劉世錦：中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的戰(zhàn)略選擇
劉世錦：中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的戰(zhàn)略選擇 2002-12-09 所謂“開放中確立大國競爭優(yōu)勢”，首先是在WTO的框架下逐步融入國際分工體系，順 應(yīng)、利用而不是拒絕汽車產(chǎn)業(yè)全球化的潮流。作為后起的發(fā)展中國家，中國當(dāng)然不排除 對產(chǎn)業(yè)的某些必要保護(hù)，但不依賴于保護(hù)，立足點置于廣泛、深入地參與國際競爭和分 工合作。第二，在開放中充分利用、培育自身的優(yōu)勢。比較優(yōu)勢并不等于競爭優(yōu)勢。關(guān) 鍵是在開放條件下通過自身的體制、戰(zhàn)略和政策調(diào)整使現(xiàn)實和潛在的比較優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為競 爭優(yōu)勢。第三，大國優(yōu)勢在諸多優(yōu)勢中是最為重要的，也是新模式中能夠形成特色的選 擇中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的前提，是充分而正確地了解自身現(xiàn)實和潛在的優(yōu)勢。與許多 后起國家相比，我國已初步形成相對齊全的汽車工業(yè)生產(chǎn)體系，這算一個優(yōu)勢。此外， 中國發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)還有如下一些優(yōu)勢。 　　一是大國市場優(yōu)勢。這或許是所有優(yōu)勢中最為重要的。中國擁有世界上最多的人口 ，而且正處在工業(yè)化進(jìn)程中汽車快速增長的初期，這一基本格局對所有的汽車生產(chǎn)者都 不能不是巨大誘惑。但這里強調(diào)的大國市場優(yōu)勢主要基于以下三點：一是中國巨大的國 內(nèi)市場將使汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的諸多環(huán)節(jié)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。這將集中表現(xiàn)在整車裝配和部 分零部件生產(chǎn)上。貼近中國市場的獨立研發(fā)需求也將產(chǎn)生。二是國內(nèi)市場能夠容納多個 最具實力的跨國公司的進(jìn)入，同時也可以為相當(dāng)數(shù)量的內(nèi)資和內(nèi)資為主的企業(yè)提供足夠 大的競爭空間。三是中國呈現(xiàn)出顯著的多層次性，對起步較晚、處在成長中的國內(nèi)企業(yè) 較為有利。 　　二是勞動力成本優(yōu)勢。80年代以來，汽車工業(yè)旨在提高資本密集度、降低勞動密集 度的技術(shù)進(jìn)步有所加快，但就汽車整車的成本構(gòu)成看，工資成本仍占7％－10％，并且汽 車強國的工資增長率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了勞動生產(chǎn)率增長率。中國在勞動力成本方面具有明顯優(yōu) 勢，員工的工資加福利的每小時大約在1－2美元，基本上相當(dāng)于發(fā)達(dá)國家勞動力成本的 1/20－1/10。另外，我國擁有一批熟悉制造工藝、具有一定技術(shù)能力的工程技術(shù)人員， 他們的工資成本僅為發(fā)達(dá)國家的幾十分之一。如果企業(yè)勞動生產(chǎn)率低這一狀況能隨著體 制和管理改進(jìn)而改變，勞動力的成本優(yōu)勢將會更為明顯。 　　三是具有較強的制造業(yè)整體能力，尤其是上游相關(guān)產(chǎn)業(yè)能力。與汽車產(chǎn)品相關(guān)的鋼 鐵、機(jī)械產(chǎn)品、橡膠加工等，中國的產(chǎn)量位居世界前列，產(chǎn)品成本上也有一定優(yōu)勢。一 些勞動密集型產(chǎn)品具有較強的國際競爭力。值得提出的是，今后一個時期，我國將進(jìn)入 高加工度制造業(yè)為重點的增長階段（在輕紡工業(yè)和重化工業(yè)為重點的階段以后）。