《財(cái)富管理-運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》

  培訓(xùn)講師：張軼

講師背景：
張軼老師財(cái)富管理專家湖北大學(xué)財(cái)務(wù)管理學(xué)學(xué)士武漢理工大學(xué)國(guó)際投資學(xué)碩士西班牙納瓦拉公立大學(xué)法學(xué)博士國(guó)家高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師（CHFP）中國(guó)注冊(cè)理財(cái)規(guī)劃師（CFP）中國(guó)金融理財(cái)師（AFP）國(guó)家理財(cái)規(guī)劃師高級(jí)考評(píng)員曾任：某知名大學(xué)金融系教師/MIB中心 詳細(xì)>>

張軼
    課程咨詢電話：

《財(cái)富管理-運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》詳細(xì)內(nèi)容

《財(cái)富管理-運(yùn)用財(cái)富管理實(shí)現(xiàn)美麗人生》

《運(yùn)用財(cái)富管理，實(shí)現(xiàn)美麗人生》

課程背景：
優(yōu)雅、智慧和獨(dú)立的女人是一道美麗的風(fēng)景，而學(xué)會(huì)打理財(cái)富、經(jīng)營(yíng)家庭的女人，才
能讓美麗永遠(yuǎn)綻放。本課程旨在消除女性對(duì)于當(dāng)前的不安全感，全面了解財(cái)富管理，有
針對(duì)性地解決女性最為關(guān)心的財(cái)富保全和財(cái)富穩(wěn)定增值問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)美麗人生。

課程目標(biāo)：
1、思維轉(zhuǎn)型：幫助正確認(rèn)知女性財(cái)富管理
2、知識(shí)強(qiáng)化：針對(duì)關(guān)心問(wèn)題進(jìn)行知識(shí)講授
3、技能夯實(shí)：梳理清楚目標(biāo)實(shí)操運(yùn)用模型
4、發(fā)掘規(guī)律：掌握方法路徑明確達(dá)到路徑
5、持續(xù)服務(wù)：認(rèn)知財(cái)富重要今后持續(xù)關(guān)注

課程特色：
學(xué)員導(dǎo)向：把握學(xué)員需求，因難制宜做方案
注重實(shí)踐：剖析實(shí)際案例，全心投入學(xué)技能
強(qiáng)化實(shí)操：回歸思考運(yùn)用，知識(shí)燃燒重運(yùn)用

課程時(shí)間：1天，6小時(shí)/天
授課對(duì)象：高凈值女性客戶
授課方式：課程講授70%，案例分析及小組研討30%

課程大綱
第一講：美麗人生需要財(cái)富管理
一、消除不安全感的需要
課堂探討：大數(shù)據(jù)解讀性別的理財(cái)差異
二、成為家庭CFO的需要
課堂探討：女性財(cái)商的測(cè)試
三、實(shí)現(xiàn)終生美麗的需要
案例分析：世界上最有財(cái)富權(quán)力的女性
四、女性財(cái)富管理尤為重要
課堂探討：女性財(cái)富管理需求計(jì)算

第二講：財(cái)富管理需要富有價(jià)值
一、從容消費(fèi)
案例分析：歐陽(yáng)女士的購(gòu)房決策
二、婚姻保護(hù)
案例分析：歐陽(yáng)女士的婚前財(cái)產(chǎn)公證
三、子女教育
課堂探討：子女留學(xué)、子女創(chuàng)業(yè)的智慧安排
四、無(wú)憂養(yǎng)老
課堂探討：歐陽(yáng)女士的養(yǎng)老預(yù)先規(guī)劃
五、完整傳承
案例分析：利用人壽保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)完整傳承

第三講：財(cái)富管理助力美麗人生
一、財(cái)富梳理表
1.資產(chǎn)負(fù)債表
2.收入支出表
3.財(cái)務(wù)指標(biāo)分析
案例分析：歐陽(yáng)女士的家庭財(cái)務(wù)分析
二、財(cái)富金字塔
1.股票
2.基金
3.房地產(chǎn)
4.黃金
5.銀行理財(cái)產(chǎn)品
6.保險(xiǎn)
課堂探討：不同理財(cái)產(chǎn)品的優(yōu)劣勢(shì)
三、財(cái)富奔馳圖
1.短期要花的錢
2.長(zhǎng)期要用的錢
3.基本不動(dòng)的錢
小組討論：歐陽(yáng)女士的資產(chǎn)配置展示

課程總結(jié)及問(wèn)題解答




 

