一、課程背景

自2010年以來，以渾水與香櫞為代表的美國做空機構(gòu)對于在美上市的中國概念股進行了無情地獵殺，造成相關(guān)中國公司股價暴跌甚至被摘牌，而且這些機構(gòu)進一步把目光投向了在香港上市的更多中國公司。在中國大陸，隨著金融體制改革的進一步深化，股指期貨、融券等做空手段的出現(xiàn)，中國企業(yè)在國內(nèi)股市被做空也越來越近。正常的做空是市場秩序的有力平衡，但惡意做空對于中國國內(nèi)上市公司、股民財富的威脅也變得越來越緊迫。

 

惡意做空是產(chǎn)業(yè)研究、情報收集研判、戰(zhàn)略傳播等多種手段綜合運用的產(chǎn)物，是一種全新的企業(yè)風險。本課程從競爭情報與風險管理的角度，深入地探討了國際上以混水與香櫞為代表的國際做空機構(gòu)的操作手法，并結(jié)合國內(nèi)做空機制特點，在國內(nèi)率先提出了一整套防御反制惡意做空行為的實戰(zhàn)策略體系。對于中國上市公司保護自身資產(chǎn)、商譽，應(yīng)對來自國內(nèi)外的惡意做空行為具有極為重要的指導意義與實操價值。

 

二、課程對象

1、中國在海外上市公司（美股、港股）CEO、財務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)、公關(guān)部負責人、內(nèi)部安全調(diào)查專業(yè)人士。

2、關(guān)注惡意做空行為的國內(nèi)上市公司CEO、財務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)、公關(guān)部負責人、內(nèi)部安全調(diào)查專業(yè)人士。

3、關(guān)心做空行為的對沖基金、投資公司高管、項目負責人、證"宦墑?、会计师?span lang="EN-US">

 

三、課程特色與創(chuàng)新

1、國內(nèi)首創(chuàng)防御反制惡意做空行為的實戰(zhàn)培訓項目

本課程系國內(nèi)第一個針對惡意做空行為從防御反制實戰(zhàn)角度進行系統(tǒng)探討并提出可操作

性解決方案的培訓項目，通過針對性地介紹了國際惡意做空機構(gòu)的背景、特點，尋找攻擊目標的標準、流程與偏好，集中探討了惡意做空機構(gòu)收集攻擊目標的漏洞與情報的操作方法手段，幫助企業(yè)在源頭上識別惡意攻擊的機理、手法，知己知彼，提前建立針對性的防御體系。

 

2、全新的企業(yè)綜合風險控制框架與操作模式

惡意做空行為是由做空機構(gòu)啟動并引爆，通過或利用監(jiān)管機構(gòu)、對沖基金、證"宦墑?、矐{教?、研究机箻?gòu)餐卸牟錚且恢植┺畝鑰剮約康娜縷笠搗縵眨苣淹üヒ壞姆傘⒐厥侄謂杏行вΧ?，本烤暊C岢雋艘恢秩碌鈉笠底酆戲縵湛刂瓶蚣苡氬僮髂Ｊ劍桃檔韃欏⑶楸ǚ治觥⑽；?、法律房z展芾砣諍銜惶澹梢栽ぜ?，此种房z展蕓嗇Ｊ澆晌笠滌Χ勻蚧肪誠賂叢擁幸饌駁姆⒄狗較頡?span lang="EN-US">

 

3、針對惡意做空情報收集的反情報調(diào)查

情報收集是惡意做空行為的起點，針對可能的惡意情報收集，基于長期競爭情報與反情報的研究，本課程在國內(nèi)首次提出針對惡意做空情報收集的反情報調(diào)查框架，針對惡意情報收集的征兆、跡象提出了實戰(zhàn)性風險監(jiān)測預警框架，幫助企業(yè)及早警覺可能的惡意攻擊行為，預測可能的攻擊點、時機與方式，制訂反制的作戰(zhàn)路線圖。

 

