PDM項(xiàng)目的管理
上海中集冷藏箱CIMS二期PDM實(shí)施項(xiàng)目的管理
上海中集冷藏箱有限公司 劉春峰
摘要：本文介紹了上海中集冷藏箱有限公司CIMS二期PDM實(shí)施項(xiàng)目的計(jì)劃、實(shí)施管理和項(xiàng)目管理的體會。
一、 背景
上海中集冷藏箱有限公司（中文簡稱上海中集，英文簡稱SCRC）, 投資5000萬美圓，成立于1995年，于1996年建成投產(chǎn)，2002年公司實(shí)現(xiàn)銷售額1.4億美圓，全球市場占有率達(dá)到35%，已連續(xù)三年成為世界產(chǎn)銷量第一的冷藏箱制造企業(yè)。公司2000年被認(rèn)定為“上海市高新技術(shù)企業(yè)”，公司冷藏運(yùn)輸設(shè)備技術(shù)中心（簡稱技術(shù)中心）被認(rèn)定為“上海市企業(yè)技術(shù)中心”。
上海中集在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展中，一直把企業(yè)信息化作為基礎(chǔ)建設(shè)的一項(xiàng)重要工作來抓，建廠初期就規(guī)劃了企業(yè)內(nèi)部信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)系統(tǒng)和物料管理系統(tǒng)，99年實(shí)施實(shí)施了“上海中集CIMS應(yīng)用示范工程”和“應(yīng)用國產(chǎn)化軟件實(shí)施CIMS工程”兩個(gè)項(xiàng)目，獲得國家科委863主題辦公室的立項(xiàng)和實(shí)施驗(yàn)收。
根據(jù)公司發(fā)展的需要，從2002年起，公司開始進(jìn)行CIMS二期的實(shí)施準(zhǔn)備策劃工作，于2002年5月開始與上海思普信息技術(shù)有限公司（簡稱上海思普）合作開發(fā)PDM系統(tǒng)，并對CIMS系統(tǒng)予以改造，建設(shè)以冷藏運(yùn)輸設(shè)備技術(shù)中心為基點(diǎn)，覆蓋上海中集冷藏箱有限公司、青島中集冷藏箱制造有限公司（中文簡稱青島中集，英文簡稱QCRC）的分布式PDM系統(tǒng)，使之成為企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺，增強(qiáng)異地協(xié)同開發(fā)能力，提高設(shè)計(jì)效率，提高企業(yè)對市場的快速反應(yīng)能力，切切實(shí)實(shí)成為企業(yè)發(fā)展的助推器。
二、 項(xiàng)目計(jì)劃
項(xiàng)目計(jì)劃分三個(gè)階段實(shí)施：
1． 需求分析和方案設(shè)計(jì)
2． CAD二次開發(fā)、模板管理、編碼及與PDM集成實(shí)施
3． 報(bào)價(jià)系統(tǒng)開發(fā)、箱號管理、物料、材料價(jià)格維護(hù)及MAS與PDM集成實(shí)施。
項(xiàng)目最初計(jì)劃實(shí)施時(shí)間為02年5月至02年12月，歷時(shí)8個(gè)月，而實(shí)際項(xiàng)目的實(shí)施時(shí)間為02年6月至03年3月，共10個(gè)月，多用了2個(gè)月。項(xiàng)目的延期原因有三條：
甲方整理數(shù)據(jù)工作延遲：PDM項(xiàng)目管理的企業(yè)的產(chǎn)品數(shù)據(jù)，由于歷史原因，存在著大量的不規(guī)范數(shù)據(jù)，由于企業(yè)很難抽出專職技術(shù)人員整理數(shù)據(jù)，而是采用了邊進(jìn)行常規(guī)設(shè)計(jì)工作，有時(shí)間再去整理數(shù)據(jù)這樣就造成了整理數(shù)據(jù)時(shí)間的延長。
增加、調(diào)整功能增加開發(fā)量：在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，隨著對系統(tǒng)的了解程度的加深，提出了一些功能的增加，例如截面管理、PDM系統(tǒng)物料編碼模塊與MAS系統(tǒng)的集成等；另外對一些具體的功能、性能方面作出了一些調(diào)整。
