公司績(jī)效考核指標(biāo)樹(shù)(xls)

CEO  總裁 副總 部門經(jīng)理 部門員工
凈利潤(rùn)增長(zhǎng)〔200〕 期貨業(yè)務(wù)利潤(rùn)〔200〕 【保證金年平均月余額〔60000〕】             手續(xù)費(fèi)收入〔6000〕                              客戶營(yíng)銷 客戶開(kāi)發(fā) 潛在客戶培訓(xùn)
     月平均新客戶數(shù)量
     新客戶保證金數(shù)量
     目標(biāo)客戶增長(zhǎng)數(shù)目
     非目標(biāo)客戶增長(zhǎng)數(shù)目
    客戶維護(hù) 客戶投訴敗訴次數(shù)
     年客戶流失率
     目標(biāo)客戶流失率
    營(yíng)銷網(wǎng)點(diǎn)的建立與增長(zhǎng) 營(yíng)銷活動(dòng)頻率
     營(yíng)銷活動(dòng)效果
     營(yíng)銷媒體、網(wǎng)點(diǎn)增加數(shù)目
     網(wǎng)站建設(shè)
   客戶服務(wù)體系建設(shè) 服務(wù)制度制定與維護(hù) 制度實(shí)施、執(zhí)行狀況
    經(jīng)紀(jì)人信息支持體系 客戶對(duì)經(jīng)紀(jì)人信息滿意程度
     客戶平均贏利率
    研發(fā)部門信息支持體系 客戶對(duì)研發(fā)部門信息滿意程度
    開(kāi)戶、平倉(cāng)、不合規(guī)客戶請(qǐng)求的審批速度 延遲工作時(shí)數(shù)目
    保證金出入速度 延遲工作時(shí)數(shù)目
    開(kāi)戶、報(bào)表、帳單核對(duì)、下單、保證金出入準(zhǔn)確 差錯(cuò)次數(shù)
    設(shè)備硬件支持 系統(tǒng)維護(hù)差錯(cuò)
     反應(yīng)速度
  成本費(fèi)用〔5500〕 預(yù)算方案合理性 
   財(cái)務(wù)預(yù)算審核 審核差錯(cuò)次數(shù)
   預(yù)算完成率 各部門預(yù)算完成率
   流程效率 主要控制點(diǎn)控制效果 個(gè)人工作環(huán)節(jié)差錯(cuò)次數(shù)
    主協(xié)調(diào)部門協(xié)調(diào)效果
    流程描述準(zhǔn)確、完整、清晰程度 工作交接延遲次數(shù)
     工作程序不合規(guī)次數(shù)
   人員效率=1000/人 人員流動(dòng)率
    考核體系
    利潤(rùn)部門人均利潤(rùn)或非利潤(rùn)部門人均成本 部門1的人均利潤(rùn)或部門2人均成本
       〔300〕風(fēng)險(xiǎn)損失 風(fēng)險(xiǎn)損失率 
   交易風(fēng)險(xiǎn)控制 客戶保證金虧損率
   合規(guī)經(jīng)營(yíng)控制 失察次數(shù)
    有效查處次數(shù)
   法務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制 重大訴訟
    法務(wù)行為組織
非期貨業(yè)務(wù)利潤(rùn)〔負(fù)200~0〕   收入         〔1500〕 營(yíng)銷體系建設(shè) 
   財(cái)務(wù)、人力資源規(guī)范化完成狀況 
   不良資產(chǎn)盤活 改造項(xiàng)目完成狀況
   干部隊(duì)伍建立狀況 
  〔1500〕        成本費(fèi)用 預(yù)算方案合理性 財(cái)務(wù)預(yù)算審核
   預(yù)算完成率 
   流程效率 主要控制點(diǎn)控制效果
    主協(xié)調(diào)部門協(xié)調(diào)效果
    流程描述準(zhǔn)確、完整、清晰程度
    
    工作交接延遲次數(shù)
   人員效率=1000/人 人員流動(dòng)率
    考核體系
    利潤(rùn)部門人均利潤(rùn)或非利潤(rùn)部門人均成本 部門1的人均利潤(rùn)或部門2人均成本
  風(fēng)險(xiǎn)損失（0） 重大安全事故損失 
   重大訴訟損失 
 

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