4、從戰(zhàn)略傳播與危機公關(guān)的角度提出防范惡意做空的實戰(zhàn)策略體系

高度博弈環(huán)境下做空行為，做空者利用第三方通過社交網(wǎng)站、微博等新媒體披露或夸大被攻擊企業(yè)在環(huán)保、勞工、產(chǎn)品質(zhì)量上的瑕疵，誘使環(huán)保、勞工團體、敵意媒體的抵制并進而引發(fā)司法、行政與監(jiān)管機構(gòu)的調(diào)查也是一種全新的做空手段，本課程講師是國內(nèi)較早提出網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊與防御的專家之一，本課程從戰(zhàn)略傳播與危機公關(guān)的角度，針對斬斷、遏制惡意信息傳播也提出了一套具有實戰(zhàn)性的策略體系。

 

5、案例分析、分組模擬互動的體驗方式

本課程區(qū)別于國內(nèi)多數(shù)學院派的同類課程，在方法要領(lǐng)講授基礎(chǔ)上，其核心模塊更多通過案例分析、分組模擬互動的方式進行，結(jié)合對模擬實戰(zhàn)案例的點評，使受訓學員有更強的現(xiàn)場實戰(zhàn)感。

 

四、課程提綱

《上篇——知彼篇》

 

一、獵殺者來襲

1、什么是惡意做空？

（1）定義

（2）惡意做空可能給企業(yè)造成的損失

 

2、中概美股被做空的歷程

 

3、資本之鷹的雙面下注

（1）熟悉美利堅的中國面孔

（2）佛羅里達之狼的中國故事

 

二、誰是做空者？——對手是何方神圣？

1、國際做空者

（1）做空調(diào)查研究機構(gòu)

（2）對沖基金

（3）律師事務(wù)所

 

2、國內(nèi)做空者：

（1）莊家

（2）競爭對手

（3）外資做空者的國內(nèi)伙伴

 

實例: 渾水與香櫞機構(gòu)創(chuàng)辦人大起底

 

三、惡意做空的機制與手法

1、惡意做空者的贏利模式

 

2、惡意做空的操作流程

 

3、從渾水報告看美式做空機構(gòu)的五種武器

（1）行業(yè)與財務(wù)分析

（2）第三方調(diào)查

（3）戰(zhàn)略傳播策略

（4）事件引爆

（5）專家意見

 

四、國際做空者的中國路線圖

1、中概美股、港股、國內(nèi)A股

2、中國房地產(chǎn)行業(yè)

3、人民幣

 

五、針對不同行業(yè)企業(yè)的做空攻擊想定

1、銀行業(yè)

2、零售行業(yè)

3、房地產(chǎn)行業(yè)

4、食品行業(yè)

5、從真實案例看惡意做空的可能攻擊方式

 

六、案例分析：白酒塑化劑事件

 

《下篇——防御與反制篇》

 

一、從博弈對抗的角度分析做空

1、惡意做空行為是企業(yè)面臨的一種全新威脅（具有對手不確定性、攻擊手法隱蔽多樣、應(yīng)對周期短暫、一旦造成危害，損失巨大等特點，傳統(tǒng)手段很難有效應(yīng)對，需要全新應(yīng)對思路）。

 

2、在網(wǎng)絡(luò)新媒體背景下，監(jiān)管機構(gòu)介入往往緩不濟急

 

3、反制做空需要風險預警、情報分析、危機公關(guān)多種專業(yè)手段、資源的有效組合

 

二、綜合風險控制——應(yīng)對惡意做空的全景思維

 

三、針對惡意做空的常規(guī)防御之道

1、提請監(jiān)管機構(gòu)介入

2、公司治理優(yōu)化

3、財務(wù)手段

4、建立商業(yè)秘密保護全維體系

5、危機公關(guān)與輿論戰(zhàn)

6、第三方力量

 