遭遇意外技術(shù)難關(guān)攻關(guān)：原計(jì)劃采用為微軟的數(shù)據(jù)庫復(fù)制技術(shù)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)協(xié)同，但遇到了存儲數(shù)據(jù)量較大時(shí)數(shù)據(jù)不能保存的技術(shù)難題，花費(fèi)了兩個(gè)人月的時(shí)間予以攻關(guān)解決。
三、 實(shí)施管理
1． 項(xiàng)目實(shí)施范圍
項(xiàng)目的實(shí)施范圍包括兩地三處，分別為：
• 技術(shù)中心（上海）CRRC
• 上海中集技術(shù)部 SCRC
• 青島中集技術(shù)部 QCRC
2．項(xiàng)目涉及單位：
項(xiàng)目的涉及單位較多，分別是：
3個(gè)技術(shù)部門：技術(shù)中心、SCRC、QCRC技術(shù)部。
3個(gè)信息部門：SCRC、QCRC、中集總部信息部
1個(gè)供應(yīng)商：上海思普信息技術(shù)有限公司。
正是由于本項(xiàng)目涉及單位多，又不在同一個(gè)地理位置，從而造成了項(xiàng)目管理和實(shí)施難度較大。
備注： 中集為中國國際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司簡稱。
中集總部位于深圳市蛇口工業(yè)區(qū)
SCRC等公司IT項(xiàng)目受總部信息部領(lǐng)導(dǎo)。
3．項(xiàng)目組織與職責(zé)
為了促進(jìn)項(xiàng)目的順利實(shí)施，首先在組織上予以保證，公司成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)組和項(xiàng)目工作組。
領(lǐng)導(dǎo)組的組長由集團(tuán)副總裁、上海中集總經(jīng)理擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)組組長，組員包括上海中集主管信息的副總、青島中集主管信息的副總、技術(shù)中心主任和上海思普總經(jīng)理。
領(lǐng)導(dǎo)組的職責(zé)為：負(fù)責(zé)合同審批、重大問題協(xié)調(diào)、進(jìn)度監(jiān)督等。具體包括如各廠編碼統(tǒng)一、工作程序改變等內(nèi)容。
工作組組長由技術(shù)中心主任擔(dān)任，組員包括技術(shù)中心、SCRC信息部各一名工程師，思普主管人員一名，由上述四人組成工作組核心力量；應(yīng)用部門SCRC與QCRC技術(shù)部各一位工程師參與項(xiàng)目。
工作組的職責(zé)為：負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施日常工作，項(xiàng)目的進(jìn)展采用周報(bào)制向領(lǐng)導(dǎo)組匯報(bào)。工作組內(nèi)部分工：
組長：負(fù)責(zé)方案審定和項(xiàng)目管理協(xié)調(diào)。
技術(shù)中心成員：方案審定、數(shù)據(jù)整理、操作培訓(xùn)。 
信息部成員：方案審定、系統(tǒng)調(diào)整調(diào)試，維護(hù)培訓(xùn)。
思普成員：方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)開發(fā)、安裝調(diào)試、總體培訓(xùn)。
4． 需求分析
需求分析的內(nèi)容包括了解現(xiàn)狀、雙方交流和售前培訓(xùn)。
A) 了解現(xiàn)狀：了解目前企業(yè)的管理模式；了解已有數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)存儲方式，數(shù)據(jù)的管理方式，數(shù)據(jù)的變換流程，數(shù)據(jù)權(quán)限控制方式等；調(diào)查人員的計(jì)算機(jī)水平等。
