2003年中央空調(diào)市場研究報告
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2003年中央空調(diào)市場研究報告
目 錄
一、中國大陸中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展綜逑
(一)商用中央空調(diào)發(fā)展?fàn)顩r
(二)戶式中央空調(diào)發(fā)展?fàn)顩r
(三)家用空調(diào)發(fā)展?fàn)顩r
二、2003年中國大陸中央空調(diào)市場未來發(fā)展趨勢
(一) 家用空調(diào)發(fā)展趨勢
(二)戶式中央空調(diào)發(fā)展趨勢
(三)商用中央空調(diào)發(fā)展趨勢
三、2002年中國大陸中央空調(diào)市場平面廣告監(jiān)測報告
四、慧聰國際媒體競爭研究
一、中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展綜述
商用空調(diào)在世界上已有百年的發(fā)展歷史,在中國也有20多年的應(yīng)用時間,然而真正引起國內(nèi)企業(yè)關(guān)注還是近幾年。目前國內(nèi)市場家用空調(diào)領(lǐng)域競爭已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段,隨著價格戰(zhàn)連綿不斷,在家用空調(diào)領(lǐng)域幾乎已經(jīng)無利可圖的企業(yè)紛紛開始在中央空調(diào)領(lǐng)域?qū)ふ倚碌陌l(fā)展空間和利潤增長點。
資料來源:慧聰國際資訊
2003年商用空調(diào)(含戶式中央空調(diào))市場容量將達(dá)到85億元,2005年達(dá)到200億元以上。市場空間迅速巨大,而利潤至少是40%以上。這對于眾多在市場上艱難逐利的企業(yè),尤其是仍在價格戰(zhàn)中掙扎的家電企業(yè)來說,無疑是極其誘人的。
2003年商用空調(diào)(含戶式中央空調(diào))市場容量將達(dá)到85億元,2005年達(dá)到200億元以上。市場空間迅速巨大,而利潤至少是40%以上。這對于眾多在市場上艱難逐利的企業(yè),尤其是仍在價格戰(zhàn)中掙扎的家電企業(yè)來說,無疑是極其誘人的。
資料來源:慧聰國際資訊
與家用空調(diào)行業(yè)相比,中央空調(diào)仍保持較高利潤空調(diào),這使得由原來約克、大金、開利等國外品牌所占領(lǐng)的國內(nèi)中央空調(diào)市場開始發(fā)生變化,國內(nèi)一些品牌也紛紛進(jìn)入這個領(lǐng)域。
(一)商用中央空調(diào)市場發(fā)展?fàn)顩r
品牌競爭
前幾年還是約克、大金、開利等國外品牌占領(lǐng)國內(nèi)商用空調(diào)市場,近幾年已風(fēng)生水起,海爾、美的、格力、松下、LG等企業(yè)紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域,以爭取更多主動權(quán)。
資料來源:慧聰國際資訊
●大金集團(tuán)以歐洲、亞洲、中國、日本、美國為中心,積極有力展開全球化事業(yè)?,F(xiàn)已在世界各地?fù)碛?2個子公司及相關(guān)公司。上海大金空調(diào)有限公司是集空調(diào)機(jī)制造、銷售和服務(wù)為一體的大型合資企業(yè)。作為空調(diào)專業(yè)制造廠家,大金在不斷推出新產(chǎn)品的同時,還推出先進(jìn)空調(diào)管理系統(tǒng),為空調(diào)維護(hù)給出全新理念。
●約克空調(diào)是世界最大的曖通空調(diào)和冷凍設(shè)備專業(yè)制造公司之一,具有一百多年歷史,憑著多年豐富經(jīng)驗及不斷拓展技術(shù),約克設(shè)備在同業(yè)和用戶當(dāng)中獲得一致認(rèn)同。
●麥克維爾20世紀(jì)90年代以后,麥克維爾開始進(jìn)入中國。以1994年深圳麥克維爾空調(diào)有限公司和1996年武漢麥克維爾空調(diào)制冷有限公司的相繼建成投產(chǎn)為標(biāo)志,麥克維爾在中國的發(fā)展進(jìn)入一個全新階段。
●海爾1996年開始涉足中央空調(diào)領(lǐng)域。這也是國內(nèi)第一家進(jìn)軍中央空調(diào)領(lǐng)域的企業(yè),不僅在2004年奧運會主辦地雅典的空調(diào)招標(biāo)會上中標(biāo)入駐奧運村。而且在全國的樓市銷售中也獲得大豐收,北京、廣州、大連、上海等一些樓區(qū)均使用海爾商用空調(diào)。
●美的2002年開始進(jìn)軍小型中央空調(diào)領(lǐng)域,并借商用空調(diào)生產(chǎn)基地落成之勢也正大力推廣其“MDV”。2002年美的中央空調(diào)銷售達(dá)到2.7億元。
●格力二三期空調(diào)基地,將重點用于中央空調(diào)項目;并且在機(jī)構(gòu)設(shè)置上已經(jīng)將商用空調(diào)的營銷和研發(fā)與家用空調(diào)業(yè)務(wù)分開,并興建總投資超過5億元,建筑面積近10萬元平方米,國內(nèi)規(guī)模最大中央空調(diào)生產(chǎn)基地,顯示出進(jìn)軍中央空調(diào)市場決心。
●開利在中國已有20年歷史。目前開利在華企業(yè)已從1984年的1家成長為9家,分別從事冷凍和空調(diào)類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及服務(wù)業(yè)務(wù),在中國建立了廣泛的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。針對中國空調(diào)市場發(fā)展趨勢,開利在去年底宣布進(jìn)軍輕型和家用中央空調(diào)領(lǐng)域。
●LG電子從1996年開始在韓國生產(chǎn)和銷售商用空調(diào),從2002年起,完全由韓國進(jìn)口的LG商用空調(diào)開始進(jìn)入中國市場,并在中國北方最大的家電生產(chǎn)基地———LG電子(天津)電器有限公司組建一整套系統(tǒng)的市場推廣組織。預(yù)計到2003年末,年生產(chǎn)能力5萬臺商用空調(diào)生產(chǎn)線將在中國北方建成。目前,LG電子在天津工廠已經(jīng)成立單獨的研發(fā)與銷售部門,并把工作重心轉(zhuǎn)移到商用空調(diào)領(lǐng)域。
