《宏觀環(huán)境分析與資產配置》1天

  培訓講師：蒙華

講師背景：
蒙華——金融培訓專家★AFP金融理財師★納斯達克（中國）金融中心合伙人★廣西-東盟金融標準委員會常務會長★柳州市民營企業(yè)協(xié)會常務副會長★柳州市個體私營企業(yè)協(xié)會黨務副會長★原招商銀行柳州分行行長、黨委書記★原招商銀行廣西分行資產管理部總經理★ 詳細>>

蒙華
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《宏觀環(huán)境分析與資產配置》1天詳細內容

《宏觀環(huán)境分析與資產配置》1天

《宏觀環(huán)境分析與資產配置》
【課程背景】
全球宏觀格局正處于百年大變局之中，中美格局轉變、三期疊加 與危疾影響， 致使中國富裕家庭財富增長與風險疊加并存。該課程將 使學員掌握資產配置原理與實踐應用，洞悉金融市場各類資產在家庭 財富管理中的價值與功用， 從而具備資產配置方案制作與呈現能力。
【課程目的】
本課程旨在幫助學員從剖析市場宏觀環(huán)境和資產配置入手， 引領 學員一起通過了解資產配置中的問題，解決財務和風險管理可能面臨 的挑戰(zhàn)， 檢視各項財務健康管理問題，并提供戰(zhàn)略性的解決方案。
【課程收益】
1.“是什么”—— 了解 2021 變局對家庭財富帶來的考驗
2.“為什么”—— 了解家庭資產配置中不同的金融工具說承擔 的角色
3.“怎么做“—— 了解如何審視家庭風險控制情況， 如何讓這 次危機變成家庭財富管理更趨健康的契機，檢視家庭財務健康情況， 并重新調整資產配置策略
4 .“有什么”-——案例分享，實戰(zhàn)操盤
【授課時間】課時：1 天 6 小時/天
【課程大綱】
第一講：趨勢分析與資產配置的價值
一、問題——富裕家庭資產配置案例
(一) L 先生家庭資產配置縮水
(二) H 先生家庭財富管理誤區(qū)
(三) Z 女士家庭資產分割慘劇
二、原因——資產配置的誤區(qū)與局限
(一) 家庭資產配置常見誤區(qū)
(二) 家庭資產配置的局限性
(三) 家庭風險管理常見問題
三、解決——提升專業(yè)資產配置能力
(一) 客戶：財富管理的投資者教育
(二) 自我：專業(yè)資產配置服務能力
(三) 機構：完善體制、產品、服務
四、測試——資產配置專業(yè)能力測試
(一) 游戲：資產配置游戲模擬
(二) 討論：是什么導致了資產配置的不同？
(三) 點評：資產配置的影響因素
五、原理——資產配置核心原理
(一) 資產配置現代投資理論
(二) 降低波動性、提高風險回報比
(三) 案例：簡單投資組織資產表現
第二講：資產配置沙盤模擬
一、資產配置沙盤說明
(一) 資產配置沙盤模擬游戲邏輯
(二) 資產配置沙盤模擬游戲道具
(三) 資產配置沙盤模擬游戲規(guī)則
二、資產配置沙盤模擬
案例一： 通用客戶資產配置
案例二： 富?？蛻糍Y產配置
案例三： 中高凈值客群資產配置
三、研討：資產配置策略
(一) 資產配置發(fā)展歷程
(二) 歷年大類資產研究
(三) 不同時期的資產配置策略
第三講：資產配置策略與技術
洞察——觀察塑造投資環(huán)境的格局
(一) 全球：全球宏觀格局研究
(二) 國家：財稅政策與產業(yè)結構
(三) 行業(yè)：產業(yè)供應鏈研究
(四) 企業(yè)：企業(yè)核心競爭力研究
二、定位——定位家庭財富目標與階段
(一) 家族：家族趨勢分析技術
(二) 家庭：家庭生命周期與財富目標
(三) 個人：個人職涯周期與轉型布局
三、策略——選擇與調整資產配置策略
(一) 核心與衛(wèi)星配置技術
(二) 戰(zhàn)略與戰(zhàn)術配置技術
(三) 跨經濟周期配置技術
(四) 跨資產類別配置技術
(五) 全球資產配置技術
(六) CMS 資產配置模型
四、配置——金融產品類型
(一) 現有資產調整
(二) 金融產品配置
五、甄選—— 明細底層資產，規(guī)避投資風險
(一) 現金類： 銀行與平臺危機帶給家庭的損失
(二) 固收類： 固收類產品底層資產甄選
(三) 保險類： 償付能力與經營本質
(四) 房產類： 人口趨勢與不動產盤活
(五) 權益類： 項目標的實地調研與考察
(六) 創(chuàng)新類： 批判推理的邏輯思考
六、平衡——家庭資產配置再平衡
(一) 經濟周期與大類資產
(二) 資產配置影響因數： 金融、經濟、政治、社會
(三) 案例：現金類資產配置再平衡
(四) 案例：保險類資產配置再平衡
(五) 案例：房產類資產配置再平衡

 

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