B) 雙方交流：由于本項(xiàng)目中有一部分模塊是原思普公司的標(biāo)準(zhǔn)模塊，而有一部分模塊需要二次開發(fā)，因此需要進(jìn)行大量的雙方交流。重點(diǎn)是了解用戶真正的、正確的需求。在此簡述我們的一個(gè)教訓(xùn)，我們曾經(jīng)開發(fā)一個(gè)報(bào)價(jià)系統(tǒng)，該系統(tǒng)基于用戶原工作模式，首先定義產(chǎn)品模板，然后在對新產(chǎn)品報(bào)價(jià)時(shí)，選擇一個(gè)模板輸入相應(yīng)數(shù)據(jù)，從而計(jì)算出產(chǎn)品報(bào)價(jià)。當(dāng)時(shí)編程制定了7個(gè)模板，由于負(fù)責(zé)報(bào)價(jià)的同志對產(chǎn)品十分熟悉，因此模板制定是比較合理的，報(bào)價(jià)也是比較準(zhǔn)確的。但是僅過了一年內(nèi)的時(shí)間，由于企業(yè)的發(fā)展速度很快，七個(gè)模板已不能適應(yīng)產(chǎn)品報(bào)價(jià)的需求，而必須再做模板，由于是編程制作模板，模板設(shè)計(jì)復(fù)雜、修改困難，開發(fā)商提出每個(gè)模板都需要一個(gè)月到兩個(gè)月的開發(fā)時(shí)間，顯然，不能滿足快速報(bào)價(jià)，對市場及時(shí)響應(yīng)的要求，我們不得不方式該模塊。所以我們認(rèn)為當(dāng)時(shí)的需求確定是一個(gè)正確的需求，但不是真正的需求，而此次項(xiàng)目開發(fā)我們采用的報(bào)價(jià)模式是按產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（BOM）匯總方式進(jìn)行的，這樣每一個(gè)歷史產(chǎn)品均可作為模板，也可通過原有產(chǎn)品構(gòu)造出新產(chǎn)品，這樣應(yīng)能在較長時(shí)間內(nèi)滿足企業(yè)的應(yīng)用要求。
C) 售前培訓(xùn)：由于PDM系統(tǒng)是一個(gè)新的系統(tǒng)，涉及到企業(yè)管理的模式的改變，因此需要對企業(yè)的用戶主管人員進(jìn)行培訓(xùn)，使他們能正確識別需求，從而確定出項(xiàng)目的實(shí)施范圍，實(shí)施后的效果，潛在的風(fēng)險(xiǎn)等。
5. 數(shù)據(jù)整理
PDM項(xiàng)目管理的是企業(yè)產(chǎn)品數(shù)據(jù)，由于歷史原因，企業(yè)的大量數(shù)據(jù)中存在著少量的不規(guī)范數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的整理需要大量的時(shí)間。數(shù)據(jù)整理的工作包括確定企業(yè)產(chǎn)品、部件、零件等代號編碼規(guī)則、外購件（物料）的編碼規(guī)則、整理企業(yè)的物料清單、設(shè)計(jì)圖檔、技術(shù)文檔等。
代號編碼規(guī)則：編碼的規(guī)則要求簡省、直觀、科學(xué)、前瞻。
物料編碼：編碼以上海中集為主、青島中集為附，主要物料與總部力爭一致，冷箱用材料統(tǒng)一上海中集與青島中集。項(xiàng)目在實(shí)施時(shí)首先在上海試點(diǎn)，再到青島推廣應(yīng)用。該項(xiàng)目上海中集整理物料4000多條，青島3500多條，重新編碼600多條。
整理數(shù)據(jù)：企業(yè)存有大量的物料清單、設(shè)計(jì)圖檔、技術(shù)文檔等數(shù)據(jù)，根據(jù)PDM系統(tǒng)的箱型、客戶、產(chǎn)品的管理方式，分別維護(hù)輸入客戶要求、產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品技術(shù)要求等信息，而由于企業(yè)圖檔量大，且存在著少量的不一致，因此采用邊應(yīng)用邊整理、逐個(gè)產(chǎn)品推進(jìn)的模式。
