《中高端客戶資產(chǎn)配置規(guī)劃與客戶識(shí)別開(kāi)發(fā)》

《中高端客戶資產(chǎn)配置規(guī)劃與客戶識(shí)別開(kāi)發(fā)》

適合對(duì)象--------------------------------------------------------------------
-
投資顧問(wèn)、理財(cái)經(jīng)理、財(cái)富管理顧問(wèn)、金融業(yè)人員、客戶經(jīng)理、基層主管、中階主管、
高階主管、

課程時(shí)間--------------------------------------------------------------------
-
2天，12小時(shí)。

課程收益--------------------------------------------------------------------
-
1、透過(guò)真實(shí)金融市場(chǎng)情境，提升金融智慧，讓你了解過(guò)去，預(yù)見(jiàn)未來(lái)，掌握現(xiàn)在！
2、全球金融時(shí)事為研究基礎(chǔ)，透過(guò)大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析，以真實(shí)金融市場(chǎng)的資產(chǎn)變化為依據(jù)
隨機(jī)變化。
3、與時(shí)俱進(jìn)：透過(guò)全球金融時(shí)事，練習(xí)權(quán)衡機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)
4、贏家眼光：綜觀資產(chǎn)配置連動(dòng)關(guān)系，看懂市場(chǎng)脈絡(luò)
5、智者思維：掌握關(guān)鍵線索，學(xué)會(huì)在時(shí)間壓力下的決策能力
6、沙盤(pán)實(shí)戰(zhàn)：透過(guò)客戶信息表與資產(chǎn)配置表的結(jié)合，于工作上密切結(jié)合

課程大綱--------------------------------------------------------------------
-
一、中高端客戶資產(chǎn)配置法則
1. 分組PK 與 積分競(jìng)賽
2. 宏觀大類產(chǎn)品分析
A. 美聯(lián)儲(chǔ)VS 美股對(duì)比
B. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS美元指數(shù)
C. 美聯(lián)儲(chǔ) VS美股 VS 恒生指數(shù)
D. 美聯(lián)儲(chǔ) VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)
E. FED 重要性四分析
F. 美股 VS 恒生指數(shù) VS 上證指數(shù)關(guān)聯(lián)度分析
G. 全球主要經(jīng)濟(jì)體利率分析
H. 人民銀行利率調(diào)整動(dòng)態(tài)
I. 國(guó)內(nèi)宏觀分析
J. 黃金市場(chǎng)影響因子梳理
K. 頭腦風(fēng)暴 : 銷售話術(shù)打造
二、今年配置建議
1. 內(nèi)地利率市場(chǎng)化該如何應(yīng)對(duì)
2. 全球主要經(jīng)濟(jì)體的利率
3. 存款利率與經(jīng)濟(jì)主要關(guān)系
4. 人民幣匯六大關(guān)鍵因素
5. 利率與物價(jià)
6. 胡潤(rùn)研究所對(duì)高凈值人群分析報(bào)告
7. 今年資產(chǎn)配置建議
三、掌握中高端客戶先掌握金流

1. 美系貨幣
2. 歐系貨幣
3. 大洋洲貨幣
4. 亞系貨幣
5. 原材料貨幣
A. 鐵礦石貨幣
B. 黃金貨幣
C. 黑金貨幣
D. 軟性原材料貨幣
6. 避險(xiǎn)貨幣
7. 科技貨幣
8. 外匯管制貨幣
9. 近十年主流貨幣走勢(shì)解析
A. RMB USD EUR GBP JPY HKD CAD SGD
10. 外匯走勢(shì)基本面分析
A. 基本經(jīng)濟(jì)因素分析
B. 央行干預(yù)與政策調(diào)整因素分析
C. 心理預(yù)期與投機(jī)因素分析
D. 政治與新聞因素分析
11. 交叉匯率分析
A. 美系貨幣
B. 歐系貨幣
C. 亞系貨幣

四、買(mǎi)黃金前先了解黃金是什么

1. 黃金需求分析
2. 黃金價(jià)格影響因子-國(guó)際情勢(shì)變化
3. 黃金價(jià)格影響因子-人民幣與美元幣值的漲跌
4. 黃金價(jià)格漲跌因子-季節(jié)性因子
5. 如何短線判斷黃金價(jià)格?
6. 黃金的過(guò)去與未來(lái)實(shí)戰(zhàn)交易
五、發(fā)現(xiàn)客戶就是發(fā)現(xiàn)財(cái)富
1、識(shí)別高端客戶的方式
A. 如何從外在特征發(fā)現(xiàn)客戶
B. 如何從業(yè)務(wù)類別發(fā)現(xiàn)客戶
C. 如何從溝通中深度識(shí)別客戶
3、探尋客戶需求過(guò)程
A. 營(yíng)銷打破隔閡技術(shù)，稱呼、問(wèn)候、寒暄、話題切入點(diǎn)
B. 客戶信息的采集和需求的把握
C. 展示金融產(chǎn)品的常用方法和應(yīng)用技巧
D. 激發(fā)客戶的興趣的步驟
E. 精確掌握客戶需求
F. 客戶欲望的挖掘和調(diào)動(dòng)
G. 及時(shí)的誘導(dǎo)與說(shuō)服
H. 讓客戶說(shuō)“是”的技巧
I. 撲捉客戶的決定信號(hào)
J. 面對(duì)拒絕的心理調(diào)試
K. 如何留住客戶，保留回旋的余地，進(jìn)行持續(xù)性營(yíng)銷的技術(shù)

六、海內(nèi)外資產(chǎn)配置策略與長(zhǎng)期獲利關(guān)鍵
1.12道金牌
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
2.亞洲金融風(fēng)暴
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
3.網(wǎng)絡(luò)泡沫化
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
4.國(guó)有股減持
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
5.911恐怖攻擊
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
6.非典
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
7.03年P(guān)MI指數(shù)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
8.股權(quán)改革
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
9.印花稅
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
10.警急降息三碼
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
11.雷曼兄弟
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
12.擴(kuò)大內(nèi)需
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
13.歐債危機(jī)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
14.滬港通
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
15.場(chǎng)外配資
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
16.人民幣中間價(jià)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
17.FED不升息
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
18.歐債危機(jī)
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
19.融斷
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
20.FED會(huì)議紀(jì)錄
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
21.英國(guó)脫歐
A.起源
B.股市版塊
C.匯市
D.時(shí)間與空間
E.買(mǎi)賣(mài)側(cè)重
七、四類風(fēng)暴解析
1.1997~今年資市場(chǎng)過(guò)山車行情解析
A.幅度
B.時(shí)間
C.大類資產(chǎn)影響性
2. 今年資產(chǎn)配置建議
3.黑天鵝事件解析

宋佳龍老師的其它課程