我國中央空調(diào)仍處于起步階段,目前其銷售對象主要集中在城市高收入消費群體和房地產(chǎn)開發(fā)商,由于其生產(chǎn)及安裝成本較高,大范圍普及尚需時日,這對爭先上馬該項目的企業(yè)不能不說是個考驗。此外,與普通家用空調(diào)相比,中央空調(diào)對核心技術(shù)、資金要求更高,所以欲真正立足于該領(lǐng)域并非易事。
技術(shù)競爭
商用中央空調(diào)品種多,發(fā)展迅速
在中央空調(diào)發(fā)展趨勢中,健康、環(huán)保、節(jié)能也將是永遠(yuǎn)的主題。中國中央空調(diào)市場雖然還處于發(fā)展初期,但是不少企業(yè)已經(jīng)在上述方面做了諸多嘗試,以下是在市場上應(yīng)用的幾種不同類型中央空調(diào)。
1、 燃?xì)饪照{(diào)
從1992年由遠(yuǎn)大開發(fā)出中國第一臺“溴化鋰吸收式冷溫水機(jī)”到現(xiàn)在,燃?xì)饪照{(diào)在我國已得到一定范圍應(yīng)用,在廣東、福建LNG項目和“西氣東輸”等大型供氣項目完成之后,我國燃?xì)饪照{(diào)將可能迎來爆炸式增長。這是因為燃?xì)饪照{(diào)相對于電空調(diào)有4大優(yōu)點:一是環(huán)保、舒適、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定耐用,可有效平衡城市能源結(jié)構(gòu),緩解城市夏季供電緊張、燃?xì)馐褂昧窟^低的矛盾。
目前全國中央空調(diào)年銷售額大約50多億元,其中生產(chǎn)燃?xì)饪照{(diào)的內(nèi)外資企業(yè)有30多家,去年銷售額約10億元,其中三四家大型企業(yè)占85%左右的市場份額。隨著天然氣普及和和環(huán)保意識提高,燃?xì)饪照{(diào)有望成為中國最主要的制冷產(chǎn)品。未來我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,將為燃?xì)饪照{(diào)的發(fā)展帶來更好的發(fā)展空間。
2、地溫中央空調(diào)
地溫中央空調(diào)是一種新型節(jié)能空調(diào)設(shè)備,它根據(jù)可逆卡諾循環(huán)原理,利用地溫能源,冬天采用熱泵技術(shù)原理,通過熱交換將地下水或土壤中的熱量提出用于室內(nèi)采暖,而夏天則利用地下土壤或地下水帶走熱量,達(dá)到制冷效果。并可提供生活用水,是當(dāng)代最經(jīng)濟(jì)的中央空調(diào)主機(jī)。地溫中央空調(diào)的另一特點是其環(huán)保價值。傳統(tǒng)的供暖、制冷方式是以煤、石油、天然氣等礦物質(zhì)為主要能源,這些資源在消耗和轉(zhuǎn)換的過程中不但會造成嚴(yán)重的環(huán)境污染,而且熱效率還比較低。而地溫中央空調(diào)不僅實現(xiàn)零排放,還有熱效率高、價格低廉等優(yōu)勢。
3、冰蓄冷中央空調(diào)
冰蓄冷中央空調(diào)是由冰提供冷源的中央空調(diào)系統(tǒng),相對于常規(guī)中央空調(diào)增加一個蓄冰裝置。冰蓄冷中央空調(diào)可以減緩用電高峰緊張,而且比常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)每年節(jié)約運行費用10%-30%。
目前世界發(fā)達(dá)國家都已經(jīng)或正在使用冰蓄冷空調(diào),我國目前實施推廣的省、市有北京、湖北、河南、湖南、江蘇、浙江、廣東等,尤其是在以廣東為中心的華南地區(qū),每年使用中央空調(diào)的時間長達(dá)9-10個月,使用冰蓄冷空調(diào)無論在經(jīng)濟(jì)效益上,還是社會效益上,意義更為重大。
(二)戶式中央空調(diào)市場發(fā)展?fàn)顩r
近年來,我國居民住房條件改善較快,住房結(jié)構(gòu)日趨合理化、高檔化,商品房面積超過100平方米以上的套房、復(fù)式住宅、高級公寓、別墅迅速增加,無論是窗機(jī)、壁掛機(jī)還是柜式機(jī),都不能達(dá)到多居室房間同時制冷或制熱,保持整體恒溫的效果。能夠提供大面積恒溫的只有中央空調(diào)。但是,中央空調(diào)設(shè)施龐大而復(fù)雜,歷來是高級賓館、豪華酒店的專用品,作為家庭住戶很難享受中央空調(diào)的舒適。
基于此,近年來,國內(nèi)空調(diào)一線品牌海爾、格力等先后推出小型中央空調(diào)系列產(chǎn)品,搶占市場高點。目前,中國涉及生產(chǎn)戶式中央空調(diào)的100多家企業(yè),真正具有規(guī)模只有30家左右,年產(chǎn)量約15萬臺。
資料來源:慧聰國際資訊
現(xiàn)在戶式中央空調(diào)雖然還處于起步階段,但收入較高城市的普及速度異常迅速。我國未來一年內(nèi)有25.5%的消費家庭預(yù)計購買空調(diào)。我國除了存在53.5%的未購市場外,已擁有空調(diào)器家庭的潛在需求市場仍然很大,這些都為戶式中央空間提供廣闊發(fā)展空間。在50%的實現(xiàn)率下,到2005年我國戶式中央空調(diào)預(yù)期購買率為5%,市場銷售量為20萬套,潛在市場價值高達(dá)80個億。
品牌競爭
目前國內(nèi)生產(chǎn)戶式中央空調(diào)的廠家已有幾百家,產(chǎn)品類型和型號非常豐富。今后幾年將是戶式中央空調(diào)走向成熟、大力擴(kuò)張的好時機(jī)?,F(xiàn)階段,中央空調(diào)市場還沒有出現(xiàn)真正強(qiáng)勢品牌,隨著競爭加劇,一些強(qiáng)勢品牌在行業(yè)成熟中成長。
海爾、美的、小天鵝、春蘭、奧克斯等企業(yè)也非??春脩羰街醒肟照{(diào)市場前景,不少企業(yè)已經(jīng)推出自己的戶式中央空調(diào)產(chǎn)品。戶式中央空調(diào)以其舒適、健康、環(huán)保的特點逐漸為人們所熟識。由于戶式中央空調(diào)的利潤遠(yuǎn)高于大型中央空利潤水平,清華同方推出擁有中國自主知識產(chǎn)權(quán)的變頻水機(jī)戶式中央空調(diào)。
