洪宗教 老師
- 所在地區(qū)： 福建 廈門
- 主打行業(yè)： 不限行業(yè)
- 擅長領(lǐng)域：ＡＦＰ培訓(xùn)輔導(dǎo) 資產(chǎn)配置等
- 企業(yè)培訓(xùn)請(qǐng)聯(lián)系董老師
- 聯(lián)系手機(jī)：
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洪宗教老師的內(nèi)訓(xùn)課程
時(shí) 間課 程 內(nèi) 容備 注09:00-10:30理財(cái)基本慨念什么是理財(cái)？家庭希望工程理財(cái)與保險(xiǎn)＆資產(chǎn)配置 個(gè)人與家庭理財(cái)?shù)囊?guī)劃流程課程時(shí)間二天為十二課時(shí),上下午各三課時(shí),開始及結(jié)束時(shí)間配合培訓(xùn)單位調(diào)整10:40-12:00個(gè)人生命周期理論與理財(cái)需求◎單身期、家庭形成期◎家庭成長期、家庭成熟期◎家庭衰老期12:00-14:00午間休息14:00-15:30理財(cái)規(guī)劃流程介紹◎資產(chǎn)負(fù)債表介紹制作◎收支儲(chǔ)蓄表介紹制作◎財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)15:30-17:00家庭理財(cái)目標(biāo)介紹◎教育金測(cè)算（軟件操作）◎退休金測(cè)算（軟件操作）◎購換房測(cè)算 （軟件操作）資產(chǎn)配置營銷實(shí)戰(zhàn)培訓(xùn)課程大綱時(shí) 間課 程 內(nèi) 容備 注0
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《財(cái)富顧問資產(chǎn)配置賽前技能提升》課 程 內(nèi) 容：一、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置1、個(gè)人理財(cái) 你不理財(cái)，財(cái)不理你2、家庭理財(cái)家庭希望工程高凈值人士——保全、創(chuàng)造、傳承資產(chǎn)理才、理財(cái)、理稅3、財(cái)富管理被保全的資產(chǎn)才能傳承財(cái)富保質(zhì)期個(gè)人amp;家庭理財(cái)規(guī)劃流程家族財(cái)富管理VS投資顧問健康的家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)4、從財(cái)富管理談-資產(chǎn)配置 資產(chǎn)配置VS理財(cái)組合二、個(gè)人生命周期理論與理財(cái)需求1、單身期、家庭形成期2、家庭成長期、家庭成熟期3、家庭衰老期三、私行高凈值客戶財(cái)富保全與傳承（一）遺產(chǎn)贈(zèng)予規(guī)劃的重要性產(chǎn)稅何時(shí)出臺(tái) 會(huì)不會(huì)出臺(tái)傳承（繼承）風(fēng)險(xiǎn)遺囑部分或全部無效的風(fēng)險(xiǎn)（二）資產(chǎn)如何保全與傳承1、家族財(cái)富的定
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高凈值客戶財(cái)富保全與傳承課 程 內(nèi) 容：一、私行高凈值客戶資產(chǎn)配置（一）保險(xiǎn)工具如何運(yùn)用實(shí)務(wù)介紹1、保險(xiǎn)工具2、財(cái)富管理之資產(chǎn)配置3、保險(xiǎn)可以解決哪些家庭amp;企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)4、高凈值客戶財(cái)富保護(hù)體系（二）財(cái)富贈(zèng)予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃 1、一代傳、二代承2、高凈值人士財(cái)富保全與傳承需求3、財(cái)富保全-稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)重要性提升4、兩個(gè)重要財(cái)富目標(biāo) - 保全與傳承二、私行高凈值客戶財(cái)富保全與傳承（一）遺產(chǎn)贈(zèng)予規(guī)劃的重要性產(chǎn)稅何時(shí)出臺(tái) 會(huì)不會(huì)出臺(tái)傳承（繼承）風(fēng)險(xiǎn)遺囑部分或全部無效的風(fēng)險(xiǎn)……（二）資產(chǎn)如何保全與傳承1、家族財(cái)富的定義2、傳承的工具選擇 -- 確定到定向 及定量（三）財(cái)富資產(chǎn)保全與傳承工具運(yùn)用1、
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《高凈值客戶私人銀行實(shí)踐》第二天大綱時(shí) 間課 程 內(nèi) 容備 注09:00-10:30高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)踐分組案例制作與輔導(dǎo)學(xué)員自配筆記本電腦10:40-12:00高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)踐 分組案例制作與輔導(dǎo)13:30-15:00高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)踐 分組案例發(fā)布與點(diǎn)評(píng)15:10-16:30高凈值客戶資產(chǎn)配置實(shí)踐 分組案例發(fā)布與點(diǎn)評(píng)...
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《高凈值客戶家族財(cái)富管理與傳承》大綱時(shí) 間課 程 內(nèi) 容備 注09:00-10:30理財(cái)與財(cái)富管理之差別從財(cái)富管理談-資產(chǎn)配置什么是財(cái)富管理,不等于收益 什么是保險(xiǎn)？您真的了解嗎？10:40-12:00保險(xiǎn)工具如何運(yùn)用實(shí)務(wù)介紹贈(zèng)予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃13:30-15:00遺產(chǎn)贈(zèng)予規(guī)劃的重要性資產(chǎn)如何保全與傳承資產(chǎn)保全與傳承工具運(yùn)用15:10-16:30高凈值客戶家族財(cái)富管理與傳承案例研討案例制作順序方法介紹分組分配案例...
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資產(chǎn)配置方案實(shí)戰(zhàn)技巧及營銷能力提升課 程 內(nèi) 容：一、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置1、個(gè)人理財(cái) 你不理財(cái)，財(cái)不理你2、家庭理財(cái)高凈值人士——保全、創(chuàng)造、傳承資產(chǎn)理才、理財(cái)、理稅3、財(cái)富管理被保全的資產(chǎn)才能傳承財(cái)富保質(zhì)期理財(cái)規(guī)劃家族財(cái)富管理VS投資顧問健康的家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)4、從財(cái)富管理談-資產(chǎn)配置 資產(chǎn)配置VS理財(cái)組合5、什么是財(cái)富管理,不等于收益 6、什么是保險(xiǎn)？您真的了解嗎？二、私行高凈值客戶資產(chǎn)配置與保險(xiǎn)（一）保險(xiǎn)工具如何運(yùn)用實(shí)務(wù)介紹1、保險(xiǎn)工具2、財(cái)富管理之資產(chǎn)配置3、保險(xiǎn)可以解決哪些家庭amp;企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)4、高凈值客戶財(cái)富保護(hù)體系（二）財(cái)富贈(zèng)予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃 1、一代傳、二代承2、