《高凈值客戶財富保全與傳承》（1天）

  培訓講師：洪宗教

講師背景：
洪宗教——管理顧問機構資深講師擁有超過二十年的保險經營、理財規(guī)劃、財富保全與傳承規(guī)劃的實務經驗經歷：1.臺灣ING集團安泰人壽保險公司高級總監(jiān)2.深圳中盟家族財富管理有限公司私行事業(yè)部副總經理3.臺灣中國生產力中心“業(yè)務團隊領導”授證講師暨 詳細>>

洪宗教
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《高凈值客戶財富保全與傳承》（1天）詳細內容

《高凈值客戶財富保全與傳承》（1天）

高凈值客戶財富保全與傳承
課 程 內 容：
一、私行高凈值客戶資產配置
（一）保險工具如何運用實務介紹
1、保險工具
2、財富管理之資產配置
3、保險可以解決哪些家庭&企業(yè)風險
4、高凈值客戶財富保護體系
（二）財富贈予與傳承之區(qū)別與規(guī)劃
1、一代傳、二代承
2、高凈值人士財富保全與傳承需求
3、財富保全-稅負風險重要性提升
4、兩個重要財富目標 - 保全與傳承
二、私行高凈值客戶財富保全與傳承
（一）遺產贈予規(guī)劃的重要性
產稅何時出臺? 會不會出臺?
傳承（繼承）風險
遺囑部分或全部無效的風險
……
（二）資產如何保全與傳承
1、家族財富的定義
2、傳承的工具選擇 -- 確定到定向 及定量
（三）財富資產保全與傳承工具運用
1、保險規(guī)劃
2、信托規(guī)劃
3、信托與保險結合
4、基本保險規(guī)劃方案
5、保險金+信托規(guī)劃方案
家族財富信托傳承特點
合理有效的利用信托工具
利用保險傳承的投保策略解決方案
如何有效傳承畢生辛苦積累的資產
K Y C——收集客戶信息，了解客戶的目標和期望
三、高凈值客戶家族財富管理與傳承案例研討
（一）高凈值客戶家族財富管理與傳承案例研討
案例一：搶銀行？不如去個晉江新娘
案例二：婚前財產
案例三：嫁妝保單
案例四：……
（二）案例制作順序方法介紹
（三）分組分配案例

 

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