2002年海爾在國內(nèi)品牌中戶式中央空調(diào)銷售狀況相對較好,美的也有2.7億元的收益,海信、華凌、志高等家用空調(diào)企業(yè)的老品牌也紛紛進(jìn)軍戶式中央空調(diào)市場。在未來一段時間內(nèi)戶式中央空調(diào)市場競爭將逐漸趨于激烈,但與家用空調(diào)行業(yè)特點相同的是,唯有注重質(zhì)量,不斷創(chuàng)新、完善服務(wù)的企業(yè)才能贏得更多的市場份額。
技術(shù)競爭
國內(nèi)市場上出現(xiàn)的戶式中央空調(diào)產(chǎn)品主要有傳統(tǒng)家用空調(diào)制造商推出的一拖多空調(diào),如MRV家用中央空調(diào)、MDV家庭中央空調(diào)、家用VRV智能空調(diào);有暖通空調(diào)制造商提供的戶型中央空調(diào),如各種款式的風(fēng)冷式冷熱水機(jī)組;還有兩類廠商都出品的風(fēng)冷式冷熱風(fēng)機(jī)組(風(fēng)管式空調(diào)),這表明他們的產(chǎn)品現(xiàn)已出現(xiàn)相互滲透趨勢。從熱輸送介質(zhì)方式看,上述產(chǎn)品可劃分成三種類型,一種以制冷劑為熱輸送介質(zhì)的氟里昂制冷系統(tǒng),如一拖多空調(diào);一種以水為冷熱媒體供應(yīng)室內(nèi)末端裝置,屬于以水系統(tǒng)換熱的空氣—水熱泵機(jī)組;另一以空氣為熱輸送介質(zhì)的全空氣形式系統(tǒng),如風(fēng)管式空調(diào)。
資料來源:慧聰國際資訊
目前國內(nèi)戶式中央空調(diào)市場現(xiàn)狀已是眾多企業(yè)競爭,就技術(shù)線路而言,戶式中央空調(diào)領(lǐng)域已分為以水管式技術(shù)和以日本大金為代表的空調(diào)變頻制冷技術(shù),以美國約克為代表的風(fēng)管式技術(shù)等三大技術(shù)類型。
價格競爭
近年來戶式中央空調(diào)市場需求呈逐漸上升趨勢的理由主要有三條:一是符合國際潮流;二是吻合住房大、居室化發(fā)展的趨勢;三是地產(chǎn)開發(fā)商又一個新賣點。但戶式中央空調(diào)還是局限在別墅、高檔住宅、辦公室、小型商場、連鎖店等目標(biāo)上。
資料來源:慧聰國際資訊
普通消費者在購買安裝戶式中央空調(diào)時最關(guān)心的三個問題是,家庭中央空調(diào)如何安裝、收費標(biāo)準(zhǔn)如何、以后維護(hù)怎么辦等。中央空調(diào)安裝費用與普通空調(diào)相比高出很多,與普通家用空調(diào)器相比,戶式中央空調(diào)的安裝費用比較高,以一個150平方米的三室二廳計算,戶式中央空調(diào)系統(tǒng)一般情況下,大約需要3萬元左右。對于普通消費者來說難免有些望洋興嘆。從長遠(yuǎn)來說,戶式中央空調(diào)價格水平下調(diào)不可避免。2003年1月到4月國內(nèi)市場上的空調(diào)紛紛降價,戶式中央空調(diào)降價幅度最高達(dá)到20000元。40%的利潤空間對企業(yè)來說仍具有巨大誘惑力,吸引眾多企業(yè)進(jìn)入這一市場,由此可知,戶式中央空調(diào)市場價格會隨著行業(yè)競爭的不斷加劇,會有所下調(diào)。
服務(wù)競爭
一般家用空調(diào)基本不需要售前服務(wù),售中服務(wù)也只是一個相對簡單的安裝過程,家用空調(diào)更多強(qiáng)調(diào)的是售后服務(wù);傳統(tǒng)大型中央空調(diào)企業(yè)對售前、售中服務(wù)要求較高,售后服務(wù)則相對簡單。戶式中央空調(diào)對服務(wù)的要求卻是全過程的。家用空調(diào)廠商短時間內(nèi)很難為每個終端消費者提供個性化空調(diào)管路設(shè)計和安裝服務(wù),而中央空調(diào)廠家則對逐個個體的售后維修力不從心。特別是在安裝環(huán)節(jié),如果說普通空調(diào)可以稱為“三分生產(chǎn),七分安裝”的話,那么戶式中央空調(diào)安裝設(shè)計最少占到八分。中央空調(diào)的安裝必須與裝修結(jié)合在一起,如果設(shè)計不合理,不僅制冷制熱效果不好,而且可能出現(xiàn)漏水、漏電等不安全因素。如果管路布置不合理,不僅買不來“舒適”,甚至還會破壞了裝修。調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前因中央空調(diào)安裝設(shè)計造成的投訴占到了四成以上,服務(wù)應(yīng)該得到各廠家重視。在中國人傳統(tǒng)消費觀念中朋友介紹及品牌口碑非常重要,而產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是樹立品牌形象,形成良好口碑是非常重要的。
因此企業(yè)若要在市場中長期立于不敗,最重要的是服務(wù)。在中國家電行業(yè)海爾樹立了服務(wù)典范。對于中央空調(diào)而言服務(wù)要與產(chǎn)品質(zhì)量并行,放在企業(yè)首要經(jīng)營位置。企業(yè)要對對用戶進(jìn)行細(xì)致、耐心的調(diào)試,定時巡訪并養(yǎng)護(hù),徹底解除購買戶式中央空調(diào)的后顧之憂。而且企業(yè)服務(wù)質(zhì)量決定著戶式中央空調(diào)進(jìn)入普通家庭的步伐。
(三)家用空調(diào)市場發(fā)展?fàn)顩r
中國現(xiàn)在已經(jīng)成為世界空調(diào)生產(chǎn)制造大國。20多年來,特別是近十年來,中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大,在上世紀(jì)90年代中期,超過美國,在90年代末期,超過日本,已經(jīng)成為全球空調(diào)器制造基地,產(chǎn)銷量居世界首位。2002年我國空調(diào)器產(chǎn)業(yè)完成銷售額接近700億元,總產(chǎn)量超過3050萬臺,在全球比重占到60%??照{(diào)產(chǎn)業(yè)是典型的全球性產(chǎn)業(yè),1993年以來,空調(diào)器出口量以平均66%的速度在增長,成為我國出口增長速度最快的產(chǎn)品之一。2002年,我國空調(diào)器出口量超過800萬臺,出口額接近13億美元,經(jīng)過十年努力,中國的調(diào)產(chǎn)業(yè)競爭力也有極大增長。
資料來源:慧聰國際資訊
