市場(chǎng)咨詢項(xiàng)目監(jiān)理方案
市場(chǎng)調(diào)研監(jiān)理項(xiàng)目 研究大綱 市場(chǎng)調(diào)研監(jiān)理項(xiàng)目 課題組 北京松嘉世紀(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究中心 2004年 目 錄 一、開展監(jiān)理項(xiàng)目研究的市場(chǎng)背景 2 二、項(xiàng)目監(jiān)理方案說明 3 1、中國(guó)市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)分析 3 2、市場(chǎng)調(diào)研監(jiān)理項(xiàng)目介紹 4 1）開展項(xiàng)目的原則 4 2）項(xiàng)目的定位 4 3）項(xiàng)目的作用 5 4）項(xiàng)目的執(zhí)行過程 6 5）開展項(xiàng)目的法律依據(jù) 7 三、北京松嘉世紀(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究中心簡(jiǎn)介 8 中心簡(jiǎn)介 8 一、開展監(jiān)理項(xiàng)目研究的市場(chǎng)背景 市場(chǎng)調(diào)研對(duì)于企業(yè)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常重要，是企業(yè)了解市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、行業(yè)、產(chǎn)品 、渠道等狀況的最有效的手段。據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)調(diào)查，2003年，全國(guó)的市場(chǎng)咨詢市場(chǎng)總量為 32億左右，而且以每年50%以上的速度增長(zhǎng)。 由于委托方和調(diào)研公司雙方之間存在著嚴(yán)重的信息不對(duì)稱的情況，在調(diào)研的設(shè)計(jì)、執(zhí) 行、取費(fèi)以及售后服務(wù)等方面都存在著大量的非市場(chǎng)行為，極大地影響了調(diào)研服務(wù)的質(zhì) 量。而市場(chǎng)調(diào)研質(zhì)量的高低會(huì)直接影響到調(diào)研項(xiàng)目委托方?jīng)Q策質(zhì)量，甚至有時(shí)會(huì)給調(diào)研 項(xiàng)目委托方造成巨大的損失。但是，由于缺乏有效的工具和手段，調(diào)研項(xiàng)目委托方基本 上不能對(duì)市場(chǎng)調(diào)研公司（下稱承包商）的技術(shù)應(yīng)用和具體實(shí)施進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)。調(diào)研項(xiàng)目 一般執(zhí)行周期短、知識(shí)密集，具有較高的風(fēng)險(xiǎn)性，以往不成功的案例屢見不鮮。有時(shí)給 調(diào)研項(xiàng)目委托方帶來的損失是無法估量的。所謂信息不對(duì)稱的問題，同樣存在于承包商 （市場(chǎng)調(diào)研公司）對(duì)于調(diào)研項(xiàng)目委托方業(yè)務(wù)的理解上，理解不夠，容易使得自己的方案 偏離調(diào)研項(xiàng)目委托方的真實(shí)需求。如果監(jiān)理方及時(shí)在項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)現(xiàn)問題，提出建議， 無疑可幫助他們更好地完成項(xiàng)目，最終實(shí)現(xiàn)自己的經(jīng)濟(jì)利益。 所謂市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目評(píng)估和監(jiān)理就是根據(jù)制訂出來的一整套嚴(yán)密的質(zhì)量控制體系，包括 比較詳細(xì)的項(xiàng)目質(zhì)量控制工具和指標(biāo)，從調(diào)查項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、執(zhí)行、到項(xiàng)目最終完成進(jìn)行 項(xiàng)目的全過程監(jiān)控和評(píng)估，從而達(dá)到控制和提高項(xiàng)目質(zhì)量的目的。其本質(zhì)是利用第三方 評(píng)估與監(jiān)理的獨(dú)立、客觀、公正的特點(diǎn)，避免了委托方自行評(píng)估和監(jiān)理的許多弊端。第 三方監(jiān)理機(jī)構(gòu)幫助調(diào)研項(xiàng)目委托方進(jìn)行果斷的決策和判斷，提示可能出現(xiàn)的問題，對(duì)項(xiàng) 目關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行“分級(jí)預(yù)警”。 