《并購策略與并購整合》

  培訓(xùn)講師：章嘉藝

講師背景：
章嘉藝?yán)蠋熧Y本運作專家東興證券場外市場部副總裁、內(nèi)核委員會財務(wù)專家委員中國注冊會計師、注冊會計師協(xié)會非執(zhí)業(yè)會員準(zhǔn)保薦代表人、律師資格美國特許金融分析師協(xié)會（CFA）三級候選人上海交通大學(xué)巨人商學(xué)院特聘講師曾任：上海虹橋正瀚律師事務(wù)所商業(yè)訴訟 詳細>>

章嘉藝
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《并購策略與并購整合》詳細內(nèi)容

《并購策略與并購整合》

并購策略與并購整合

課程背景：
近些年來，世界范圍內(nèi)掀起了一股并購熱潮，以金融、醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)、高科技公司等行
業(yè)為代表，通過并購實現(xiàn)外延性增長，實現(xiàn)快速擴張；以能源、礦產(chǎn)和鋼鐵為代表的傳
統(tǒng)行業(yè)在主業(yè)趨于疲軟下，積極通過并購進入新領(lǐng)域，實現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。優(yōu)秀企業(yè)紛
紛走出國門，在全球范圍內(nèi)收購品牌、技術(shù)、能源等戰(zhàn)略性資源，在未來很長一段時間
內(nèi)，并購將成為企業(yè)整合資源、洗牌重組，實現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要策略。

課程收益：
◆ 了解資本市場及并購重組在資本市場的作用；
◆ 了解并購動機及基本的并購類型；
◆ 掌握并購中的估值技巧；
◆ 學(xué)習(xí)中國及世界的著名并購案例；
◆ 學(xué)會并購后的整合。

課程模型：
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課程時間：1天，6小時/天
授課對象：公司中高層管理人員
授課方式：實戰(zhàn)講授+案例分析+小組研討+操作演練
課程內(nèi)容：
第一講：資本市場與并購概述
第二講：并購案例與并購整合
課程大綱

第一講：資本市場與并購概述
一．資本市場概況
1．企業(yè)上市意義，分析融資渠道建設(shè)、收購貨幣創(chuàng)造等實務(wù)經(jīng)驗
2．公眾公司與非公眾公司在流動性、規(guī)范性上的區(qū)別
3．競價交易制度解析，講解競價交易原理
4．做市交易制度解析，分析做市商定價機制
5．中國資本市場簡介
二．并購概述
1．并購動機，分析協(xié)同效應(yīng)、低價購股、多元化擴張及減少對手等四種并購動機
2．并購類型，善意惡意并購、橫向縱向并購等并購類型講解
3．資產(chǎn)并購與股權(quán)并購，從稅負(fù)、或有負(fù)債及資質(zhì)多個角度分析兩類方式利弊
4．并購中估值，講授市盈率估值法及現(xiàn)金流量估值法
部分課件展示：
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第二講：并購重組案例
一．中國并購案例
1．賽特斯收購浩方案例，講解現(xiàn)金支付配合發(fā)行股份收購方案特點
2．新三板借殼，殼資源出售時交易架構(gòu)要點以及談判策略
3．寶萬之爭，深度剖析寶能惡意收購萬科的策略，萬科防守對策
4．復(fù)星集團，講解復(fù)星集團的前世今生以及復(fù)星集團杠桿資本運作特點
二．世界并購案例
1．北美產(chǎn)業(yè)的摩根時代及其啟示
2．《門口的野蠻人》KKR公司收購RJR納貝斯克公司的控制權(quán)案例
三．并購后的整合
1．并購后業(yè)務(wù)整合
2．并購后企業(yè)文化整合
3．并購后人員整合
部分課件展示：
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并購實務(wù)

了解并購

了解資本市場


 