中國空調(diào)業(yè)的比較優(yōu)勢主要集中在勞動密集型產(chǎn)品的制造能力,優(yōu)勢有限,而且與跨國公司競爭力的差距也顯而易見。雖然空調(diào)出口增長速度超常,但不能忽略的事實是,四成以上空調(diào)器是由設(shè)在中國的跨國公司生產(chǎn)基地完成的。中國空調(diào)出口絕大多數(shù)是為跨國公司品牌提供OEM加工,用自己品牌較少。市場無序,競爭環(huán)境惡劣,說明空調(diào)行業(yè)雖大但還是相當(dāng)脆弱。2003年空調(diào)市場競爭形勢嚴(yán)峻,出路在于企業(yè)要減少浮躁,做好產(chǎn)品,調(diào)整好競爭戰(zhàn)略,提高技術(shù)能力;社會要留給企業(yè)一個寬松的外部環(huán)境。
二、 中國大陸中央空調(diào)市場未來發(fā)展趨勢
(一)、商用中央空調(diào)
●市場趨勢
1、市場需求快速增長
國內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展催生大型現(xiàn)代化商業(yè)辦公樓、賓館、商場、超市不斷興起,為商用中央空調(diào)撐起巨大市場空間,預(yù)計2003年商用空調(diào)的市場容量為35億,至2005年可達(dá)到80億。
資料來源:慧聰國際資訊
2、燃?xì)饪照{(diào)份額上升
隨著天然氣普及和和環(huán)保意識提高,燃?xì)饪照{(diào)有望成為中國最主要的制冷產(chǎn)品,未來我國能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整,將為燃?xì)饪照{(diào)的發(fā)展帶來更好的發(fā)展空間。能源結(jié)構(gòu)和居住結(jié)構(gòu)與我國都比較接近的日本、韓國,燃?xì)饪照{(diào)負(fù)荷占中央空調(diào)總負(fù)荷的比例分別高達(dá)80%和88%。而目前國內(nèi)燃?xì)庵醒肟照{(diào)所占的比例尚不到10%,因此燃?xì)饪照{(diào)擁有巨大市場潛力,廣東LNG項目和福建LNG項目的相繼啟動,西氣東輸項目的實施為燃?xì)饪照{(diào)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),同時,政府的政策引導(dǎo)和支持將給燃?xì)饪照{(diào)增長帶來巨大機(jī)遇。
3、短期內(nèi)價格戰(zhàn)不明顯
因為商用中央空調(diào)從產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、直至安裝、服務(wù)更強(qiáng)調(diào)個性化,并且由于商用空調(diào)有多種類型,所以產(chǎn)品差異化明顯,國外品牌由于存在技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢,為維持自己利潤水平不會輕易降價,而國內(nèi)許多品牌初涉這個領(lǐng)域,前期投入巨大,也需要保證較高利潤以消化前期投入。因此短期內(nèi)大規(guī)模價格戰(zhàn)不會發(fā)生,但是國內(nèi)品牌產(chǎn)品與國外品牌產(chǎn)品有著1/3價格差距,國內(nèi)品牌價格優(yōu)勢將逐漸使市場格局發(fā)生變化。
●品牌競爭趨勢
由于國外品牌進(jìn)入這個領(lǐng)域遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于國內(nèi)企業(yè),因此目前國內(nèi)市場上的主角依然是約克、開利、大金等國外品牌,但是隨著海爾、格力、美的等國內(nèi)軍團(tuán)的不斷壯大,國內(nèi)產(chǎn)品價格和服務(wù)優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)出來,國外品牌一統(tǒng)天下的局面也會隨之改變??梢灶A(yù)測2005年將會有國內(nèi)品牌躋身國內(nèi)市場的三甲之列。
F產(chǎn)品趨勢
1、遠(yuǎn)程控制成為技術(shù)趨勢
大型商用空調(diào)由于本身結(jié)構(gòu)復(fù)雜,一旦維護(hù)起來也較為繁瑣,而且大型商用空調(diào)往往安裝在地下室等較隱蔽場所,也為日常的維護(hù)造成諸多不便。因此一些企業(yè)開始將目光瞄準(zhǔn)遠(yuǎn)程控制功能上面。海爾在每一臺大型商用空調(diào)上安裝一個模擬接收站,同時與海爾遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)接軌。只要登陸遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),所有產(chǎn)品運行情況一目了然,大大方便日常的維護(hù)保養(yǎng)。不僅是海爾,其它企業(yè)也紛紛將中央空調(diào)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)作為研發(fā)重點,富爾達(dá)便開發(fā)出國內(nèi)第一個無線遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),通過于GSM公網(wǎng),對機(jī)組實施遠(yuǎn)程測控,直接觀察用戶的操作情況和測控分析機(jī)組的運行狀態(tài)。國內(nèi)另一燃?xì)饪照{(diào)企業(yè)遠(yuǎn)大也開發(fā)了電話聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng),通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的運用和電話線數(shù)據(jù)傳送,確保每臺機(jī)組在良好的狀態(tài)下運行。
遠(yuǎn)程控制功能的應(yīng)用為廠家和用戶都帶來極大便利,不僅提高服務(wù)質(zhì)量,而且也成為廠家競標(biāo)有利武器,可以預(yù)見的是未來商用空調(diào)的遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)將會成為實力商用中央空調(diào)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)配置。
2、健康升級大勢所趨
