《理財能力提升-金融產(chǎn)品創(chuàng)新》

  培訓講師：張軼

講師背景：
張軼老師財富管理專家湖北大學財務管理學學士武漢理工大學國際投資學碩士西班牙納瓦拉公立大學法學博士國家高級理財規(guī)劃師（CHFP）中國注冊理財規(guī)劃師（CFP）中國金融理財師（AFP）國家理財規(guī)劃師高級考評員曾任：某知名大學金融系教師/MIB中心 詳細>>

張軼
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《理財能力提升-金融產(chǎn)品創(chuàng)新》詳細內容

《理財能力提升-金融產(chǎn)品創(chuàng)新》

金融產(chǎn)品創(chuàng)新與高端客戶銷售

課程背景：
2015年，A股市場暴漲暴跌，房地產(chǎn)市場明顯分化，大宗商品價格跌跌不休，長期穩(wěn)
定的人民幣對美元突然貶值……
從宏觀面來看，2015年市場處在繁榮與衰退的轉折點，所有指標數(shù)據(jù)都表明當前經(jīng)濟
已處于下滑探底周期，中國經(jīng)濟過去“高速增長”同時伴隨著“結構失衡”的舊模式正式宣
告結束，而新增長模式還未建立。
在這一特殊的歷史時刻，如何進行金融產(chǎn)品選擇，控制財富風險，抓住當前商機是高
端客戶們關注的問題。張老師經(jīng)合自身多年的財富管理經(jīng)驗，運用當前金融產(chǎn)品創(chuàng)新實
例，優(yōu)化高端客戶銷售流程，為金融機構的高端客戶們提供緊跟時代的的、富有價值的
金融產(chǎn)品解決方案。

課程目標：
1、思維轉型：幫助學員正確認知金融創(chuàng)新
2、知識強化：針對性的進行知識講授提煉
3、技能夯實：強化夯實金融產(chǎn)品創(chuàng)新方法
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握高端客戶定制銷售實務
5、持續(xù)服務：強化財富管理顧問銷售流程

課程特色：
學員導向：把握學員需求，因難制宜做方案
注重實踐：剖析實際案例，全心投入學技能
強化實操：回歸思考運用，知識燃燒重運用

課程時間：1天，6小時/天
授課對象：金融精英，高端客戶
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討20%，實操練習10%

課程大綱
第一講：為啥做金融創(chuàng)新
一、財富管理市場競爭的要求
小組討論：大資管時代的競爭
二、金融機構盈利模式的趨勢
案例分析：海外銀行業(yè)金融創(chuàng)新之路
三、高階理財經(jīng)理的必由之路
小組討論：客戶需要什么樣的理財經(jīng)理

第二講：什么是金融創(chuàng)新
一、金融創(chuàng)新的思想
二、金融創(chuàng)新的方向
三、金融創(chuàng)新考慮的因素

第三講：金融創(chuàng)新的運用
一、安全墊的運用
小組討論：基金投資的安全墊策略
二、分級基金的定制
案例分析：某分級基金的設置策略
三、量化投資的思維
小組討論：行為金融與量化投資
四、小集合
案例分析：某券商小集合理財產(chǎn)品

第四講：高端客戶的銷促
一、高端客戶銷售促進的流程
1.建立客戶信任
課堂演練：邀約的話術演練
2.挖掘客戶需求
課堂研討：九宮格提問法
課堂演練：SPIN漸進式提問法
3.創(chuàng)造客戶價值
陸先生家庭的資產(chǎn)配置
小組展示：不同類型客戶金融創(chuàng)新產(chǎn)品的呈現(xiàn)展示
二、高逼格的會議銷促流程
1.確定主題，篩選客戶
2.優(yōu)化流程，過程掌控
3.加強回收，產(chǎn)品簽單
課堂演練：高端客戶會議營銷展示

課程總結及問題解答

 

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