在全 球分工體系中，有一定技術(shù)含量和附加價值的加工組裝制造業(yè)將會逐步向我國轉(zhuǎn)移。這 一發(fā)展趨勢無疑會增強中國在生產(chǎn)諸多汽車產(chǎn)品上的優(yōu)勢。 　　加入WTO后中國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展模式，應(yīng)當(dāng)從現(xiàn)有的國際國內(nèi)環(huán)境條件出發(fā)，立足現(xiàn) 實和潛在的優(yōu)勢，科學(xué)借鑒汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的國際經(jīng)驗，特別是后起國家的經(jīng)驗，作出符 合發(fā)展規(guī)律的選擇。我們認(rèn)為，這一新的發(fā)展模式，可以“開放中確立大國競爭優(yōu)勢”進(jìn) 行概括。 　　所謂“開放中確立大國競爭優(yōu)勢”，首先是立足于開放，具體地說就是在WTO的框架下 逐步融入國際分工體系，順應(yīng)、利用而不是拒絕汽車產(chǎn)業(yè)全球化的潮流。作為后起的發(fā) 展中國家，中國當(dāng)然不排除對產(chǎn)業(yè)的某些必要保護(hù)，但不依賴于保護(hù)，立足點置于廣泛 、深入地參與國際競爭和分工合作。第二，在開放中充分利用、培育自身的優(yōu)勢。前面 述及的諸多優(yōu)勢，基本屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)上所說的比較優(yōu)勢。在許多情景下，比較優(yōu)勢并不等 于競爭優(yōu)勢。關(guān)鍵是在開放條件下通過自身的體制、戰(zhàn)略和政策調(diào)整使現(xiàn)實和潛在的比 較優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢。第三，大國優(yōu)勢在諸多優(yōu)勢中是最為重要的，也是新模式中能 夠形成特色的。在這一點上，中國的新模式將會與國際上的開放模式區(qū)別開來。 　　具體地說，新模式將包括以下要點：積極而充分的國內(nèi)競爭環(huán)境。 　　中國的汽車產(chǎn)業(yè)是分散而缺少積極有效的競爭。相對于今后20－30年中國可能具有 的千萬輛水平上的生產(chǎn)和銷售規(guī)模，目前百萬輛的生產(chǎn)和銷售量表明中國的汽車產(chǎn)業(yè)仍 然處在起步階段，有必要和可能，更確切地說幾乎無法避免經(jīng)歷一個以選擇優(yōu)勢企業(yè)、 提高企業(yè)競爭力和發(fā)掘市場需求潛力為目標(biāo)的競爭過程。作為大國市場，也有足夠的容 量和能力接受幾乎所有具有積極意義的競爭。由于已有汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)所形成的資金、技 術(shù)等進(jìn)入壁壘，跨國公司的陸續(xù)進(jìn)入，以及政府政策的合理引導(dǎo)，汽車產(chǎn)業(yè)的競爭可能 出現(xiàn)與家電行業(yè)顯著不同的特點，競爭帶動產(chǎn)業(yè)成長的過程應(yīng)力求縮短。當(dāng)務(wù)之急是培 育積極而充分競爭的國內(nèi)市場環(huán)境，包括大幅度放寬行業(yè)進(jìn)入限制，允許各類負(fù)責(zé)任的 投資者特別是非國有投資者的進(jìn)入；進(jìn)一步打破部門和地區(qū)的行政性壟斷，形成開放、 統(tǒng)一的國內(nèi)市場；規(guī)范競爭秩序，通過制度建設(shè)約束種種限制和扭曲積極競爭的行為， 等等。積極而充分競爭的市場環(huán)境是新模式成功的基礎(chǔ)和關(guān)鍵，缺少這一條，其他將無 從談起。如果能夠打好這個基礎(chǔ)，完全有理由預(yù)見，在一個不太長的時間內(nèi)（也許就是 5年左右），中國汽車產(chǎn)業(yè)就會出現(xiàn)一批初步具備國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè)，其中既包括合 資企業(yè)、外商獨資企業(yè)，也會包括內(nèi)資或內(nèi)資為主的企業(yè)。