今年夏天,非典傳播特性使中央空調(diào)成為交叉感染的重要源頭之一。非典在給中央空調(diào)帶來打擊的同時,也給中央空調(diào)行業(yè)帶來新的商機(jī)。海爾率先研制出“高效空氣凈化器”和“殺菌防毒墻”防菌系統(tǒng),并迅速應(yīng)用在國家有關(guān)部門和國際連鎖超市上,取得了巨大的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
此外清華同方、大金、特靈、約克等國內(nèi)外中央空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)也都非??春脤υ兄醒肟照{(diào)系統(tǒng)進(jìn)行改造帶來的巨大商機(jī),紛紛專門成立相關(guān)部門或制定了措施。非典之后,中央空調(diào)進(jìn)行健康升級改造已是大勢所趨。
3、廠家比拼節(jié)能技術(shù)
大型商用空調(diào)問世百年以來,耗電量巨大一直成為困擾廠家和用戶的難題,運行成本之高讓人望而卻步。可以說,誰在節(jié)能技術(shù)上領(lǐng)先,誰就能在市場上搶先打開潛在市場對節(jié)能技術(shù)的探索也將成為商用空調(diào)領(lǐng)域永遠(yuǎn)的主題。
●渠道效率
中央空調(diào)80%以上的銷量要靠設(shè)計院、工程投標(biāo)方等渠道獲得,如果僅憑原來的家電零售渠道,中央空調(diào)很難得以普及。因此專業(yè)化的渠道將成為中央空調(diào)企業(yè)角逐的戰(zhàn)場,比如大金、麥克維爾等企業(yè),極為重視市場情報工作,其一貫做法是緊盯工程項目,只要是大型工程有暖通系統(tǒng)配套的要求,它們就能做到隨時出現(xiàn)。獲取工程信息便成為把握商機(jī)的關(guān)鍵。海爾、美的等國內(nèi)企業(yè)同樣也深諳此道,出現(xiàn)在幾乎所有的大型工程招標(biāo)會上。而許多剛剛涉足中央空調(diào)行業(yè)的企業(yè)還一直不得其法,直接面臨生存的壓力。 由于目前中央空調(diào)的銷售大都是走工程渠道,并非完整意義的終端消費品,決定采購中央空調(diào)的并不是最終用戶,而是地產(chǎn)開發(fā)商和建筑設(shè)計院的工程師。所以廠家銷售策略,重點在于對建筑單位和設(shè)計院“公關(guān)”,在這一環(huán)節(jié)缺少規(guī)范管理,存在許多隱患。比如就曾出現(xiàn)一空調(diào)廠商在公開項目招標(biāo)會上中標(biāo),但后來卻被另一家企業(yè)搶走的現(xiàn)象。 因此公開信息發(fā)布渠道的建立、完善與行業(yè)的規(guī)范、自律將成為商用空調(diào)行業(yè)健康發(fā)展的保障。
●服務(wù)趨勢
1、服務(wù)個性化
中央空調(diào)不同于家用空調(diào),它是更專業(yè)化的特殊空調(diào),對空調(diào)的安裝設(shè)計要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通空調(diào),廠商獲得訂單的一個主要途徑就是通過招標(biāo)會,對大型工程來說,要想獲得中標(biāo),其安裝設(shè)計方案必須要參與到工程前端設(shè)計中來,這就需要企業(yè)為用戶提供個性化服務(wù),大型中央空調(diào)作為房屋建筑最大配備設(shè)施,如果安裝設(shè)計不個性化就不能充分體現(xiàn)中央空調(diào)的優(yōu)勢,甚至還會為空調(diào)的正常使用埋下質(zhì)量隱患。商用中央空調(diào)個性化服務(wù)已經(jīng)成為大型中央空調(diào)行業(yè)的分水嶺,不具備個性化實力的企業(yè)只有被淘汰。
2、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化
個性化應(yīng)統(tǒng)一于標(biāo)準(zhǔn)化之中,是在統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中尋找差異化,但是國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)落后和缺乏很大程度制約了中央空調(diào)行業(yè)健康發(fā)展,在全國首屆中央空調(diào)企業(yè)高峰會上,與會企業(yè)代表一致呼吁我國應(yīng)該盡快出臺相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范中央空調(diào)的安裝和售后服務(wù)事項。使企業(yè)的服務(wù)有章可循、有制可依。
3、服務(wù)技術(shù)化
對大型的商用空調(diào)項目的服務(wù)絕不是簡單操作,需要大量專業(yè)技術(shù)保障,技術(shù)與服務(wù)總是相輔相成的,對廠商來說就要通過提高技術(shù)含金量來提高服務(wù)質(zhì)量,比如為海爾、遠(yuǎn)大等企業(yè)相繼應(yīng)用遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)便在很大程度上提高其服務(wù)質(zhì)量和效率,而它產(chǎn)生的意義將會反作用于市場需求,能進(jìn)一步提升企業(yè)的品牌競爭力,更好的開發(fā)市場潛力。
(二)、戶式中央空調(diào)
●市場趨勢
1、市場容量巨大
資料來源:慧聰國際資訊
現(xiàn)在戶式中央空調(diào)雖然還處于起步階段,但收入較高城市普及速度異常迅速。我國未來一年內(nèi)有25.5%的消費家庭預(yù)計購買空調(diào)。除了存在53.5%的未購市場外,已擁有空調(diào)器家庭的潛在需求市場仍然很大,這些都為戶式中央空間提供了廣闊的發(fā)展空間。到如北京、上海、廣州市場,戶式中央空調(diào)就以50%以上的速度遞增。在上海的中央空調(diào)結(jié)構(gòu)中,戶式中央空調(diào)就占到70%。
2、價格戰(zhàn)不可避免
相比于商用中央空調(diào),戶式中央空調(diào)的技術(shù)要相對簡單,而利潤卻遠(yuǎn)高于商用空調(diào)的平均利潤水平,這也造成國內(nèi)企業(yè)的蜂擁而至這一領(lǐng)域,目前國內(nèi)生產(chǎn)戶式中央空調(diào)廠家已有上百家,今后幾年戶式中央空調(diào)將走向成熟期,競爭也將會空前激烈,再要維持這樣高的利潤水平已不可能,因此從長遠(yuǎn)來說,戶式中央空調(diào)價格水平的下調(diào)是不可避免的。
F品牌競爭趨勢