6. 系統(tǒng)開發(fā)安裝
為了控制軟件開發(fā)的質(zhì)量，要求開發(fā)商提供項(xiàng)目詳細(xì)設(shè)計(jì)方案，詳細(xì)設(shè)計(jì)方案中包含用戶界面、細(xì)到菜單、按紐一級的功能說明、操作說明，包含數(shù)據(jù)表關(guān)系、數(shù)據(jù)表說明的技術(shù)文檔，以及細(xì)到菜單、按紐一級的功能測試表。并且把詳細(xì)設(shè)計(jì)方案的甲方確認(rèn)作為一次付款條件。
在詳細(xì)設(shè)計(jì)方案制定后，開發(fā)方按照審定的《詳細(xì)設(shè)計(jì)方案》開發(fā)系統(tǒng)，項(xiàng)目開發(fā)期間采用周報(bào)制進(jìn)行雙方的進(jìn)度交流，項(xiàng)目的改進(jìn)全部簽定合同記要，從而實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目開發(fā)過程的可控。
軟件的安裝首先在上海中集試點(diǎn)安裝、調(diào)試、培訓(xùn)完成后，再推廣到青島中集，青島中集實(shí)施應(yīng)用后，再根據(jù)青島中集的系統(tǒng)要求進(jìn)行軟件系統(tǒng)開發(fā)維護(hù)。
項(xiàng)目中為了保障項(xiàng)目的正常運(yùn)行，由信息部門提前做好硬件及系統(tǒng)準(zhǔn)備。
7. 培訓(xùn)應(yīng)用
培訓(xùn)應(yīng)用分四個(gè)工作內(nèi)容：
A) 先大課講解：針對所有用戶進(jìn)行系統(tǒng)總體介紹，基礎(chǔ)應(yīng)用操作和系統(tǒng)維護(hù)。
B) 再在試點(diǎn)單位試用操作，用戶在使用中學(xué)習(xí)。（由上海思普、技術(shù)中心、信息組3個(gè)輔導(dǎo)員個(gè)別指導(dǎo)）
C) 在試用過程跟進(jìn)答疑，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決。在上海中集建立了一個(gè)BBS-PDM論壇，面向集團(tuán)開放，對于常見問題予以發(fā)布，也可實(shí)現(xiàn)開發(fā)商與用戶、用戶與用戶之間的交流。
D) 在試用過程中，開發(fā)商實(shí)時(shí)跟蹤服務(wù)，及時(shí)完善修改局部的不合理
8. 階段性評估總結(jié)
項(xiàng)目實(shí)施過程中實(shí)行階段性評估總結(jié)并與付款相適應(yīng)，項(xiàng)目分為5個(gè)階段，分別為：
A) 合同簽定（付首付款）
B) 詳細(xì)設(shè)計(jì)方案評審驗(yàn)收（付款）
C) CAD-PDM階段驗(yàn)收（付款）
D) 報(bào)價(jià)系統(tǒng)、MAS-PDM階段驗(yàn)收（付款）
E) 項(xiàng)目總驗(yàn)收（付款）
四、 幾點(diǎn)體會
1、組織管理是關(guān)鍵
項(xiàng)目的成功實(shí)施運(yùn)行需要高層支持，這種支持不僅是同意立項(xiàng)、支付費(fèi)用，還包括高層領(lǐng)導(dǎo)對項(xiàng)目的了解、理解和支持，充分應(yīng)用系統(tǒng)，協(xié)調(diào)組織關(guān)系。
項(xiàng)目組長負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施日常工作，對項(xiàng)目的過程管理起著關(guān)鍵性作用，因此需要明確項(xiàng)目組長的責(zé)任和權(quán)力。
項(xiàng)目的實(shí)施過程中，公司項(xiàng)目組骨干起著溝通企業(yè)與供應(yīng)商橋梁的作用，對項(xiàng)目的實(shí)施起重要作用，因此需要選配合適的項(xiàng)目組骨干，而且安排足夠的時(shí)間投入項(xiàng)目。
甲、乙雙方密切配合，供應(yīng)商的項(xiàng)目主管自始至終，應(yīng)要求供應(yīng)商的主要技術(shù)人員相對穩(wěn)定，以避免人員變動造成的前后銜接問題，給項(xiàng)目的質(zhì)量、時(shí)間造成影響。
