程
3、預測競爭對手競爭響應的模型
實案分析

第六部分 戰(zhàn)略并購中的競爭情報
1、并購目標篩選中的競爭情報
2、并購風險評估中的競爭情報
3、并購談判中的競爭情報支持
4、對利益關聯方意圖與動態(tài)的監(jiān)測
5、并購整合中的競爭情報支持

互動提問

【講師介紹】
鄭剛（Frank Zheng）
國內知名風險控制專家、商業(yè)情報專家，“360度并購盡職調查”方法體系的創(chuàng)立人，Keen Risk Solution（以下簡稱KRS）執(zhí)行董事。鄭剛先生系2007中國競爭情報年會、2008中國信息安全產業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風險管理高峰論壇、2009中國競爭情報年會、2010中法競爭情報交流論壇、2011中國首屆海外風險控制高峰論壇、WAD全球年會、2012中國零售業(yè)資產保護高峰論壇主講嘉賓。

針對企業(yè)所面臨的風險日趨多元化的現狀，鄭剛先生在國內最早提出“企業(yè)綜合風險控制服務”的概念；

針對網絡輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機構的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產業(yè)高峰論壇首次提出《網絡輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》，全面地闡述了網絡輿論攻擊這一以挖掘放大負面信息為攻擊T工具，T打擊個人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細分析了網絡輿論攻防的機理、程序及使用資源，并對我國如何應對全球化條件下的網絡輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。

2010年5月11日，鄭剛先生應法國工商聯合會的邀請，在 “中法競爭情報高峰論壇”上作《通過競爭情報控制企業(yè)風險》主題演講——鄭剛先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風險控制產業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場的法國、摩洛哥、瑞士的競爭情報學者、專家進行了互動交流，并就競爭情報在這一產業(yè)鏈中的核心地位作出了樂觀地展望。整個演講受到以法國工商聯競爭情報分會主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報學界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報專家以及中方代表團各位專家的高度評價。

2012年6月，鄭剛先生為清華大學深圳研究院的產業(yè)并購與重組總裁高級研修班開展了兩天的《并購盡職調查與競爭情報》培訓，鄭先生以商業(yè)盡職調查為核心全面介紹了目前國際上最先進的盡職調查理念、框架與方法，并提出了并購競爭情報是并購盡職調查的升級版2.0的觀點，并結合實際案例深入地探討了他在國內首創(chuàng)的基于競爭情報的360盡職調查方法體系，對并購目標的篩選、盡職調查與并購談判中的競爭情報支持給出了一整套競爭情報解決方法體系，整個培訓達到了法術勢的完滿結合，獲得受訓總裁們的高度認可。

針對全球化環(huán)境下，中國企業(yè)并購屢屢失敗的嚴峻現實，鄭剛先生通過對并購風險管理的深入實踐，提煉并提出了 “基于產業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調查”方法體系，并在國內較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產業(yè)，為中國企業(yè)海外擴張?zhí)峁╋L險控制服務的觀點。

鄭剛先生曾接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺》、《深圳電視臺》、《CHINA DAILY》、《南方周末》、《南方都市報》、《新民晚報》、《計算機世界》等數十家國內外媒體的專訪。
 

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