中央空調(diào)是一個高利潤的行業(yè),中央空調(diào)的巨大市場吸引了大批企業(yè)進(jìn)入。目前國內(nèi)生產(chǎn)戶式中央空調(diào)的廠家已有幾百家,產(chǎn)品的類型和型號相對較為全面。今后幾年將是戶式中央空調(diào)走向成熟、大力擴(kuò)張的好時機(jī)。
長期以來,戶式中央空調(diào)領(lǐng)域活躍著都是國外品牌:約克、特靈、大金、麥克維爾,日立、三菱都是傳統(tǒng)的空調(diào)制冷設(shè)備供應(yīng)商。特別是日本企業(yè)在這一領(lǐng)域優(yōu)勢更加明顯。隨著2000年美的、海爾率先涉足該領(lǐng)域后,格力、海信、小天鵝、新科等企業(yè)也紛紛加入。隨著海爾、美的等國內(nèi)兵團(tuán)的迅速崛起以及本土化的優(yōu)勢,競爭格局將會發(fā)生巨大變化。
●產(chǎn)品趨勢
從1999年起空調(diào)行業(yè)就一直關(guān)注能源和產(chǎn)品的綜合功效問題,然而前幾年消費者關(guān)注的重心是“購買時的價格”和“室內(nèi)空氣質(zhì)量的提高”。從去年開始,消費者已經(jīng)越來越把目光投入到“節(jié)能”和“環(huán)保”的問題上來。人們在選擇空調(diào)注重價格的同時,對“健康”概念更加敏感。目前市場上新品層出不窮,但是健康、環(huán)保、節(jié)能將是戶式中央空調(diào)永
2003年中央空調(diào)市場研究報告
目 錄
一、中國大陸中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展綜逑
(一)商用中央空調(diào)發(fā)展?fàn)顩r
(二)戶式中央空調(diào)發(fā)展?fàn)顩r
(三)家用空調(diào)發(fā)展?fàn)顩r
二、2003年中國大陸中央空調(diào)市場未來發(fā)展趨勢
(一) 家用空調(diào)發(fā)展趨勢
(二)戶式中央空調(diào)發(fā)展趨勢
(三)商用中央空調(diào)發(fā)展趨勢
三、2002年中國大陸中央空調(diào)市場平面廣告監(jiān)測報告
四、慧聰國際媒體競爭研究
一、中央空調(diào)行業(yè)發(fā)展綜述
商用空調(diào)在世界上已有百年的發(fā)展歷史,在中國也有20多年的應(yīng)用時間,然而真正引起國內(nèi)企業(yè)關(guān)注還是近幾年。目前國內(nèi)市場家用空調(diào)領(lǐng)域競爭已經(jīng)進(jìn)入白熱化階段,隨著價格戰(zhàn)連綿不斷,在家用空調(diào)領(lǐng)域幾乎已經(jīng)無利可圖的企業(yè)紛紛開始在中央空調(diào)領(lǐng)域?qū)ふ倚碌陌l(fā)展空間和利潤增長點。
資料來源:慧聰國際資訊
2003年商用空調(diào)(含戶式中央空調(diào))市場容量將達(dá)到85億元,2005年達(dá)到200億元以上。市場空間迅速巨大,而利潤至少是40%以上。這對于眾多在市場上艱難逐利的企業(yè),尤其是仍在價格戰(zhàn)中掙扎的家電企業(yè)來說,無疑是極其誘人的。
2003年商用空調(diào)(含戶式中央空調(diào))市場容量將達(dá)到85億元,2005年達(dá)到200億元以上。市場空間迅速巨大,而利潤至少是40%以上。這對于眾多在市場上艱難逐利的企業(yè),尤其是仍在價格戰(zhàn)中掙扎的家電企業(yè)來說,無疑是極其誘人的。
資料來源:慧聰國際資訊
與家用空調(diào)行業(yè)相比,中央空調(diào)仍保持較高利潤空調(diào),這使得由原來約克、大金、開利等國外品牌所占領(lǐng)的國內(nèi)中央空調(diào)市場開始發(fā)生變化,國內(nèi)一些品牌也紛紛進(jìn)入這個領(lǐng)域。
(一)商用中央空調(diào)市場發(fā)展?fàn)顩r
品牌競爭
前幾年還是約克、大金、開利等國外品牌占領(lǐng)國內(nèi)商用空調(diào)市場,近幾年已風(fēng)生水起,海爾、美的、格力、松下、LG等企業(yè)紛紛進(jìn)入這一領(lǐng)域,以爭取更多主動權(quán)。
資料來源:慧聰國際資訊
●大金集團(tuán)以歐洲、亞洲、中國、日本、美國為中心,積極有力展開全球化事業(yè)?,F(xiàn)已在世界各地?fù)碛?2個子公司及相關(guān)公司。上海大金空調(diào)有限公司是集空調(diào)機(jī)制造、銷售和服務(wù)為一體的大型合資企業(yè)。作為空調(diào)專業(yè)制造廠家,大金在不斷推出新產(chǎn)品的同時,還推出先進(jìn)空調(diào)管理系統(tǒng),為空調(diào)維護(hù)給出全新理念。
●約克空調(diào)是世界最大的曖通空調(diào)和冷凍設(shè)備專業(yè)制造公司之一,具有一百多年歷史,憑著多年豐富經(jīng)驗及不斷拓展技術(shù),約克設(shè)備在同業(yè)和用戶當(dāng)中獲得一致認(rèn)同。
●麥克維爾20世紀(jì)90年代以后,麥克維爾開始進(jìn)入中國。以1994年深圳麥克維爾空調(diào)有限公司和1996年武漢麥克維爾空調(diào)制冷有限公司的相繼建成投產(chǎn)為標(biāo)志,麥克維爾在中國的發(fā)展進(jìn)入一個全新階段。
●海爾1996年開始涉足中央空調(diào)領(lǐng)域。這也是國內(nèi)第一家進(jìn)軍中央空調(diào)領(lǐng)域的企業(yè),不僅在2004年奧運會主辦地雅典的空調(diào)招標(biāo)會上中標(biāo)入駐奧運村。而且在全國的樓市銷售中也獲得大豐收,北京、廣州、大連、上海等一些樓區(qū)均使用海爾商用空調(diào)。
●美的2002年開始進(jìn)軍小型中央空調(diào)領(lǐng)域,并借商用空調(diào)生產(chǎn)基地落成之勢也正大力推廣其“MDV”。2002年美的中央空調(diào)銷售達(dá)到2.7億元。
●格力二三期空調(diào)基地,將重點用于中央空調(diào)項目;并且在機(jī)構(gòu)設(shè)置上已經(jīng)將商用空調(diào)的營銷和研發(fā)與家用空調(diào)業(yè)務(wù)分開,并興建總投資超過5億元,建筑面積近10萬元平方米,國內(nèi)規(guī)模最大中央空調(diào)生產(chǎn)基地,顯示出進(jìn)軍中央空調(diào)市場決心。