2、總包供應(yīng)商選擇要合適
中集集團(tuán)自2000年開始與上海思普信息技術(shù)有限公司合作以來，PDM軟件的應(yīng)用從總部到新會、再到其他各個(gè)干箱工廠、再到冷箱，如今特種箱的應(yīng)用開發(fā)也即將開始，針對中集集團(tuán)，上海思普以總經(jīng)理掛帥，專門成立了CIMC項(xiàng)目開發(fā)應(yīng)用部門，如此形成的良好長期合作伙伴關(guān)系是項(xiàng)目成功的關(guān)鍵因素。以下對供應(yīng)商的選擇談幾點(diǎn)體會：
選擇合適的承包商：在實(shí)施CIMS一期工程時(shí)，曾選擇了一個(gè)高校作為總包供應(yīng)商，而在項(xiàng)目完成后希望再次發(fā)展應(yīng)用時(shí)，發(fā)現(xiàn)原來的開發(fā)人員基本全部流失，無法在原來基礎(chǔ)上繼續(xù)開發(fā)應(yīng)用，一些工作只能從頭重新開發(fā)。因此我們認(rèn)為在總包供應(yīng)商的選擇上，一定要選擇一家計(jì)算機(jī)公司作為總包供應(yīng)商，學(xué)?？梢詤⑴c，但不能作為總包供應(yīng)商。
選擇一個(gè)合作伙伴要慎重：軟件項(xiàng)目的特殊性在于軟件是個(gè)黑盒子，一旦選擇了一個(gè)供應(yīng)商，再換供應(yīng)商付出的代價(jià)將很大，因?yàn)槠髽I(yè)在項(xiàng)目的支出不僅包括支付供應(yīng)商的費(fèi)用，還包括企業(yè)的人員的投入，整理的大量數(shù)據(jù)。軟件項(xiàng)目，尤其是開發(fā)性項(xiàng)目，雙方均需投入很大的人力、物力，所以不是一種常規(guī)的買方、賣方，而是需要共贏的合作伙伴，所以一定要慎重選擇合作伙伴。
供應(yīng)商與用戶結(jié)成聯(lián)盟、共同成長：在項(xiàng)目的實(shí)施中，用戶的需求也為供應(yīng)商指明了軟件開發(fā)的方向；供應(yīng)商在為其他客戶服務(wù)時(shí)，也可以充分吸收好的管理經(jīng)驗(yàn)，再把這些經(jīng)驗(yàn)體現(xiàn)軟件中，從而為本解決一些共性的常見問題，避免企業(yè)犯其他犯過的錯(cuò)誤。因此本著合作共贏的原則，促成供應(yīng)商與用戶結(jié)成聯(lián)盟、共同成長，將使企業(yè)信息化建設(shè)走上投入、產(chǎn)出、再投入、再產(chǎn)出的良性循環(huán)，獲得經(jīng)濟(jì)效益與社會效益滾雪球式的收獲。
3、需求分析要充分
需求分析是確定項(xiàng)目應(yīng)用開發(fā)、決定項(xiàng)目成果的基礎(chǔ)，因此用戶調(diào)查一定要深入細(xì)致，從而識別出真正、正確的需求。需求分析時(shí)的售前培訓(xùn)，不僅是供應(yīng)商做廣告推銷，而是需要針對企業(yè)的需求提供一種合適的解決方案，雙方充分磨合出一份適合企業(yè)目前及長遠(yuǎn)發(fā)展的需要。
4、數(shù)據(jù)規(guī)范是基礎(chǔ)
PDM項(xiàng)目中編碼要科學(xué)、合理，編碼模塊要相對獨(dú)立，可擴(kuò)展。我們采用了制定編碼函數(shù)，物料分類管理，每種分類確定編碼公式、規(guī)格公式的方式編制編碼，具有了較高的擴(kuò)展性，適應(yīng)了兩個(gè)企業(yè)的編碼整理。
由于歷史原因，大量的歷史數(shù)據(jù)需要整理，對材料編碼、圖檔、文檔要徹底清理和整理，保證進(jìn)入系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一定是正確的、完整的、可再次使用的。
新舊編碼切換要充分、果斷，允許短期并行，從而縮短新系統(tǒng)的上線時(shí)間。
5．適當(dāng)調(diào)整項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃
在制定項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)應(yīng)充分考慮到可能出現(xiàn)的問題，為項(xiàng)目的突發(fā)性問題留有余地。而在項(xiàng)目的實(shí)施過程中，也須實(shí)事求是調(diào)整進(jìn)度，本著把項(xiàng)目做得盡可能完善的原則，嚴(yán)格按軟件工程的要求執(zhí)行，避免因?yàn)橼s時(shí)間而造成的質(zhì)量隱患。
6．不忘培養(yǎng)自己的實(shí)施人才
不能把PDM項(xiàng)目當(dāng)成一般的交鑰匙工程，軟件的安裝調(diào)試結(jié)束只是軟件應(yīng)用的開始，項(xiàng)目的實(shí)施過程中要不忘培養(yǎng)自己的實(shí)施人才，采用以點(diǎn)帶面，逐步展開的模式，為企業(yè)培養(yǎng)出一批CIMS 專家人才，他們對項(xiàng)目的順利實(shí)施及及未來發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。這些人員的培訓(xùn)、培養(yǎng)包括：
集團(tuán)技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)：針對集團(tuán)各分公司技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行PDM項(xiàng)目培訓(xùn)，使他們了解PDM、應(yīng)用PDM、獲得PDM項(xiàng)目實(shí)施帶來的技術(shù)管理的改進(jìn)效果。
技術(shù)部門的輔導(dǎo)員/維護(hù)員的培養(yǎng)：培養(yǎng)技術(shù)部門的輔導(dǎo)員、維護(hù)員及普通的用戶，使他們掌握PDM系統(tǒng)的應(yīng)用及應(yīng)用維護(hù)。
信息部門的系統(tǒng)維護(hù)員/輔導(dǎo)員的培養(yǎng)：培養(yǎng)他們掌握軟件的安裝、配置、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的安裝、調(diào)試、備份、恢復(fù)，及異地?cái)?shù)據(jù)復(fù)制、傳輸?shù)脑O(shè)置、維護(hù)。
從集團(tuán)級的定位，要求供應(yīng)商協(xié)助培養(yǎng)出2名PDM的內(nèi)部專家。
五、 結(jié)束語
上海中集冷藏箱CIMS二期PDM實(shí)施項(xiàng)目于2003年4月11日通過了項(xiàng)目驗(yàn)收，獲得了項(xiàng)目驗(yàn)收專家組的高度評價(jià)，他們認(rèn)為：“該項(xiàng)目需求分析充分、實(shí)施目標(biāo)與內(nèi)容明確，在充分吸收了CIMS一期工程所取得的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，應(yīng)用國產(chǎn)軟件SIPM-PDM，開發(fā)了CAD集成系統(tǒng)、報(bào)價(jià)模塊、截面管理、模板管理、箱號管理、權(quán)限管理、編碼管理等模塊；建立了跨地域的網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)庫支持環(huán)境，實(shí)現(xiàn)了工程技術(shù)系統(tǒng)中、產(chǎn)品、零部件等信息的管理；實(shí)現(xiàn)了與經(jīng)營管理系統(tǒng)的初步集成，并在企業(yè)的經(jīng)營管理、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)品報(bào)價(jià)、工藝設(shè)計(jì)、加工生產(chǎn)及售后服務(wù)中得到了實(shí)際應(yīng)用。通過項(xiàng)目的實(shí)施，促進(jìn)了企業(yè)的技術(shù)改造，使產(chǎn)品設(shè)計(jì)手段、技術(shù)管理水平得到了明
PDM項(xiàng)目的管理