一般來說，咨詢監(jiān)理代表調(diào)研項(xiàng)目委托方利益，保護(hù)投資、控制質(zhì)量、確保進(jìn)度。但 對(duì)于承包商（市場(chǎng)調(diào)研公司）來講，監(jiān)理的第三方立場(chǎng)，同樣能幫助其規(guī)范執(zhí)行步驟， 提高專業(yè)化水平。監(jiān)理方帶來的會(huì)議紀(jì)要和定期溝通制度減少重復(fù)溝通，降低成本。 本方案中所提到的“市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目監(jiān)理”服務(wù)是北京松嘉世紀(jì)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究中心與國(guó)外 相關(guān)機(jī)構(gòu)合作開發(fā)的，并且經(jīng)過對(duì)一些常年都有市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用支出的企業(yè)的調(diào)研，可以 知道對(duì)于市場(chǎng)調(diào)研方面目前的執(zhí)行狀況都不容樂觀，作弊、質(zhì)量差的情況時(shí)有發(fā)生，最 終受到損失的還是企業(yè)自身，所以，在市場(chǎng)咨詢項(xiàng)目中引入監(jiān)理制度并制訂相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn) ，已經(jīng)是刻不容緩。在沒有官方現(xiàn)成的監(jiān)理標(biāo)準(zhǔn)的情況下，我們制訂出一整套質(zhì)量控制 體系，從項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、執(zhí)行，到項(xiàng)目最終完成都提供了比較詳細(xì)的質(zhì)量控制工具和指標(biāo) ，基本上能夠達(dá)到控制項(xiàng)目質(zhì)量的目的，而且，目前這一整套質(zhì)量控制體系還在不斷地 深化過程中。 二、項(xiàng)目監(jiān)理方案說明 1、中國(guó)市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)分析 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)，企業(yè)從客觀上對(duì)市場(chǎng)狀況的了解難度越來越大，因而，市 場(chǎng)咨詢行業(yè)內(nèi)存在著大量的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，行業(yè)新穎、人員年輕、技術(shù)含量高、智力密集、 所涉及的領(lǐng)域?qū)拸V、對(duì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)要求高。但目前咨詢行業(yè)市場(chǎng)不規(guī)范、政策法規(guī)不完善 、缺少監(jiān)督監(jiān)理機(jī)制、不重視信息資源安全保密的防范措施。 無論現(xiàn)在的信息化水平和技術(shù)有多神秘和高深，但是在管理理論和問題協(xié)調(diào)機(jī)制和方 法上，同樣離不開傳統(tǒng)的問題解決機(jī)制（專家法、COCOMOI方法等等方法）、項(xiàng)目估計(jì)（ FPA方法、FFP方法、LOC方法）、溝通機(jī)制和協(xié)調(diào)機(jī)制，完善和成熟的流程控制和結(jié)果呈 現(xiàn)規(guī)定。 但一些個(gè)別的公司，只看到市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目投資額度大、利潤(rùn)高，而不顧自己的能力、 信譽(yù)、資質(zhì)狀況，也不屑于國(guó)家的政策法規(guī)，一心只想抓住機(jī)遇，把利潤(rùn)搞上去，他們 一哄而起、一擁而上，采用各種手段把項(xiàng)目爭(zhēng)取到手，使在我國(guó)市場(chǎng)調(diào)研行業(yè)蓬勃向前 發(fā)展的背后，出現(xiàn)了許多不良現(xiàn)象。即便是一些搞得比較好的調(diào)研項(xiàng)目，也或多或少地 存在一些問題，如項(xiàng)目執(zhí)行存在大量控制盲區(qū)；用戶需求不全面、不準(zhǔn)確；甲乙雙方的 合同書條文不規(guī)范，缺乏可執(zhí)行性，或存在二義性；出現(xiàn)爭(zhēng)執(zhí)時(shí)，雙方各執(zhí)一詞、爭(zhēng)執(zhí) 不下；缺少對(duì)承包方的監(jiān)理、對(duì)項(xiàng)目的評(píng)測(cè)驗(yàn)收；項(xiàng)目結(jié)束后，承包方?jīng)]有提交與項(xiàng)目 有關(guān)的文檔資料，嚴(yán)重影響了項(xiàng)目的連續(xù)性、繼承性、可擴(kuò)展性；項(xiàng)目款一再拖欠，承 包方也遲遲拿不到項(xiàng)目款，等等。 