個人理財規(guī)劃

  培訓(xùn)講師：楊凌彬

講師背景：
楊凌彬：高級財務(wù)分析師，高級講師楊凌彬【教育背景】畢業(yè)于四川大學(xué)、香港大學(xué)澳大利亞DEAKINuniversity；會計學(xué)學(xué)士學(xué)位、經(jīng)濟學(xué)和管理學(xué)碩士學(xué)位。CPA；楊凌彬【職業(yè)背景】雀巢中國SWATCH中國有限公司VTSCLIMAMFG.C 詳細(xì)>>

楊凌彬
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個人理財規(guī)劃詳細(xì)內(nèi)容

個人理財規(guī)劃

一．         理財，你畢生的工作

1）  理財是一種生活方式---什么是理財

2）  理財?shù)膸讉€錯誤觀念

3）  理財三要素：個人，環(huán)境和工具

4）  理財?shù)闹饕椒ê褪侄?

個人理財規(guī)劃

**部分將主要講述個人理財?shù)囊恍┓椒ê退悸?。同時例舉個人收入水品和理財產(chǎn)品的關(guān)系。

二．         個人財務(wù)狀況分析

1）  明確自己的理財目標(biāo)---為什么理財

2）  家庭財務(wù)狀況分析：家庭財務(wù)報表

3）  財務(wù)狀況和個人理財方法的選擇

4）  收益率---個人理財不得不考慮的財務(wù)因素

第二部分主要針對個人收入和支出情況，思索為合適自己的投資理念，并**這個章節(jié)了解如何掌控好自己的資產(chǎn)，并做好投資決策。

三．         理財手段和方法詳解

1）  儲蓄和債券—追求安全的馬車

2）  股票和基金—追求速度的轎車

3）  房地產(chǎn)—追求風(fēng)險的飛機

4）  保險產(chǎn)品—為自己保駕護航的利器

5）其他的一些理財手段

第三部分主要針對主要的個人理財?shù)氖侄危瑢γ糠N投資方式進行講述，主要**案例分析使聽課人能在寓教于樂中懂得方法。

四．         風(fēng)險收益并存

1）  貨幣的時間價值

2）  風(fēng)險的概念、意義和分類

3）  次債危機帶給我們的反思

4）  風(fēng)險和收益的關(guān)系—如何利用風(fēng)險加速我們的投資回報

5）  風(fēng)險偏好測試

6）  避免風(fēng)險，獲得大收益—投資組合的方法

第四部分主要針對風(fēng)險與收益的關(guān)系，強調(diào)風(fēng)險的重大意義。同時，了解我們從投資和理財領(lǐng)域仍然可以做到減小風(fēng)險，收益大。

以上課程安排時間為1天，主要將采用結(jié)合實際進行講述。理論占較少部分，沙盤演練為主要的手段。

 

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