四、如何建立反惡意做空的風險監(jiān)測體系

1、不同行業(yè)的關(guān)鍵風險區(qū)間

2、不同行業(yè)的風險監(jiān)測重點

3、反做空風險監(jiān)測如何與企業(yè)原有風險管理體系結(jié)合？

 

五、全天總結(jié)

 

《進階篇——針對惡意做空的積極反制》

 

一、反做空的成功案例

1、國際案例

2、國內(nèi)案例

 

二、把握惡意做空者的軟肋——惡意做空可能遭遇的風險

1、建立威脅識別監(jiān)測體系

2、開展反調(diào)查

3、綜合運用法律武器

4、尋求公共執(zhí)法機構(gòu)的介入

5、順詳敵意，引君入甕

 

三、實戰(zhàn)訓練篇

☆ 案例解析：針對某目標公司的模擬攻擊與防御想定

 

☆學員分若干組各自扮演攻擊與防御方，分組PK，講師現(xiàn)場點評復盤

 

 

五、講師介紹

鄭剛（Frank Zheng）

國內(nèi)知名風險控制專家、商業(yè)情報專家， “360度并購盡職調(diào)查”方法體系的創(chuàng)立人，Keen Risk Solution（以下簡稱KRS）執(zhí)行董事。鄭剛先生系2007中國競爭情報年會、2008中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇、2009年中國法律風險管理高峰論壇、2009中國競爭情報年會、2010中法競爭情報交流論壇、2011中國首屆海外風險高峰論壇、WAD 2011全球年會、2012中國競爭情報年會、2012中國競爭情報國際年會主講嘉賓。

 

對企業(yè)所面臨的風險日趨多元化的現(xiàn)狀，鄭剛先生在國內(nèi)最早提出“企業(yè)綜合風險控制服務(wù)”的概念；

 

針對網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊日益成為打擊特定國家、企業(yè)與組織機構(gòu)的工具，鄭剛先生在2008年10月中國信息安全產(chǎn)業(yè)高峰論壇首次提出《網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)——一種全新的非軍事戰(zhàn)爭手段》，全面地闡述了網(wǎng)絡(luò)輿論攻擊這一以挖掘放大負面信息為攻擊工具，打擊個人、企業(yè)及國家的新型攻擊方式，詳細分析了網(wǎng)絡(luò)輿論攻防的機理、程序及使用資源，并對我國如何應(yīng)對全球化條件下的網(wǎng)絡(luò)輿論對抗提出了有針對性的思路與對策。

 

2010年5月11日，鄭剛先生應(yīng)法國工商聯(lián)合會的邀請，在 “中法競爭情報高峰論壇”上作《通過競爭情報控制企業(yè)風險》主題演講——鄭剛先生在演講中大膽地提出了企業(yè)綜合風險控制產(chǎn)業(yè)的概念，以案例研討的方式與在場的法國、摩洛哥、瑞士的競爭情報學者、專家進行了互動交流，并就競爭情報在這一產(chǎn)業(yè)鏈中的核心地位作出了樂觀地展望。整個演講

受到以法國工商聯(lián)競爭情報分會主席Philippe CLERC 先生、法國競爭情報學界泰斗Dou Henri教授為首的歐洲競爭情報專家以及中方代表團各位專家的高度評價。

 

針對全球化環(huán)境下，中國企業(yè)并購屢屢失敗的嚴峻現(xiàn)實，鄭剛先生通過對并購風險管理的深入實踐，提煉并提出了 “基于產(chǎn)業(yè)鏈框架下的360度并購盡職調(diào)查”方法體系，并在國內(nèi)較早提出發(fā)展中國民族商業(yè)安全產(chǎn)業(yè)，為中國企業(yè)海外擴張?zhí)峁╋L險控制服務(wù)的觀點。

 

鄭剛先生曾接受《鳳凰衛(wèi)視》、《上海東方電視臺》、《深圳電視臺》、《CHINA  DAILY》、《南方周末》、《南方都市報》、《新民晚報》、《計算機世界》等數(shù)十家國內(nèi)外媒體的專訪。

 

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