新三板上市融資如何操作

  培訓(xùn)講師:徐培杰

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金牌互聯(lián)網(wǎng)金融導(dǎo)師國(guó)內(nèi)頂尖企業(yè)管理專家資深領(lǐng)導(dǎo)力研究專家,著名演說(shuō)家清華干部培訓(xùn)網(wǎng)高級(jí)專家顧問(wèn)美國(guó)麥道爾大學(xué)亞洲中心學(xué)院MBA中心主任教授“角色定位與執(zhí)行力提升課題”中組部指定課程授課教授NLP領(lǐng)導(dǎo)力智慧系列課程創(chuàng)始人國(guó)創(chuàng)互聯(lián)網(wǎng)+發(fā)展工程研 詳細(xì)>>

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新三板上市融資如何操作詳細(xì)內(nèi)容

新三板上市融資如何操作

**部分:中小型企業(yè)上“新三板”有什么好處?

1、股權(quán)融資:“新三板”上市后明確企業(yè)估值,方便別的企業(yè)出資購(gòu)買企業(yè)股份。

2、員工持股融資:**“新三板”上市前骨干員工持股改制,一方面員工股權(quán)融資計(jì)劃實(shí)施,另一方面增加骨干員工對(duì)企業(yè)依賴。

3、銀行授信:企業(yè)解決企業(yè)融資難有一定幫助。比如:“新三板”上市后,用股權(quán)質(zhì)押貸款。

4、定向增發(fā)。**企業(yè)存量資產(chǎn)向特定方增發(fā)收購(gòu)?fù)衅髽I(yè),做大自己的企業(yè)。

5、轉(zhuǎn)板融資。企業(yè)在“新三板”后,借“注冊(cè)制”今年底前推出,企業(yè)成功轉(zhuǎn)滬通股市,實(shí)現(xiàn)數(shù)十倍財(cái)富增長(zhǎng)值,再次數(shù)億融資,對(duì)你的企有重要的意義。

6、規(guī)范治理。公司治理,財(cái)務(wù)規(guī)范,稅務(wù)清晰,運(yùn)營(yíng)合規(guī)。

7、品牌效應(yīng)。從政府關(guān)注、產(chǎn)品營(yíng)銷、供應(yīng)關(guān)系、人才引進(jìn)等方面都有極大幫助,有利于公司的長(zhǎng)期發(fā)展。

第二部分:中小型企業(yè)為什么要上“新三板”

1、中小企業(yè)上市的選擇

2、“新三板”、“主板”、“中小板”、“創(chuàng)業(yè)板”有何不同?

第三部分:“新三板”上市的規(guī)劃,你的企業(yè)是否符合要求(6大條件)

1、依法設(shè)立且存 期2年。

2、業(yè)務(wù)明確,具有持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力,有清晰的盈利模式。

3、公司治理機(jī)制健全,合法合規(guī)的經(jīng)營(yíng)。

4、有主辦券商愿推薦,并持續(xù)督導(dǎo),

5、成功實(shí)行股份改制。

6、其他

第四部分:“新三板”上市的6大步驟

1、中介機(jī)構(gòu)盡職調(diào)查階段

2、股改與規(guī)范管理階段

3、推薦階段

4、掛牌準(zhǔn)備階段

5、掛牌交易階段

6、掛牌后宣布運(yùn)營(yíng)階段

第五部分:“新三板”上市中股改問(wèn)題

1、如何設(shè)計(jì)吸引骨干員工拼命工作的股權(quán)機(jī)制

2、員工股權(quán)融資

3、案例分享:深圳一家中小企業(yè),上市前企業(yè)如何用員工股權(quán)融資的資金,員工拼命貢獻(xiàn)的利潤(rùn)上市。一個(gè)年50萬(wàn)利潤(rùn)的公司,**股份改制,一年后利潤(rùn)增長(zhǎng)1000萬(wàn),是什么讓員工、企業(yè)創(chuàng)造了奇跡?

