【行業(yè)經(jīng)驗與專業(yè)背景】

二十六年金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷（有國有銀行從業(yè)背景）。有豐富的金融業(yè)營銷管理、一線營銷、高凈值客戶理財咨詢服務(wù)等實戰(zhàn)經(jīng)驗，曾擔(dān)任理財顧問機(jī)構(gòu)高管、金融教育機(jī)構(gòu)高管、三方咨詢機(jī)構(gòu)高管。

十六年銀行專業(yè)培訓(xùn)及網(wǎng)點轉(zhuǎn)型培訓(xùn)項目管理經(jīng)驗

國際注冊財務(wù)策劃師（RFP）

美國注冊特許分析師（RCA）

國際注冊IPA職業(yè)沙盤講師

美國注冊財務(wù)策劃師（RFP）協(xié)會授權(quán)講師，擔(dān)任《基礎(chǔ)財務(wù)策劃》、《高級財務(wù)策劃》、《保險及退休策劃》等核心課程導(dǎo)師，專注于家庭財富管理領(lǐng)域研究與理財規(guī)劃師培養(yǎng)。

2006香港優(yōu)秀注冊財務(wù)策劃師選舉中國組銀獎獲得者，曾于權(quán)威報刊媒體（紙媒）理財專版發(fā)表理財類文章六十余篇。

【項目經(jīng)驗】

曾參與2008年－2010年廣州工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行專業(yè)化銷售訓(xùn)練營項目并擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人及主講講師。

曾參與2016年－2018年建設(shè)銀行顧問式營銷能力提升培訓(xùn)項目并擔(dān)任項目總監(jiān)及主講講師。

曾參與2018年郵政郵儲理財經(jīng)理系列培訓(xùn)及千網(wǎng)工程網(wǎng)點輔導(dǎo)、產(chǎn)說會項目，擔(dān)任大課講師、產(chǎn)說會主講講師及輔導(dǎo)老師。

曾參與2019年郵政郵儲系列期繳產(chǎn)能提升訓(xùn)練營項目、開門紅保險蓄客輔導(dǎo)項目，并擔(dān)任項目總監(jiān)、產(chǎn)說會主講講師、大課講師。

曾參與2022年11月郵儲銀行理財經(jīng)理隊伍建設(shè)項目，并擔(dān)任廣東地區(qū)項目負(fù)責(zé)人。

曾參與2023年9月建設(shè)銀行顧問式營銷能力提升培訓(xùn)項目并擔(dān)任項目總監(jiān)及主講講師。

曾參與2023年10月招商銀行顧問式營銷能力提升輔導(dǎo)項目。

曾參與2024年天津郵儲、遼寧郵儲保險開門紅蓄客輔導(dǎo)項目，并擔(dān)任項目負(fù)責(zé)人、技術(shù)指導(dǎo)及大課講師。

曾擔(dān)任2020-2024廣西郵政三年系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型項目總負(fù)責(zé)人兼技術(shù)顧問。

