《財(cái)富顧問資產(chǎn)配置技能提升》

  培訓(xùn)講師：洪宗教

講師背景：
洪宗教——管理顧問機(jī)構(gòu)資深講師擁有超過二十年的保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)、理財(cái)規(guī)劃、財(cái)富保全與傳承規(guī)劃的實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)經(jīng)歷：1.臺(tái)灣ING集團(tuán)安泰人壽保險(xiǎn)公司高級(jí)總監(jiān)2.深圳中盟家族財(cái)富管理有限公司私行事業(yè)部副總經(jīng)理3.臺(tái)灣中國(guó)生產(chǎn)力中心“業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)”授證講師暨 詳細(xì)>>

洪宗教
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《財(cái)富顧問資產(chǎn)配置技能提升》詳細(xì)內(nèi)容

《財(cái)富顧問資產(chǎn)配置技能提升》

《財(cái)富顧問資產(chǎn)配置賽前技能提升》
課 程 內(nèi) 容：
一、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置
1、個(gè)人理財(cái)
你不理財(cái)，財(cái)不理你
2、家庭理財(cái)
家庭希望工程
高凈值人士——保全、創(chuàng)造、傳承資產(chǎn)
理才、理財(cái)、理稅
3、財(cái)富管理
被保全的資產(chǎn)才能傳承
財(cái)富保質(zhì)期
個(gè)人&家庭理財(cái)規(guī)劃流程
家族財(cái)富管理VS投資顧問
健康的家庭資產(chǎn)結(jié)構(gòu)
4、從財(cái)富管理談-資產(chǎn)配置
資產(chǎn)配置VS理財(cái)組合
二、個(gè)人生命周期理論與理財(cái)需求
1、單身期、家庭形成期
2、家庭成長(zhǎng)期、家庭成熟期
3、家庭衰老期
三、私行高凈值客戶財(cái)富保全與傳承
（一）遺產(chǎn)贈(zèng)予規(guī)劃的重要性
產(chǎn)稅何時(shí)出臺(tái)? 會(huì)不會(huì)出臺(tái)?
傳承（繼承）風(fēng)險(xiǎn)
遺囑部分或全部無(wú)效的風(fēng)險(xiǎn)
（二）資產(chǎn)如何保全與傳承
1、家族財(cái)富的定義
2、傳承的工具選擇 -- 確定到定向 及定量
（三）財(cái)富資產(chǎn)保全與傳承工具運(yùn)用
1、保險(xiǎn)規(guī)劃
2、信托規(guī)劃
3、信托與保險(xiǎn)結(jié)合
4、基本保險(xiǎn)規(guī)劃方案
5、保險(xiǎn)金+信托規(guī)劃方案
家族財(cái)富信托傳承特點(diǎn)
合理有效的利用信托工具
利用保險(xiǎn)傳承的投保策略解決方案
如何有效傳承畢生辛苦積累的資產(chǎn)
K Y C——收集客戶信息，了解客戶的目標(biāo)和期望
四、理財(cái)規(guī)劃流程介紹
1、資產(chǎn)負(fù)債表介紹制作
2、收支儲(chǔ)蓄表介紹制作
3、財(cái)務(wù)分析與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)測(cè)
五、高凈值客戶家族財(cái)富管理與傳承案例研討
（一）高凈值客戶家族財(cái)富管理與傳承案例研討
案例一：搶銀行？不如去個(gè)晉江新娘
案例二：婚前財(cái)產(chǎn)
案例三：嫁妝保單
案例四：……
（二）案例制作順序方法介紹
（三）分組分配案例

 

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時(shí)間課程內(nèi)容備注09:00-10:30理財(cái)基本慨念什么是理財(cái)？家庭希望工程理財(cái)與保險(xiǎn)＆資產(chǎn)配置個(gè)人與家庭理財(cái)?shù)囊?guī)劃流程課程時(shí)間二天為十二課時(shí),上下午各三課時(shí),開始及結(jié)束時(shí)間配合培訓(xùn)單位調(diào)整10:40-12:00個(gè)人生命周期理論與理財(cái)需求◎單身期、家庭形成期◎家庭成長(zhǎng)期、家庭成熟期◎家庭衰老期12:00-14:00午間休息14:00-15:30理財(cái)規(guī)劃流程介紹

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高凈值客戶財(cái)富保全與傳承課程內(nèi)容：一、私行高凈值客戶資產(chǎn)配置（一）保險(xiǎn)工具如何運(yùn)用實(shí)務(wù)介紹1、保險(xiǎn)工具2、財(cái)富管理之資產(chǎn)配置3、保險(xiǎn)可以解決哪些家庭amp;企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)4、高凈值客戶財(cái)富保護(hù)體系（二）財(cái)富贈(zèng)予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃1、一代傳、二代承2、高凈值人士財(cái)富保全與傳承需求3、財(cái)富保全-稅負(fù)風(fēng)險(xiǎn)重要性提升4、兩個(gè)重要財(cái)富目標(biāo)-保全與傳承二、私行高凈值客戶財(cái)富保

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