●開利在中國已有20年歷史。目前開利在華企業(yè)已從1984年的1家成長為9家,分別從事冷凍和空調(diào)類產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售及服務(wù)業(yè)務(wù),在中國建立了廣泛的銷售和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。針對中國空調(diào)市場發(fā)展趨勢,開利在去年底宣布進(jìn)軍輕型和家用中央空調(diào)領(lǐng)域。
●LG電子從1996年開始在韓國生產(chǎn)和銷售商用空調(diào),從2002年起,完全由韓國進(jìn)口的LG商用空調(diào)開始進(jìn)入中國市場,并在中國北方最大的家電生產(chǎn)基地———LG電子(天津)電器有限公司組建一整套系統(tǒng)的市場推廣組織。預(yù)計到2003年末,年生產(chǎn)能力5萬臺商用空調(diào)生產(chǎn)線將在中國北方建成。目前,LG電子在天津工廠已經(jīng)成立單獨的研發(fā)與銷售部門,并把工作重心轉(zhuǎn)移到商用空調(diào)領(lǐng)域。
我國中央空調(diào)仍處于起步階段,目前其銷售對象主要集中在城市高收入消費群體和房地產(chǎn)開發(fā)商,由于其生產(chǎn)及安裝成本較高,大范圍普及尚需時日,這對爭先上馬該項目的企業(yè)不能不說是個考驗。此外,與普通家用空調(diào)相比,中央空調(diào)對核心技術(shù)、資金要求更高,所以欲真正立足于該領(lǐng)域并非易事。
技術(shù)競爭
商用中央空調(diào)品種多,發(fā)展迅速
在中央空調(diào)發(fā)展趨勢中,健康、環(huán)保、節(jié)能也將是永遠(yuǎn)的主題。中國中央空調(diào)市場雖然還處于發(fā)展初期,但是不少企業(yè)已經(jīng)在上述方面做了諸多嘗試,以下是在市場上應(yīng)用的幾種不同類型中央空調(diào)。
1、 燃?xì)饪照{(diào)
從1992年由遠(yuǎn)大開發(fā)出中國第一臺“溴化鋰吸收式冷溫水機(jī)”到現(xiàn)在,燃?xì)饪照{(diào)在我國已得到一定范圍應(yīng)用,在廣東、福建LNG項目和“西氣東輸”等大型供氣項目完成之后,我國燃?xì)饪照{(diào)將可能迎來爆炸式增長。這是因為燃?xì)饪照{(diào)相對于電空調(diào)有4大優(yōu)點:一是環(huán)保、舒適、經(jīng)濟(jì)、穩(wěn)定耐用,可有效平衡城市能源結(jié)構(gòu),緩解城市夏季供電緊張、燃?xì)馐褂昧窟^低的矛盾。
目前全國中央空調(diào)年銷售額大約50多億元,其中生產(chǎn)燃?xì)饪照{(diào)的內(nèi)外資企業(yè)有30多家,去年銷售額約10億元,其中三四家大型企業(yè)占85%左右的市場份額。隨著天然氣普及和和環(huán)保意識提高,燃?xì)饪照{(diào)有望成為中國最主要的制冷產(chǎn)品。未來我國能源結(jié)構(gòu)調(diào)整,將為燃?xì)饪照{(diào)的發(fā)展帶來更好的發(fā)展空間。
2、地溫中央空調(diào)
地溫中央空調(diào)是一種新型節(jié)能空調(diào)設(shè)備,它根據(jù)可逆卡諾循環(huán)原理,利用地溫能源,冬天采用熱泵技術(shù)原理,通過熱交換將地下水或土壤中的熱量提出用于室內(nèi)采暖,而夏天則利用地下土壤或地下水帶走熱量,達(dá)到制冷效果。并可提供生活用水,是當(dāng)代最經(jīng)濟(jì)的中央空調(diào)主機(jī)。地溫中央空調(diào)的另一特點是其環(huán)保價值。傳統(tǒng)的供暖、制冷方式是以煤、石油、天然氣等礦物質(zhì)為主要能源,這些資源在消耗和轉(zhuǎn)換的過程中不但會造成嚴(yán)重的環(huán)境污染,而且熱效率還比較低。而地溫中央空調(diào)不僅實現(xiàn)零排放,還有熱效率高、價格低廉等優(yōu)勢。
3、冰蓄冷中央空調(diào)
冰蓄冷中央空調(diào)是由冰提供冷源的中央空調(diào)系統(tǒng),相對于常規(guī)中央空調(diào)增加一個蓄冰裝置。冰蓄冷中央空調(diào)可以減緩用電高峰緊張,而且比常規(guī)空調(diào)系統(tǒng)每年節(jié)約運行費用10%-30%。
目前世界發(fā)達(dá)國家都已經(jīng)或正在使用冰蓄冷空調(diào),我國目前實施推廣的省、市有北京、湖北、河南、湖南、江蘇、浙江、廣東等,尤其是在以廣東為中心的華南地區(qū),每年使用中央空調(diào)的時間長達(dá)9-10個月,使用冰蓄冷空調(diào)無論在經(jīng)濟(jì)效益上,還是社會效益上,意義更為重大。
(二)戶式中央空調(diào)市場發(fā)展?fàn)顩r
近年來,我國居民住房條件改善較快,住房結(jié)構(gòu)日趨合理化、高檔化,商品房面積超過100平方米以上的套房、復(fù)式住宅、高級公寓、別墅迅速增加,無論是窗機(jī)、壁掛機(jī)還是柜式機(jī),都不能達(dá)到多居室房間同時制冷或制熱,保持整體恒溫的效果。能夠提供大面積恒溫的只有中央空調(diào)。但是,中央空調(diào)設(shè)施龐大而復(fù)雜,歷來是高級賓館、豪華酒店的專用品,作為家庭住戶很難享受中央空調(diào)的舒適。
基于此,近年來,國內(nèi)空調(diào)一線品牌海爾、格力等先后推出小型中央空調(diào)系列產(chǎn)品,搶占市場高點。目前,中國涉及生產(chǎn)戶式中央空調(diào)的100多家企業(yè),真正具有規(guī)模只有30家左右,年產(chǎn)量約15萬臺。
資料來源:慧聰國際資訊
現(xiàn)在戶式中央空調(diào)雖然還處于起步階段,但收入較高城市的普及速度異常迅速。我國未來一年內(nèi)有25.5%的消費家庭預(yù)計購買空調(diào)。我國除了存在53.5%的未購市場外,已擁有空調(diào)器家庭的潛在需求市場仍然很大,這些都為戶式中央空間提供廣闊發(fā)展空間。在50%的實現(xiàn)率下,到2005年我國戶式中央空調(diào)預(yù)期購買率為5%,市場銷售量為20萬套,潛在市場價值高達(dá)80個億。
品牌競爭
目前國內(nèi)生產(chǎn)戶式中央空調(diào)的廠家已有幾百家,產(chǎn)品類型和型號非常豐富。今后幾年將是戶式中央空調(diào)走向成熟、大力擴(kuò)張的好時機(jī)?,F(xiàn)階段,中央空調(diào)市場還沒有出現(xiàn)真正強(qiáng)勢品牌,隨著競爭加劇,一些強(qiáng)勢品牌在行業(yè)成熟中成長。