張軼老師的其它課程

高凈值客戶稅收籌劃課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。如何培養(yǎng)銀行

 講師：張軼詳情

互聯(lián)網(wǎng)金融及其創(chuàng)新思維課程背景：隨著互聯(lián)網(wǎng)向社會(huì)縱深急速擴(kuò)張，互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)通過(guò)多年的運(yùn)營(yíng)，沉積了大量用戶數(shù)據(jù)，這讓它們天然比傳統(tǒng)金融企業(yè)更懂得如何滿足用戶需求，于是通過(guò)不斷得創(chuàng)新，開辟出P2P、眾籌、O2O等新興模式，搶占金融業(yè)的市場(chǎng)份額及客戶分流，傳統(tǒng)金融如何來(lái)應(yīng)對(duì)這種挑戰(zhàn)是一項(xiàng)生死攸關(guān)的大事。我們將從“互聯(lián)網(wǎng)+”開始介紹，對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的P2P,眾籌，大

 講師：張軼詳情

金融產(chǎn)品創(chuàng)新與高端客戶銷售課程背景：2015年，A股市場(chǎng)暴漲暴跌，房地產(chǎn)市場(chǎng)明顯分化，大宗商品價(jià)格跌跌不休，長(zhǎng)期穩(wěn)定的人民幣對(duì)美元突然貶值……從宏觀面來(lái)看，2015年市場(chǎng)處在繁榮與衰退的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，所有指標(biāo)數(shù)據(jù)都表明當(dāng)前經(jīng)濟(jì)已處于下滑探底周期，中國(guó)經(jīng)濟(jì)過(guò)去“高速增長(zhǎng)”同時(shí)伴隨著“結(jié)構(gòu)失衡”的舊模式正式宣告結(jié)束，而新增長(zhǎng)模式還未建立。在這一特殊的歷史時(shí)刻，如何進(jìn)行

 講師：張軼詳情

高凈值客戶風(fēng)險(xiǎn)管理課程背景：2015年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。在當(dāng)前不斷變

 講師：張軼詳情

《運(yùn)用股票投資促進(jìn)金融銷售》課程背景：物競(jìng)天擇，適者生存是偉大的生物學(xué)家達(dá)爾文進(jìn)化論的核心。作為投資人，投資時(shí)必須適應(yīng)市場(chǎng)環(huán)境的變化，而市場(chǎng)變化趨勢(shì)是各類投資者共同作用的結(jié)果。相對(duì)市場(chǎng)龐大的資金，任何投資者都會(huì)顯得微不足道。所以不要輕易逆勢(shì)而為，而采取適應(yīng)市場(chǎng)，順應(yīng)市場(chǎng)的投資策略尤為重要。我們將運(yùn)用股票投資的原理，進(jìn)行價(jià)值分析和技術(shù)分析，分析客戶的投資行為，

 講師：張軼詳情

《運(yùn)用行為金融，助力金融服務(wù)》課程背景：隨著經(jīng)濟(jì)全球化的發(fā)展，金融領(lǐng)域也在時(shí)刻發(fā)生著深刻的變化，世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)可謂瞬息萬(wàn)變，經(jīng)歷了極度的非理性繁榮與恐慌：中國(guó)股票市場(chǎng)經(jīng)歷了股票綜合指數(shù)在一年內(nèi)上漲6倍，又在隨后的一年里下滑70的跌宕起伏。在巨幅震蕩的洗禮下，人們對(duì)金融市場(chǎng)非理性的認(rèn)識(shí)越來(lái)越深刻，卻不能改變對(duì)金融投資一如既往的熱情和瘋狂。在金融行業(yè)，不管你是散戶

 講師：張軼詳情

優(yōu)秀理財(cái)經(jīng)理職業(yè)素養(yǎng)與前景展望課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，零售金融未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。

 講師：張軼詳情

《理財(cái)顧問(wèn)式銷售—子女教育與退休無(wú)憂課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的

 講師：張軼詳情

理財(cái)顧問(wèn)式銷售—現(xiàn)金消費(fèi)與房產(chǎn)投資課程背景：2014年官方報(bào)告顯示，金融理財(cái)在過(guò)去的一整年發(fā)展較快。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融理財(cái)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)

 講師：張軼詳情

優(yōu)秀理財(cái)顧問(wèn)塑造實(shí)訓(xùn)營(yíng)課程背景：2015年官方報(bào)告顯示，財(cái)富管理在過(guò)去的一整年發(fā)展迅猛。不過(guò)金融理財(cái)在未來(lái)的發(fā)展上則是困難重重，高收益產(chǎn)品的缺乏、低收益產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的走弱、以及互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊都使得傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)的發(fā)展不容樂(lè)觀。不可否認(rèn)的是，金融行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向?qū)⑹恰柏?cái)富管理”，其核心是使傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)從被動(dòng)的投資組合銷售向主動(dòng)的投資組合管理變化的過(guò)程。如何培養(yǎng)

 講師：張軼詳情

 發(fā)布內(nèi)容，請(qǐng)點(diǎn)我！  講師申請(qǐng)/講師自薦
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)總監(jiān)高級(jí)研修班
COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://norrislakevacationhomes.com INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理資源網(wǎng) 版權(quán)所有