《財(cái)富管理-財(cái)富保全與傳承》

  培訓(xùn)講師：張軼

講師背景：
張軼老師財(cái)富管理專(zhuān)家湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員曾任：某知名大學(xué)金融系教師/MIB中心 詳細(xì)>>

張軼
    課程咨詢(xún)電話：

《財(cái)富管理-財(cái)富保全與傳承》詳細(xì)內(nèi)容

《財(cái)富管理-財(cái)富保全與傳承》

財(cái)富保全與傳承

課程背景：
2015年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)
展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的
沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)?br /> 是“財(cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理
變化的過(guò)程。
在當(dāng)前不斷變化的金融市場(chǎng)中，高凈值客戶愈發(fā)認(rèn)識(shí)到財(cái)富保全和傳承比財(cái)富增值更
為迫切。如何培養(yǎng)理財(cái)經(jīng)理，使其掌握財(cái)富保全與傳承的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具備為高凈值客戶
提供高品質(zhì)理財(cái)服務(wù)的能力，增加相關(guān)金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售能力，將成為左右金融機(jī)構(gòu)未來(lái)
成敗的重要問(wèn)題。

課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助學(xué)員正確認(rèn)知財(cái)富傳承
2、知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)性進(jìn)行知識(shí)講授和提煉
3、技能夯實(shí)：強(qiáng)化并夯實(shí)財(cái)富管理的方法
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握有效運(yùn)用保全傳承技能
5、持續(xù)服務(wù)：利用知識(shí)回饋客戶增加業(yè)績(jī)

課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員困境，因難制宜做計(jì)劃
注重實(shí)踐：剖析實(shí)戰(zhàn)案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸落地方案，知識(shí)燃燒重運(yùn)用

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：金融行業(yè)的零售金融的負(fù)責(zé)人，理財(cái)經(jīng)理，客戶經(jīng)理
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實(shí)操練習(xí)10%

課程大綱
第一講：財(cái)富究竟是什么
一、財(cái)富的本質(zhì)
二、財(cái)富的周期性
三、財(cái)富的兩個(gè)重要目標(biāo)
案例分析：陳先生家庭財(cái)富價(jià)值鏈探討


第二講：財(cái)富管理的迫切目標(biāo)：財(cái)富保全
一、經(jīng)營(yíng)與投資風(fēng)險(xiǎn)
案例分析：東莞陸先生財(cái)富的灰飛煙滅
二、人身與債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、疾病與意外風(fēng)險(xiǎn)
四、婚姻與傳承風(fēng)險(xiǎn)


第三講：財(cái)富管理的終極目標(biāo)：財(cái)富傳承
一、繼承與贈(zèng)與
二、婚姻
三、人壽保險(xiǎn)
四、信托


第四講：財(cái)富保全與傳承的銷(xiāo)售促進(jìn)
一、保險(xiǎn)顧問(wèn)式銷(xiāo)售的流程
1.建立客戶信任
課堂演練：邀約的話術(shù)演練
2.挖掘客戶需求
課堂研討：九宮格提問(wèn)法
課堂演練：SPIN漸進(jìn)式提問(wèn)法
3.創(chuàng)造客戶價(jià)值
案例分析：陸先生的資產(chǎn)保全與傳承案例
小組展示：各個(gè)小組的呈現(xiàn)展示
二、高逼格的高端客戶會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)流程
1.確定主題，篩選客戶
2.優(yōu)化流程，過(guò)程掌控
3.加強(qiáng)回收，產(chǎn)品簽單
課堂演練：高端客戶保險(xiǎn)會(huì)議營(yíng)銷(xiāo)展示

課程總結(jié)及問(wèn)題解答

 

張軼老師的其它課程

高凈值客戶稅收籌劃課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。如何培養(yǎng)銀行

 講師：張軼詳情

互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維課程背景：隨著互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)縱深急速擴(kuò)張，互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)通過(guò)多年的運(yùn)營(yíng)，沉積了大量用戶數(shù)據(jù)，這讓它們天然比傳統(tǒng)金融企業(yè)更懂得如何滿足用戶需求，于是通過(guò)不斷得創(chuàng)新，開(kāi)辟出P2P、眾籌、O2O等新興模式，搶占金融業(yè)的市場(chǎng)份額及客戶分流，傳統(tǒng)金融如何來(lái)應(yīng)對(duì)這種挑戰(zhàn)是一項(xiàng)生死攸關(guān)的大事。我們將從“互聯(lián)網(wǎng)+”開(kāi)始介紹，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的P2P,眾籌，大

 講師：張軼詳情

金融產(chǎn)品創(chuàng)新與高端客戶銷(xiāo)售課程背景：2015年，A股市場(chǎng)暴漲暴跌，房地產(chǎn)市場(chǎng)明顯分化，大宗商品價(jià)格跌跌不休，長(zhǎng)期穩(wěn)定的人民幣對(duì)美元突然貶值……從宏觀面來(lái)看，2015年市場(chǎng)處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，所有指標(biāo)數(shù)據(jù)都表明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)已處于下滑探底周期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)過(guò)去“高速增長(zhǎng)”同時(shí)伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束，而新增長(zhǎng)模式還未建立。在這一特殊的歷史時(shí)刻，如何進(jìn)行

 講師：張軼詳情

高凈值客戶風(fēng)險(xiǎn)管理課程背景：2015年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。在當(dāng)前不斷變

 講師：張軼詳情

《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷(xiāo)售》課程背景：物競(jìng)天擇，適者生存是偉大的生物學(xué)家達(dá)爾文進(jìn)化論的核心。作為投資人，投資時(shí)必須適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化，而市場(chǎng)變化趨勢(shì)是各類(lèi)投資者共同作用的結(jié)果。相對(duì)市場(chǎng)龐大的資金，任何投資者都會(huì)顯得微不足道。所以不要輕易逆勢(shì)而為，而采取適應(yīng)市場(chǎng)，順應(yīng)市場(chǎng)的投資策略尤為重要。我們將運(yùn)用股票投資的原理，進(jìn)行價(jià)值分析和技術(shù)分析，分析客戶的投資行為，

 講師：張軼詳情

《運(yùn)用行為金融，助力金融服務(wù)》課程背景：隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，金融領(lǐng)域也在時(shí)刻發(fā)生著深刻的變化，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)可謂瞬息萬(wàn)變，經(jīng)歷了極度的非理性繁榮與恐慌：中國(guó)股票市場(chǎng)經(jīng)歷了股票綜合指數(shù)在一年內(nèi)上漲6倍，又在隨后的一年里下滑70的跌宕起伏。在巨幅震蕩的洗禮下，人們對(duì)金融市場(chǎng)非理性的認(rèn)識(shí)越來(lái)越深刻，卻不能改變對(duì)金融投資一如既往的熱情和瘋狂。在金融行業(yè)，不管你是散戶

 講師：張軼詳情

優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，零售金融未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。

 講師：張軼詳情

《理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售—子女教育與退休無(wú)憂課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的

 講師：張軼詳情

理財(cái)顧問(wèn)式銷(xiāo)售—現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)

 講師：張軼詳情

優(yōu)秀理財(cái)顧問(wèn)塑造實(shí)訓(xùn)營(yíng)課程背景：2015年官方報(bào)告顯示，財(cái)富管理在過(guò)去的一整年發(fā)展迅猛。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷(xiāo)售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。如何培養(yǎng)

 講師：張軼詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)我！  講師申請(qǐng)/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://norrislakevacationhomes.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有