資本市場

《資本市場》

一、注冊制下企業(yè)上市之路的趨勢和規(guī)劃：

當前宏觀背景；

完善的多層次資本市場；

層層遞進的上市門檻；

4、風險防范

二、如何分析一家上市公司的投資價值：

1、如何開始分析公司；

2、公司所在行業(yè)分析；

3、收集關(guān)鍵數(shù)據(jù)；

4、構(gòu)建框架并填充內(nèi)容；

5、公司估值；

6、公司分析案例。

三、2024年宏觀經(jīng)濟展望：

1、2023年經(jīng)濟指標回顧；

金融監(jiān)管體重改革；

全面注冊制；

房地產(chǎn)與地方政府債券；

5、chat-GTP時代的挑戰(zhàn)

四、證券投資基本分析：

1、宏觀經(jīng)濟分析；

2、行業(yè)分析

3、公司分析

五、資產(chǎn)證券化業(yè)務：

1、資產(chǎn)證券化概述；

2、企業(yè)資產(chǎn)證券化如何實施；

3、方案設計；

4、資產(chǎn)證券化案例分析；

六、2024年股市分析：

1、2023年股市回顧；

2、2024年投資策略；

3、股指期貨風險管理

七、債券市場概覽和投融資策略分析：

1、債券市場的構(gòu)成和主要業(yè)務；

2、債券投資基礎知識；

3、債券投資特點；

4、債券市場分析的基本方法；

5、債券信用資質(zhì)分析方法介紹

八、金融市場與金融機構(gòu)：

1、金融市場及要素；

2、金融工具；

3、貨幣市場；

4、資本市場；

5、衍生工具市場；

6、外匯黃金市場；

7、金融機構(gòu)

九、財務報表分析與股票估值：

1、財報基礎；

2、財報原理及財報基礎；

3、公司財報分析的框架；

4、公司戰(zhàn)略與財報的關(guān)系；

5、財報項目之間的關(guān)系；

6、從投資活動現(xiàn)金流看公司戰(zhàn)略；

7、籌資活動現(xiàn)金流量；

8、資產(chǎn)和資本分析；

9、股票的估值方法

十、投資學：

1、金融市場與金融工具；

2、投資組合管理與投資方法

十一、私募股權(quán)投資和盡職調(diào)查：

1、股權(quán)投資方法論；

2、投資的思考框架；

3、投資的決策機制；

4、盡職調(diào)查的目的、關(guān)注的領域、調(diào)查方式；

5、估值和風險；

6、投后管理

十二、投資風險管理與投后管理：

1、投資的風險管理原則；2、投后管理

十三、財務模型和公司估值：

1、理論和方法準備；

2、現(xiàn)金流量、貼現(xiàn)率和估值方法；

3、財務模型的制作；

4、財務模型與估值運用

十四、資本運作之--投融資與并購實踐：

1、資本結(jié)構(gòu)與金融工具；

2、并購投資的重點與難點；（備注：三類題目非推薦）

十五、全球資本市場與大類資產(chǎn)投資策略：

1、中美之間經(jīng)濟差距；

2、中國的尋底過程；

3、大類資產(chǎn)配置

十六、資產(chǎn)證券化(ABS)與資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)實務操作及案例分析：

1、資產(chǎn)證券化概述；

2、企業(yè)資產(chǎn)證券化操作實務；

3、資產(chǎn)支持票據(jù)操作務實；

4、中國資產(chǎn)證券化實踐與總結(jié)；

5、案例分析

十七、公司價值評估：

1、相對估值法；

2、現(xiàn)金流折現(xiàn)理論；

3、公司財務預測與估值模型；

4、折現(xiàn)率的確定；

5、從EVA理解價值創(chuàng)造；

6、預期變化與股價表現(xiàn)

十八、全球化大類資產(chǎn)的定價模式：

1、經(jīng)濟周期與大類資產(chǎn)輪動原理；

2、政治與金融對大類資產(chǎn)的價格影響；

3、全球原油供需格局及投資策略；

4、全球匯率市場格局及投資策略；

5、全球黃金市場格局及投資策略；

6、全球股票市場格局及投資策略；

7、大類資產(chǎn)的投資策略研究模式

十九、地緣政治與金融市場：

1、地緣政治的概念；

2、中美科技貿(mào)易戰(zhàn)的沖突；

3、俄烏戰(zhàn)爭帶來的地緣對抗；

4、一帶一路的地緣發(fā)展與經(jīng)濟融合；

5、金融市場走勢；

6、全球產(chǎn)業(yè)與區(qū)域沖突風險管理

二十、資本運作與公司理財：

資本運作理論與操作實務；

風險投資與中小企業(yè)融資；

3、股票首次公開發(fā)行與上市

二十一、經(jīng)濟周期與大類資產(chǎn)輪動：

貨幣的時間價值；

經(jīng)濟體系貨幣的產(chǎn)生與流通；

宏觀經(jīng)濟分析框架及2024年預測；

經(jīng)濟周期與大類資產(chǎn)輪動；

5、大類資產(chǎn)配置與投資實踐經(jīng)驗分享

二十二、金融風險管理：

金融風險管理概述；

金融風險管理框架；

利率風險管理；

匯率風險管理；

衍生金融工具及風險管理；

證券投資組合風險管理；

信用風險管理；

8、流動性風險管理；

二十三、多層次金融（間接）工具：

融資市場的分類與簡介；

債務融資模式；

信托及結(jié)構(gòu)化融資；

融資租賃；

擔保與典當；

民間借貸風險防范；

7、供應鏈融資與企業(yè)風險管理

二十四、中小企業(yè)融資上市與投資邏輯：

股權(quán)大時代；

融資上市的路徑；

3、投資的邏輯

二十五、債權(quán)融資工具介紹：

主要債務融資工具介紹；

結(jié)構(gòu)化融資工具介紹；

3、境外債務工具介紹

二十六、國際融資管理：

1、國際融資的渠道、方式、原則；2、國際融資決策

二十七、從地緣政治看大類資產(chǎn)定價和企業(yè)價值風險管理

1、英國脫歐事件的回顧

2、全球化大類資產(chǎn)的定價模式；

3、如何利用金融衍生品進行現(xiàn)代化企業(yè)價值管理

二十八、債券市場研究方法：

債券的基本概念和公式；

我國債券市場現(xiàn)狀；

利率產(chǎn)品分析；

信用產(chǎn)品分析；

可轉(zhuǎn)債分析；

利率互換簡介；

7、債券研究。

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