曾擔(dān)任2023-2024浙江郵政隊伍建設(shè)項目總負(fù)責(zé)人兼技術(shù)顧問。

曾擔(dān)任2024年重慶郵政理財經(jīng)理專業(yè)能力提升項目負(fù)責(zé)人。

中郵保險山東分公司2024年“客群深耕 轉(zhuǎn)型賦能”培訓(xùn)項目 任項目負(fù)責(zé)人

2024年中郵保險上海分公司中介渠道賦能培訓(xùn)項目 任項目負(fù)責(zé)人

2024年交銀人壽保險有限公司銷售隊伍培訓(xùn)暨線下實戰(zhàn)輔導(dǎo)項目 任課程設(shè)計顧問

2024年中郵人壽保險股份有限公司河北分公司“聚焦常態(tài) 協(xié)作共贏”營銷培訓(xùn)項目 任項目經(jīng)理

2024年中國銀行股份有限公司北京市分行高端客戶廣州游學(xué)項目 任項目負(fù)責(zé)人

2024年交通銀行大連分行“提能增效 高質(zhì)發(fā)展”銷售隊伍培訓(xùn)輔導(dǎo)項目 任項目負(fù)責(zé)人

中郵保險山東分公司2023年-2024年渠道賦能培訓(xùn)服務(wù)項目 任項目經(jīng)理

2023年11月中郵保險山東分公司2023年營銷培訓(xùn)服務(wù)項目 任項目經(jīng)理

中郵保險湖北2023年渠道“促轉(zhuǎn)型，謀發(fā)展”營銷模式轉(zhuǎn)變培訓(xùn)項目 任項目經(jīng)理

2024年山東農(nóng)行院校訪學(xué)項目中山大學(xué)班任培訓(xùn)講師

2024年湖北中郵續(xù)期爭先品質(zhì)創(chuàng)優(yōu)培訓(xùn)班2期任培訓(xùn)講師

2023年10月江西中郵2023年院校訪學(xué)廈門大學(xué)培訓(xùn)班任項目負(fù)責(zé)人

2024年鷹潭郵政重慶大學(xué)訪學(xué)培訓(xùn)項目任項目經(jīng)理

江西中郵2024年院校訪學(xué)培訓(xùn)中國海洋大學(xué)班，任項目負(fù)責(zé)人

2023年11月中國郵政儲蓄銀行股份有限公司湖北省分行全省百強(qiáng)二級支行長能力提升項目（上海財經(jīng)大學(xué)）任項目經(jīng)理

曾參與2024年3月中國郵政儲蓄銀行股份有限公司湖北省分行全省百強(qiáng)二級支行長能力提升項目，作為大課講師

中郵人壽保險股份有限公司浙江分公司2023年第二批培訓(xùn)服務(wù)項目-全省郵政理財營銷隊伍領(lǐng)航計劃（第二期）任項目經(jīng)理

2024年5月中國郵政集團(tuán)有限公司廣西壯族自治區(qū)分公司代理金融系統(tǒng)化轉(zhuǎn)型輔導(dǎo)服務(wù)項目任項目經(jīng)理

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【理財經(jīng)理大賽項目經(jīng)驗】

曾擔(dān)任2024年浙江郵政、廣西郵政省級理財經(jīng)理大賽項目負(fù)責(zé)人兼大賽選手指導(dǎo)老師、總決賽主評委。并兼參加總行理財經(jīng)理大賽選手輔導(dǎo)老師。

曾擔(dān)任2023年11月重慶郵政省級理財經(jīng)理大賽項目負(fù)責(zé)人兼大賽主評委。并兼參加總行理財經(jīng)理大賽選手輔導(dǎo)老師。

曾擔(dān)任2023年9月廣西郵政省級理財經(jīng)理大賽項目負(fù)責(zé)人兼大賽選手指導(dǎo)老師、總決賽主評委。

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【擅長課程】：

《財富管理導(dǎo)入內(nèi)訓(xùn)師訓(xùn)練營》

《基于AUM的資產(chǎn)配置營銷》

《跨賽經(jīng)營策略思路探討》（管理課程）

《網(wǎng)點一點一策規(guī)劃要點解析》（網(wǎng)點負(fù)責(zé)人課程）

《新形勢下的銀行保險業(yè)務(wù)發(fā)展策略》（管理課程）

《保險開門紅蓄客致勝策略》

《存量掘金——存量客戶價值提升策略》

《顧問式銷售》

《大客戶營銷與客戶關(guān)系管理》

《高情商溝通與需求挖掘》

《客戶分層管理與精準(zhǔn)營銷》

《理財經(jīng)理心理資本建設(shè)及營銷技能提升》

《資產(chǎn)配置與產(chǎn)品組合營銷》

《資產(chǎn)配置規(guī)劃實戰(zhàn)技能提升訓(xùn)練》

《大贏家——資產(chǎn)配置沙盤游戲》（原創(chuàng)設(shè)計）

《基金營銷與投后管理能力提升》

《基金業(yè)務(wù)發(fā)展之道》（管理課程）

《玩轉(zhuǎn)保險基金成為資配達(dá)人》

《長期期繳保險銷售難點突破》

《分紅險、健康險在財富管理中的作用解析》

《銀行網(wǎng)點活動營銷致勝之道》

《理財沙龍組織與策劃》

《理財沙龍講師訓(xùn)練》

《演講技巧訓(xùn)練》

擅長產(chǎn)說會運作及理財沙龍專題主講，曾給各銀行、保險公司、第三方財富管理公司主講理財沙龍或VIP理財講座超500場。

授課風(fēng)格：以學(xué)員為中心，互動性、實戰(zhàn)性強(qiáng)，課堂氛圍輕松，授課方式多元化，擅長將游戲、頭腦風(fēng)暴、案例研討、角色演練、沙盤演練等融入培訓(xùn)之中，使理論與實踐更加有效地結(jié)合，重在學(xué)以致用。能夠把復(fù)雜的金融知識講得深入淺出，擅長運用體驗式訓(xùn)練讓學(xué)員掌握復(fù)雜的技能。