章嘉藝?yán)蠋煹钠渌n程

企業(yè)上市操作全流程課程背景：企業(yè)的成功上市造就了很多個億萬富豪，創(chuàng)業(yè)板的推出，更引發(fā)無數(shù)企業(yè)夢想實現(xiàn)走上“陽光財富”的資本大道。擬上市企業(yè)該如何包裝上市，吸引投資者的眼光？企業(yè)又該如何順利通過監(jiān)管層的審核？面對機構(gòu)投資者的“喜新厭舊”，又該如何博弈殺出重圍？在國內(nèi)資本瘋狂涌向海外市場的浪潮中，如何拔得頭籌，做到墻內(nèi)開花墻外香？這些都是擺在企業(yè)通向上市成功道路

 講師：章嘉藝詳情

企業(yè)上市與并購重組課程背景：中國資本市場發(fā)展到今天，經(jīng)歷了四次重大變革，每一次變革實際上給國內(nèi)的企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇，所謂順勢而為，就是踩準(zhǔn)機遇，但是很多中小企業(yè)對上市與并購重組了解甚微，不知道如何與資本對接，本套課程從企業(yè)成立之初如何建立資本思維，搭建頂層設(shè)計，到成熟期如何與券商嫁接，進行了一整套資本路線圖設(shè)計，讓企業(yè)清晰的了解企業(yè)上市及并購重組中的各個

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新三板掛牌及資本運作實務(wù)課程背景：全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為四千余家成長型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運作、融資并購，走上了發(fā)展的快車道。同時，新三板也使得企業(yè)原始股增值，成就了許多企業(yè)家的財富夢想。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身需求，量身定做自身的新三板掛牌及資本運作方案？課程目

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中小企業(yè)新三板投融資并購實戰(zhàn)課程背景：那些偉大的企業(yè)沒有一家不是通過投融資、兼并收購逐漸壯大的，全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長性、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了投融資、兼并收購的舞臺。那么企業(yè)該如何在新三板上找準(zhǔn)自己的定為，長袖善舞，通過一次一次的投資、融資、兼并收購來壯大自己？課程目標(biāo)：?幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人

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新三板與多層次資本市場-銀行課程背景：全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運作、融資并購成功，走上了發(fā)展的快車道。同時，新三板也能夠使股權(quán)增值，成就了許多企業(yè)家的財富夢想。那新三板究竟有著什么樣的財富奧秘，銀行又該如何參與其中呢？課程收益：◆在宏觀

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新三板從入門到精通課程背景：全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為七千余家成長型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。大量企業(yè)通過新三板掛牌及資本運作、融資并購，走上了發(fā)展的快車道。同時，隨著新三板掛牌企業(yè)數(shù)量出現(xiàn)井噴式增長，各家券商也積極投入到新三板相關(guān)的各項業(yè)務(wù)中。然而，在新三板掛牌和投資過程中企業(yè)和券商會遇哪些難題，又

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企業(yè)新三板掛牌全流程解析課程背景：全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)（簡稱“新三板”）近兩年發(fā)展十分迅猛，為諸多成長型、創(chuàng)業(yè)型、創(chuàng)新型企業(yè)提供了融資及股份交易服務(wù)。然而，企業(yè)該如何根據(jù)自身實際情況設(shè)計適合自己的掛牌方案，以及掛牌后該如何開展投融資、兼并收購等資本運作？課程目標(biāo)：1．幫助企業(yè)董事長、總裁等高級管理人員了解新三板資本市場的發(fā)展現(xiàn)狀，分析新三板掛牌的利弊，了

 講師：章嘉藝詳情

一、資本市場概述1.上市公司與非上市公司流動性、規(guī)范性差異2.資本市場簡圖3.資本市場上市前融資4.資本市場上市后融資5.股份質(zhì)押融資6.資本市場品牌建設(shè)7.新三板介紹8.新三板設(shè)立背景及定位9.區(qū)域性股權(quán)交易市場介紹及其與新三板差別10.區(qū)域性股權(quán)交易市場流動性分析11.新三板流動性概述12.做市交易、競價交易流動性分析13.新三板投資者門檻介紹14.新三

 講師：章嘉藝詳情

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
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