第六部分:“新三板”上市中商業(yè)模式如何變革

中小企業(yè)由于各種各樣的原因,企業(yè)的商業(yè)模式不具備可持續(xù)盈利能力,因而在同行中表現(xiàn)為:盈利能力差,銀行不愿貸款,一句話“等死”。而“新三板”上市融資給企業(yè)帶來(lái)了機(jī)會(huì)。

案例:一個(gè)企業(yè)注冊(cè)資金10萬(wàn)元,科技企業(yè),年盈利為-200萬(wàn),企業(yè)兩個(gè)股東已投入127萬(wàn),企業(yè)在北京,想**上中小板,能解決融資問(wèn)題?培訓(xùn)師袁老師接下了該企業(yè)在“新三板”上市融資后,如何從下列方面入手,幫企業(yè)解決問(wèn)題:

**:如何幫企業(yè)調(diào)整商業(yè)模式,重新設(shè)計(jì)了新的盈利模式

第二:如何幫企業(yè)融資—找風(fēng)險(xiǎn)投資家,融資500萬(wàn)人民幣。

第三:如何幫企業(yè)引進(jìn)技術(shù)團(tuán)隊(duì),知識(shí)產(chǎn)權(quán)融資做價(jià)500萬(wàn)。

第四:如何設(shè)計(jì)營(yíng)銷人員的股權(quán)激勵(lì)政策,讓銷售一年增長(zhǎng)30倍。

第七部分:“新三板”上市過(guò)程中的免費(fèi)商業(yè)模式應(yīng)用。

案例:一個(gè)企業(yè)成立一個(gè)新的項(xiàng)目公司,須資本投入1億,計(jì)劃2年后再“新三板”上市。袁老師擔(dān)任此項(xiàng)目的籌建、融資及上市顧問(wèn),利用免費(fèi)的商業(yè)模式,一方面,培訓(xùn)師袁老師免費(fèi)輔導(dǎo)上市,另一方面用“免費(fèi)的商業(yè)模式”,讓企業(yè)少投入1億資金(資金基本一分不投入),后企業(yè)成功達(dá)到上市要求?

案例:老師用自己操作的案例告訴企業(yè)家,財(cái)務(wù)經(jīng)理人:,企業(yè)不是做什么都是靠資金的,更重要的是企業(yè)是否善于利用內(nèi)外部的各種資源,“新三板”上市沒有硬性財(cái)務(wù)指標(biāo) ,更歡迎有創(chuàng)新能力、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、可持續(xù)盈利增長(zhǎng)的企業(yè),這才是國(guó)家成立“新三板”的初衷,這一類的企業(yè)也容易轉(zhuǎn)板上市。

第八部分:“新三板”轉(zhuǎn)板上市的幾個(gè)要求:

介紹企業(yè)上新三板,要向以后能轉(zhuǎn)板做準(zhǔn)備,轉(zhuǎn)板不是按上新三板的時(shí)間順序,是看企業(yè)自己具有的有創(chuàng)新能力、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、可持續(xù)盈利增長(zhǎng)的能力,與資產(chǎn)多少無(wú)關(guān),與企業(yè)大小無(wú)關(guān),這個(gè)部份,主要介紹企業(yè)設(shè)計(jì)新三板上市時(shí),要問(wèn)一下自己,為什么上“新三板”,上新三板很簡(jiǎn)單,關(guān)鍵是上后能轉(zhuǎn)板融資嗎?

第九部分:財(cái)務(wù)經(jīng)理人在“新三板”上市中應(yīng)完成的工作

1、清產(chǎn)核資,界定企業(yè)產(chǎn)權(quán)

2、資產(chǎn)評(píng)估,認(rèn)繳出資

3、能請(qǐng)中介機(jī)構(gòu),配合盡能調(diào)查

4、財(cái)務(wù)管理規(guī)范,賬目清晰                                    

第十部分:引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)投資、創(chuàng)業(yè)投資在“新三板”中的作用,如何吸引投資者。

1、財(cái)務(wù)經(jīng)理人如何設(shè)計(jì)吸引風(fēng)險(xiǎn)投資的股權(quán)結(jié)構(gòu)?

2、如何估值

3、常見的私募投資的分析

4、私募投資的對(duì)賭協(xié)議

案例分享:北京一家剛注冊(cè)6個(gè)月的企業(yè),產(chǎn)品還未正式推出,企業(yè)需要錢,袁老師如何幫助企業(yè)成功融資1500萬(wàn)。培訓(xùn)師如何把一個(gè)傳統(tǒng)企業(yè),利用“互聯(lián)網(wǎng)十 ”,企業(yè)從一個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)為一個(gè)電商公司,成功推出新的商機(jī),大受投資者的追捧。

 

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