這批企業(yè)將構(gòu)成實現(xiàn)“大國競 爭優(yōu)勢”目標(biāo)的中堅。以此為基礎(chǔ)，應(yīng)當(dāng)設(shè)定并逐步實現(xiàn)汽車生產(chǎn)大國的目標(biāo)。 　　著眼于全球戰(zhàn)略的多個跨國公司進(jìn)入與國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)自主發(fā)展并舉。中國的大國市 場，足以使正在形成中的國際上最大的5－6家跨國公司進(jìn)入。一個重要的政策指向是支 持跨國公司將中國作為其全球戰(zhàn)略的組成部分。在入世后關(guān)稅水平大幅下降的情況下， 跨國公司對中國市場可有兩種選擇，一是對中國整車出口；一是在中國設(shè)廠生產(chǎn)。隨著 中國入世，應(yīng)當(dāng)適時放松或取消對外商投資在股權(quán)、國產(chǎn)化率等方面的限制，使其按照 全球戰(zhàn)略考慮決定在中國的產(chǎn)業(yè)配置，避免大規(guī)模的整車進(jìn)口，或僅為在中國市場銷售 而大量進(jìn)行低增加值組裝的局面出現(xiàn)。尤其應(yīng)鼓勵跨國公司整車和零部件向外出口的努 力。另一個政策指向是鼓勵跨國公司之間的積極競爭，許多行業(yè)的經(jīng)驗證明，這種競爭 對產(chǎn)品更新、加快跨國公司向中國的技術(shù)轉(zhuǎn)移、改進(jìn)管理、降低成本都至關(guān)重要。另一 方面，鼓勵內(nèi)資或內(nèi)資為主企業(yè)加快培育其核心競爭力，支持這些企業(yè)與外資開展多種 形式的合作（不僅是合資）乃至戰(zhàn)略聯(lián)盟，尤其要支持其在研發(fā)、品牌、營銷體系等方 面自主發(fā)展、上規(guī)模、上檔次的努力?？鐕具M(jìn)入與內(nèi)資或內(nèi)資為主企業(yè)的自主發(fā)展 并不矛盾，中國的市場可以同時為兩者提供足夠大的空間。兩者之間當(dāng)然會有競爭，但 更多的將是合作、聯(lián)合、融合的關(guān)系，并最終整體上提高中國本土汽車產(chǎn)業(yè)的競爭力。 　　開放中逐步融入汽車產(chǎn)業(yè)全球分工體系，將提高國際競爭力、實現(xiàn)凈出口作為中長 期目標(biāo)。改變以往汽車產(chǎn)業(yè)鏈配置局限于國內(nèi)（甚至一個地區(qū)之內(nèi)），主要依賴國內(nèi)市 場和國內(nèi)資源的思路和方法，分階段地逐步融入汽車產(chǎn)業(yè)的全球采購、制造、銷售、研 發(fā)體系，合理利用國內(nèi)國際兩個市場、兩種資源。放棄全面替代進(jìn)口的目標(biāo)，在整車上 有進(jìn)有出，集中力量發(fā)展具有市場和資源優(yōu)勢的部分產(chǎn)品，同時適當(dāng)進(jìn)口國內(nèi)不生產(chǎn)或 不具有優(yōu)勢的另外部分產(chǎn)品，主要是高檔車。由于中國的汽車市場廣大且處在成長期， 能夠支持以滿足國內(nèi)市場為主的大規(guī)模整車組裝生產(chǎn)，并顯示出良好的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。但 在一個適當(dāng)長的時間后，有國際競爭力的整車產(chǎn)品出口較快增長是完全可以期待的。加 入WTO后將放棄零部件國產(chǎn)化率的要求，部分零部件尋求境外采購，同時，國內(nèi)有條件的 零部件廠商要盡快向全球供應(yīng)商的角色轉(zhuǎn)變，逐步進(jìn)入零部件國際貿(mào)易量加快增長的階 段。在中長期，力爭實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)在開放度相當(dāng)高水平上的凈出口，并逐步提高其在全 球市場上的份額。這將意味著中國不僅是最大的汽車潛在消費需求國，同時也是具備較 強國際競爭力的汽車加工制造國。 　　以中低級別家用車為重點的中期發(fā)展戰(zhàn)略。這一戰(zhàn)略首先著眼于適應(yīng)中國汽車市場 起步階段的需求。在這一階段，家用車是市場需求的重點，其中需求量最大的又是中低 級別的家用轎車。其次，實施這一戰(zhàn)略將有利于新企業(yè)的進(jìn)入和競爭力的培育。