私人銀行業(yè)務(財富管理)系列

  培訓講師:藍裕平

講師背景:
藍裕平教授藍裕平,金融學教授,畢業(yè)于中山大學嶺南學院和管理學院、新西蘭Massey大學商學院。曾長期在國際和國內銀行、證券、基金和房地產等機構從事資產管理、投融資策劃、企業(yè)上市與資產并購等領域的實務操作和管理工作。曾長期兼任兩家上市公司非執(zhí) 詳細>>

藍裕平
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私人銀行業(yè)務(財富管理)系列詳細內容

私人銀行業(yè)務(財富管理)系列

私人銀行業(yè)務(財富管理)系列課程
培訓對象;私人銀行業(yè)務人員
課題一:高凈值客戶投資心理分析(3-6小時)
1.高凈值客戶的類型與特征2.運用富人思維開發(fā)高端客戶
3.高凈值客戶的投資需求分析
4.與高凈值客戶的溝通策略與技巧
5.行為金融學與資產管理
課題二:資產管理與風險控制(3-6小時)
時間:3-6小時
主要內容:
1. 金融市場兩大趨勢
排媒現(xiàn)象與混業(yè)經營
資產管理業(yè)務包含的內容
2. 投資組合理論及其意義
基本原理
預期收益
風險及其量度
不同投資工具的收益與風險比較分析
3. 資產管理中的分散投資策略
無風險利率及其確定
系統(tǒng)性風險分析
“灰犀?!笔录c“黑天鵝”事件
非系統(tǒng)性風險分析
分散化投資策略
4.資產管理中長線投資策略
道氏理論
三種趨勢
賭博與投資的比較
理性投資策略
巴菲特的建議
5.資產管理中的分析方法
自上而下的研究方法
宏觀經濟分析的基本思路
行業(yè)分析的基本思路
6.投資項目(產品)的風險識別方法
管理人的信用;
管理人的能力;
投資領域的風險;
投資市場狀況;
投資風格與風險。

 

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私募股權融資與“專精特新”企業(yè)融資策劃時間:6-12小時培訓對象:“專精特新”企業(yè)高管人員與金融機構公司業(yè)務高管人員培訓內容:中國經濟、科技發(fā)展狀況與前景分析中國經濟發(fā)展的路徑與經濟學邏輯中國科技進步與產業(yè)升級中國經濟與科技前景預測中國國際競爭形勢“專精特新”與產業(yè)政策中國科技產業(yè)短板與“補短板”策略舉國體制與市場力量的結合財政部與工信部《關于支持“專精特新

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習近平經濟思想學習綱要解讀學員背景;金融機構高管人員時間:3-6小時教學策略:通過對中國經濟發(fā)展邏輯的解讀,解讀習近平經濟思想的歷史背景,幫助學員理解背后的邏輯性和合理性;對當前的國際政治經濟狀況,尤其是中美博弈戰(zhàn)略分析,幫助學員理解當前以內循環(huán)為主的雙循環(huán)新格局的策略考量思維;課程還將在上述分析的基礎上,展望中國未來的經濟發(fā)展前景。內容:1.習近平經濟思想

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行為金融學(投資心理學)時間:6小時目的:針對從事投資行業(yè)的專業(yè)人士的專題培訓,學員們通過對行為金融學基本理論的學習和案例分析,了解多數(shù)人在投資決策中可能的錯誤和偏差,從而提高自身的決策水平。課程大綱道氏理論與投資策略基本趨勢、次級趨勢與短期趨勢基本趨勢與可預測性短期趨勢與隨機走動賭博與投資的比較分析理性的投資策略社會心理的幾個方面人的非理性市場的不對稱信息

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十六.課程名稱:債券市場分析與投資策略時間:6-12小時課程大綱1.債券市場概要金融體系與金融市場排媒現(xiàn)象美國債券市場概況國內債券市場及其發(fā)展歷程未來發(fā)展趨勢2.債券的主要分類利率債券信用債券固定與浮動利率債券3.可轉換債券及其交易發(fā)行可轉債的目的轉換期權及其定價可轉債的交易特點國內可轉債案例分析4.資產證券化美國MBS及其特點美國CDS及其特點次貸危機國內

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中國金融資本市場趨勢分析時間:3小時1.中國經濟崛起的過程、現(xiàn)狀與展望(1)從橫向和縱向數(shù)據(jù)比較看中國經濟包括GDP、人均GDP等指標的比較分析(2)中國經濟發(fā)展的邏輯發(fā)展經濟學理論從資本、勞動力和科技多要素說明中國發(fā)展的路徑和前景(3)中美博弈與中國經濟發(fā)展前瞻從歷史、軍事、經濟、科技等多維度,論述繼續(xù)看好中國經濟前景的原因2.中國金融市場趨勢(1)中國重

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資產估值方法與運用時間:6-12小時課程大綱估值方法概述估值理論在投融資策劃中的重要性絕對估值法(現(xiàn)金流貼現(xiàn)估值模型)簡介相對估值法(以市盈率法為代表)簡介重置資產估值法(傳統(tǒng)的會計的方法)現(xiàn)金流貼現(xiàn)估值法及其運用貨幣的時間價值與投資策劃思路凈現(xiàn)值、內部回報率的計算與解讀3.自由現(xiàn)金流分析資產負債表與損益表分析經營現(xiàn)金流、資本支出凈值與營運資產凈值自由現(xiàn)金流

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