凡此種種，造成許多調(diào)研項(xiàng)目不成功、不完善，嚴(yán)重地影響了調(diào)研項(xiàng)目的質(zhì)量和進(jìn)度 ，不僅損害了合同簽約雙方的利益，尤其是企業(yè)或委托方的利益更加難以得到保障，更 為嚴(yán)重的是，損害了行業(yè)整體的利益，出現(xiàn)了嚴(yán)重的“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。為了避免 上述情況的出現(xiàn)，人們常規(guī)的做法是在合同書、協(xié)議書中加入“雙方友好協(xié)商”、“行業(yè)協(xié) 會(huì)仲裁”、“本合同一經(jīng)雙方簽章認(rèn)可立即生效，具有法律效力”等條款，但它們都有局限 性，不能有效地保護(hù)合同雙方的根本利益。 目前國(guó)內(nèi)有專項(xiàng)的調(diào)研費(fèi)用投入的公司在相對(duì)量上還不是很多，有相當(dāng)一部分公司（ 尤其是國(guó)內(nèi)消費(fèi)品企業(yè)）將調(diào)研當(dāng)作廣告的組成部分委托給廣告公司，或者對(duì)于調(diào)研公 司存在著不信任，往往在決策中將市場(chǎng)調(diào)研的工作當(dāng)作“雞肋”，更不要說在調(diào)研項(xiàng)目中 引入監(jiān)理機(jī)制了。 2、市場(chǎng)調(diào)研監(jiān)理項(xiàng)目介紹 市場(chǎng)調(diào)查作為一種特定的經(jīng)驗(yàn)研究方法包括了兩個(gè)層面，即操作化的經(jīng)驗(yàn)層面和作為 待檢驗(yàn)的理論建構(gòu)層面。調(diào)查的實(shí)質(zhì)是通過對(duì)理論層面的抽象概念的可操作化，通過特 定的測(cè)量方法取得經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，然后對(duì)取得的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析，根據(jù)分析結(jié)果使理 論假設(shè)得到證實(shí)或修正?？梢娛袌?chǎng)調(diào)查研究是一個(gè)從理論層面到經(jīng)驗(yàn)層面，再?gòu)慕?jīng)驗(yàn)層 面回到理論層面的過程，因?yàn)檎{(diào)查如果只停留在經(jīng)驗(yàn)層面，其指導(dǎo)市場(chǎng)行為的價(jià)值就很 小，尤其是在解釋性研究中，最終必須回到理論層面。 市場(chǎng)調(diào)查研究的誤差就是在這一理論——經(jīng)驗(yàn)——理論的轉(zhuǎn)化過程中產(chǎn)生的，無論是從理 論到經(jīng)驗(yàn)的操作化過程，還是從經(jīng)驗(yàn)到理論的歸納過程都存在著大量的產(chǎn)生偏差的機(jī)會(huì) ，這些偏差的大小是通過效度和信度來衡量的，可見市場(chǎng)調(diào)查的質(zhì)量就體現(xiàn)在效度和信 度兩個(gè)方面，提高市場(chǎng)調(diào)查的質(zhì)量實(shí)質(zhì)就是設(shè)法提高調(diào)查的效度和信度。 1）開展項(xiàng)目的原則 根據(jù)以上所述，我們提出了四個(gè)判斷調(diào)查質(zhì)量的原則，即嚴(yán)格度、中立度、平衡度和 透明度，再將調(diào)研分為問卷設(shè)計(jì)、抽樣、數(shù)據(jù)搜集、數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)分析和報(bào)告等六個(gè) 階段，這樣，將構(gòu)成一個(gè)調(diào)查質(zhì)量評(píng)估的表格，分別設(shè)計(jì)了一系列的指標(biāo)，總計(jì)為60個(gè) ，對(duì)這些指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)地評(píng)估，即可對(duì)一項(xiàng)調(diào)研的項(xiàng)目整體進(jìn)行評(píng)估（詳細(xì)內(nèi)容見附件 ：調(diào)研質(zhì)量控制體系表）。 2）項(xiàng)目的定位 在一項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目中，監(jiān)理定位有4個(gè)：監(jiān)督、審查、控制和建議（包括適量的咨詢） ： ← 監(jiān)督：指追蹤項(xiàng)目進(jìn)展情況和狀態(tài)。 ← 審查：對(duì)項(xiàng)目的所有階段性成果，或者里程碑式的成果，包括整個(gè)項(xiàng)目的技術(shù)路線、 技術(shù)策略、技術(shù)方法、項(xiàng)目管理的方法與策略等與項(xiàng)目有關(guān)的情況做出評(píng)估意見。 ← 控制：分為事前、事中和事后三種：事前控制是盡量發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)，提前給出預(yù)警 ；事中控制則是在項(xiàng)目進(jìn)行中發(fā)現(xiàn)問題后，推動(dòng)問題的解決，并監(jiān)控解決辦法；事后 控制是在發(fā)生問題后提供補(bǔ)救建議和措施。 ← 建議：是在項(xiàng)目進(jìn)行中出現(xiàn)了一些管理或技術(shù)問題時(shí)，監(jiān)理方要提出有價(jià)值的建議。 3）項(xiàng)目的作用 市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目不僅存在著信息不對(duì)稱的風(fēng)險(xiǎn)，還存在著各方信息處理能力不對(duì)稱而引 起的風(fēng)險(xiǎn)。其中不但有項(xiàng)目的特殊風(fēng)險(xiǎn)，還有項(xiàng)目管理風(fēng)險(xiǎn)；不但有經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)，還有時(shí) 間風(fēng)險(xiǎn)、心理風(fēng)險(xiǎn)等。事實(shí)上，實(shí)行項(xiàng)目監(jiān)理制有助于項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制，也是國(guó)際上確保 項(xiàng)目質(zhì)量和進(jìn)度的一種通行慣例。 監(jiān)理的第一個(gè)作用是能夠協(xié)調(diào)和保障企業(yè)與承包方進(jìn)行成功的合作。 調(diào)研項(xiàng)目中存在著很多問題亟待解決，其中最突出的是企業(yè)和承包方就實(shí)施中的問題 存在爭(zhēng)議。對(duì)調(diào)研項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)理，將有助于通過監(jiān)理方來協(xié)調(diào)和保障工作的順利進(jìn)行， 從而把項(xiàng)目建設(shè)導(dǎo)向成功。 監(jiān)理的第二個(gè)作用是確保項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度和預(yù)算合格的有效的辦法。 企業(yè)希望 “第三方”能幫助他們把好項(xiàng)目質(zhì)量、進(jìn)度和成本三大關(guān)。在調(diào)研項(xiàng)目的進(jìn)程中，質(zhì)量、 進(jìn)度、成本構(gòu)成一個(gè)三角關(guān)系。項(xiàng)目參與各方如果希望確保項(xiàng)目高質(zhì)量，就必須有一個(gè) 合理的項(xiàng)目進(jìn)度安排，并支付相應(yīng)的成本。但在現(xiàn)實(shí)中，調(diào)研項(xiàng)目的進(jìn)程中，往往企業(yè) 方面會(huì)由于諸如來自上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的壓力等原因而對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度提出應(yīng)急性要求，以服務(wù)于上 級(jí)需要；另一方面，又對(duì)于因趕工期而造成的項(xiàng)目質(zhì)量問題，責(zé)任難以界定。此時(shí)，承 包方很希望有第三方對(duì)其提供的方案及項(xiàng)目實(shí)施結(jié)果給予公正、恰當(dāng)、權(quán)威的評(píng)價(jià)。這 時(shí)就需要監(jiān)理方按照公正、公開、公平的原則，提出監(jiān)理意見，向項(xiàng)目各參與方說明項(xiàng) 目質(zhì)量、進(jìn)度和成本方面存在的問題，并盡量說服各方完善彌補(bǔ)方案。因此，為了保證 調(diào)研項(xiàng)目的質(zhì)量，減少不必要的糾紛，引入第三方的調(diào)研項(xiàng)目監(jiān)理，實(shí)施監(jiān)理制度也就 成為必然。 監(jiān)理的第三個(gè)作用是能夠彌補(bǔ)企業(yè)在人力資源和經(jīng)驗(yàn)上的不足。 在企業(yè)的調(diào)研項(xiàng)目過程中，由于企業(yè)方面往往了解調(diào)研技術(shù)的人才不多，企業(yè)的一般 市場(chǎng)人員在調(diào)研知識(shí)方面比較欠缺，很難在短時(shí)間內(nèi)掌握這些知識(shí)，這就使得企業(yè)和承 包方在信息建設(shè)過程中存在嚴(yán)重的信息不對(duì)稱問題。企業(yè)往往不知道承包方在技術(shù)方面 是否能達(dá)到要求，在實(shí)施過程中也始終感到心里不踏實(shí)，出現(xiàn)問題不知采取何種對(duì)策， 更談不上對(duì)可能出現(xiàn)的問題預(yù)先制定防范措施，從而很希望能有第三方來對(duì)承包方提出 的建設(shè)方案進(jìn)行評(píng)估，以彌補(bǔ)其人力資源和經(jīng)驗(yàn)方面的不足。 監(jiān)理的第四個(gè)作用是有助于發(fā)揮第三方的專業(yè)化服務(wù)功能。 調(diào)研項(xiàng)目監(jiān)理將通過監(jiān)理方的專業(yè)管理，對(duì)企業(yè)方和承包方都做出約束。關(guān)于這方面 ，我們可以從調(diào)研項(xiàng)目的幾個(gè)階段和系統(tǒng)建設(shè)各參與方的作用來討論。 