中低級 別的家用車對企業(yè)在技術(shù)、管理、資金、人才等方面的要求相對要低，或者說進(jìn)入障礙 較小，這一點對內(nèi)資或內(nèi)資為主的企業(yè)是一個難得機(jī)遇（也許是最后的機(jī)遇）。當(dāng)然， 中低級別的汽車并不意味技術(shù)和質(zhì)量上的“低檔次”（所以這里使用的是“中低級別”而非 “中低檔”的概念）。隨著市場需求變化和企業(yè)發(fā)展，在中低級別家用車上提高技術(shù)和質(zhì) 量的潛力也很大。第三，如果中國在中低級別家用車生產(chǎn)上形成較大規(guī)模并具備一定競 爭力，在國際市場上特別是與中國相近的新興國家市場上將會贏得較大機(jī)會。 　　面向全球市場的零部件工業(yè)重組。一方面，我國零部件企業(yè)受國內(nèi)整車高國產(chǎn)化率 配套政策的影響，主要面向國內(nèi)市場，另一方面，在企業(yè)組織形式上，普遍采取零部件 生產(chǎn)與整車生產(chǎn)集中于一個集團(tuán)，零部件生產(chǎn)主要滿足本集團(tuán)內(nèi)部整車生產(chǎn)需要的方式 。于是，零部件企業(yè)大都存在著批量小、成本高、技術(shù)開發(fā)能力低等問題。零部件工業(yè) 重組的第一階段目標(biāo)，是改變目前受企業(yè)集團(tuán)和地域限制的狀態(tài)，使有條件的企業(yè)加快 轉(zhuǎn)變?yōu)槿珖缘墓┴浬?。在此基礎(chǔ)上，第二階段目標(biāo)是積極參與跨國重組，借助跨國公 司的全球采購和銷售網(wǎng)絡(luò)以及零部件企業(yè)的自身努力，使一批有競爭力的零部件企業(yè)逐 步扮演全球供貨商的角色。在中長期，中國的零部件產(chǎn)品進(jìn)出口額占其總額的比重應(yīng)高 于整車產(chǎn)品。在此過程中，零部件企業(yè)數(shù)量相對減少，以模塊化、系統(tǒng)集成為特征的零 部件大企業(yè)將有所增加，國際上的零部件跨國公司和國內(nèi)有潛力的零部件企業(yè)都有發(fā)揮 作用的巨大空間。 　　分階段向產(chǎn)業(yè)增值鏈高端過渡。從技術(shù)含量和附加價值的角度看，汽車產(chǎn)業(yè)后期國 家的發(fā)展大體上經(jīng)歷了進(jìn)口、KD組裝、引進(jìn)技術(shù)和規(guī)模生產(chǎn)、趨于成熟4個階段。目前中 國的汽車產(chǎn)業(yè)基本上處于兼有第二、第三階段特征的時期。提高技術(shù)開發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)增 值能力，應(yīng)當(dāng)成為新的汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式始終關(guān)注和追求的目標(biāo)，但總體上要遵循分階 段向產(chǎn)業(yè)增值鏈高端過渡的規(guī)律。與大國市場為基礎(chǔ)的大規(guī)模生產(chǎn)，將會使跨國公司部 分研發(fā)能力向中國的轉(zhuǎn)移成為合理選擇，特別是滿足中國市場特定要求的研發(fā)會受到更 多重視?？鐕局g的競爭，也會加快技術(shù)轉(zhuǎn)移的速度。其次，與優(yōu)先發(fā)展中低級別 家用車戰(zhàn)略相一致，應(yīng)在這一領(lǐng)域的技術(shù)上率先突破，形成一定優(yōu)勢；同時，隨著零部 件企業(yè)的重組，應(yīng)加快提升其技術(shù)開發(fā)能力，在部分零部件產(chǎn)品的研發(fā)上形成國際競爭 力。再次，隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)的成熟和國際化程度的提高，特別是研發(fā)人才的成長和成 熟，國內(nèi)的汽車研發(fā)力量將更多地介入全球汽車研發(fā)分工體系，并成為其日益重要的組 成部分。 作者：國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究部部長　劉世錦
劉世錦：中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的戰(zhàn)略選擇