4）項(xiàng)目的執(zhí)行過程 第一階段是項(xiàng)目立項(xiàng)階段。在這個(gè)階段，一般由企業(yè)提出調(diào)研項(xiàng)目的框架，包括目標(biāo) 、范圍、要求、費(fèi)用估算、時(shí)間要求、質(zhì)量要求等；承包方則根據(jù)企業(yè)提出的初步需求 出具項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)書。在此期間，監(jiān)理方可以對(duì)企業(yè)提出的需求出具可行性評(píng)估意見， 并對(duì)項(xiàng)目開發(fā)過程中采用的技術(shù)方法和項(xiàng)目管理方法提供咨詢服務(wù)，尤其是在選擇調(diào)研 公司方面向企業(yè)提供專業(yè)的參考意見。 第二階段是需求分析階段。在這個(gè)階段，由企業(yè)組織與項(xiàng)目有關(guān)的各個(gè)業(yè)務(wù)部門提出 具體的需求，并負(fù)責(zé)報(bào)請(qǐng)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)這些需求；承包方則根據(jù)企業(yè)提出的要求， 按照雙方共同商定的設(shè)計(jì)方法形成執(zhí)行方案，直至以確認(rèn)書的形式確定下來為止。在此 期間，監(jiān)理方將運(yùn)用自身的專業(yè)能力，對(duì)企業(yè)所提需求及其工期要求進(jìn)行評(píng)估，促使雙 方達(dá)成一致意見；同時(shí)，還應(yīng)負(fù)責(zé)審核承包方提交的各種工作成果是否符合合同的要求 以及方案的設(shè)計(jì)方法是否符合要求，并監(jiān)督項(xiàng)目進(jìn)展情況。 第三階段是項(xiàng)目實(shí)施階段。在這一階段，由企業(yè)協(xié)調(diào)與項(xiàng)目有關(guān)的部門的工作，協(xié)助 承包方組織工作；承包方則提交項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃，提供培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施。在此期間 ，監(jiān)理方的工作重點(diǎn)是檢查實(shí)施計(jì)劃是否可行，檢查項(xiàng)目執(zhí)行的效果是否符合合同的要 求。 第四階段是驗(yàn)收階段。在這一階段，由企業(yè)根據(jù)合同制定驗(yàn)收計(jì)劃，并按照驗(yàn)收計(jì)劃 負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的驗(yàn)收工作；承包方則配合企業(yè)完成驗(yàn)收。在此期間，監(jiān)理方則根據(jù)合同 監(jiān)督驗(yàn)收是否按照科學(xué)方法進(jìn)行，檢查調(diào)研結(jié)果和服務(wù)是否符合合同的要求，是否進(jìn)行 了調(diào)研項(xiàng)目各個(gè)階段工作，并完成了整個(gè)項(xiàng)目執(zhí)行的文檔。 通過以上過程，監(jiān)理方可以幫助企業(yè)把關(guān)。 總之，監(jiān)理公司是客戶方的助手，輔助客戶方來對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行控管。其主要作用是發(fā)現(xiàn) 并預(yù)警問題，推動(dòng)問題的解決。它是咨詢建議的提供者，也是項(xiàng)目建設(shè)的推動(dòng)者，同時(shí) 還是各方關(guān)系的粘和劑。 5）開展項(xiàng)目的法律依據(jù) 調(diào)研項(xiàng)目監(jiān)理不同于保險(xiǎn)、公正以及裁判，調(diào)研項(xiàng)目監(jiān)理是在大型調(diào)研項(xiàng)目執(zhí)行中引 入第三方參與的管理機(jī)制，在企業(yè)或者企業(yè)委托機(jī)構(gòu)的授權(quán)委托下，根據(jù)項(xiàng)目的目標(biāo)、 需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)承包方提出的技術(shù)方案、項(xiàng)目管理活動(dòng)以及設(shè)計(jì)、執(zhí)行、數(shù)據(jù)處理 和實(shí)施部署等活動(dòng)進(jìn)行全方位、全過程的審核、監(jiān)督和控制，以保證項(xiàng)目在預(yù)算范圍內(nèi) 按時(shí)、按質(zhì)完成，以保護(hù)企業(yè)的利益，規(guī)避或降低項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)。 市場(chǎng)調(diào)研監(jiān)理在國(guó)內(nèi)尚無正式定義。目前，對(duì)于調(diào)研...
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