海爾、美的、小天鵝、春蘭、奧克斯等企業(yè)也非??春脩羰街醒肟照{(diào)市場前景,不少企業(yè)已經(jīng)推出自己的戶式中央空調(diào)產(chǎn)品。戶式中央空調(diào)以其舒適、健康、環(huán)保的特點逐漸為人們所熟識。由于戶式中央空調(diào)的利潤遠(yuǎn)高于大型中央空利潤水平,清華同方推出擁有中國自主知識產(chǎn)權(quán)的變頻水機(jī)戶式中央空調(diào)。
2002年海爾在國內(nèi)品牌中戶式中央空調(diào)銷售狀況相對較好,美的也有2.7億元的收益,海信、華凌、志高等家用空調(diào)企業(yè)的老品牌也紛紛進(jìn)軍戶式中央空調(diào)市場。在未來一段時間內(nèi)戶式中央空調(diào)市場競爭將逐漸趨于激烈,但與家用空調(diào)行業(yè)特點相同的是,唯有注重質(zhì)量,不斷創(chuàng)新、完善服務(wù)的企業(yè)才能贏得更多的市場份額。
技術(shù)競爭
國內(nèi)市場上出現(xiàn)的戶式中央空調(diào)產(chǎn)品主要有傳統(tǒng)家用空調(diào)制造商推出的一拖多空調(diào),如MRV家用中央空調(diào)、MDV家庭中央空調(diào)、家用VRV智能空調(diào);有暖通空調(diào)制造商提供的戶型中央空調(diào),如各種款式的風(fēng)冷式冷熱水機(jī)組;還有兩類廠商都出品的風(fēng)冷式冷熱風(fēng)機(jī)組(風(fēng)管式空調(diào)),這表明他們的產(chǎn)品現(xiàn)已出現(xiàn)相互滲透趨勢。從熱輸送介質(zhì)方式看,上述產(chǎn)品可劃分成三種類型,一種以制冷劑為熱輸送介質(zhì)的氟里昂制冷系統(tǒng),如一拖多空調(diào);一種以水為冷熱媒體供應(yīng)室內(nèi)末端裝置,屬于以水系統(tǒng)換熱的空氣—水熱泵機(jī)組;另一以空氣為熱輸送介質(zhì)的全空氣形式系統(tǒng),如風(fēng)管式空調(diào)。
資料來源:慧聰國際資訊
目前國內(nèi)戶式中央空調(diào)市場現(xiàn)狀已是眾多企業(yè)競爭,就技術(shù)線路而言,戶式中央空調(diào)領(lǐng)域已分為以水管式技術(shù)和以日本大金為代表的空調(diào)變頻制冷技術(shù),以美國約克為代表的風(fēng)管式技術(shù)等三大技術(shù)類型。
價格競爭
近年來戶式中央空調(diào)市場需求呈逐漸上升趨勢的理由主要有三條:一是符合國際潮流;二是吻合住房大、居室化發(fā)展的趨勢;三是地產(chǎn)開發(fā)商又一個新賣點。但戶式中央空調(diào)還是局限在別墅、高檔住宅、辦公室、小型商場、連鎖店等目標(biāo)上。
資料來源:慧聰國際資訊
普通消費者在購買安裝戶式中央空調(diào)時最關(guān)心的三個問題是,家庭中央空調(diào)如何安裝、收費標(biāo)準(zhǔn)如何、以后維護(hù)怎么辦等。中央空調(diào)安裝費用與普通空調(diào)相比高出很多,與普通家用空調(diào)器相比,戶式中央空調(diào)的安裝費用比較高,以一個150平方米的三室二廳計算,戶式中央空調(diào)系統(tǒng)一般情況下,大約需要3萬元左右。對于普通消費者來說難免有些望洋興嘆。從長遠(yuǎn)來說,戶式中央空調(diào)價格水平下調(diào)不可避免。2003年1月到4月國內(nèi)市場上的空調(diào)紛紛降價,戶式中央空調(diào)降價幅度最高達(dá)到20000元。40%的利潤空間對企業(yè)來說仍具有巨大誘惑力,吸引眾多企業(yè)進(jìn)入這一市場,由此可知,戶式中央空調(diào)市場價格會隨著行業(yè)競爭的不斷加劇,會有所下調(diào)。
服務(wù)競爭
一般家用空調(diào)基本不需要售前服務(wù),售中服務(wù)也只是一個相對簡單的安裝過程,家用空調(diào)更多強(qiáng)調(diào)的是售后服務(wù);傳統(tǒng)大型中央空調(diào)企業(yè)對售前、售中服務(wù)要求較高,售后服務(wù)則相對簡單。戶式中央空調(diào)對服務(wù)的要求卻是全過程的。家用空調(diào)廠商短時間內(nèi)很難為每個終端消費者提供個性化空調(diào)管路設(shè)計和安裝服務(wù),而中央空調(diào)廠家則對逐個個體的售后維修力不從心。特別是在安裝環(huán)節(jié),如果說普通空調(diào)可以稱為“三分生產(chǎn),七分安裝”的話,那么戶式中央空調(diào)安裝設(shè)計最少占到八分。中央空調(diào)的安裝必須與裝修結(jié)合在一起,如果設(shè)計不合理,不僅制冷制熱效果不好,而且可能出現(xiàn)漏水、漏電等不安全因素。如果管路布置不合理,不僅買不來“舒適”,甚至還會破壞了裝修。調(diào)查發(fā)現(xiàn),目前因中央空調(diào)安裝設(shè)計造成的投訴占到了四成以上,服務(wù)應(yīng)該得到各廠家重視。在中國人傳統(tǒng)消費觀念中朋友介紹及品牌口碑非常重要,而產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)服務(wù)是樹立品牌形象,形成良好口碑是非常重要的。
因此企業(yè)若要在市場中長期立于不敗,最重要的是服務(wù)。在中國家電行業(yè)海爾樹立了服務(wù)典范。對于中央空調(diào)而言服務(wù)要與產(chǎn)品質(zhì)量并行,放在企業(yè)首要經(jīng)營位置。企業(yè)要對對用戶進(jìn)行細(xì)致、耐心的調(diào)試,定時巡訪并養(yǎng)護(hù),徹底解除購買戶式中央空調(diào)的后顧之憂。而且企業(yè)服務(wù)質(zhì)量決定著戶式中央空調(diào)進(jìn)入普通家庭的步伐。
(三)家用空調(diào)市場發(fā)展?fàn)顩r
中國現(xiàn)在已經(jīng)成為世界空調(diào)生產(chǎn)制造大國。20多年來,特別是近十年來,中國空調(diào)產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大,在上世紀(jì)90年代中期,超過美國,在90年代末期,超過日本,已經(jīng)成為全球空調(diào)器制造基地,產(chǎn)銷量居世界首位。2002年我國空調(diào)器產(chǎn)業(yè)完成銷售額接近700億元,總產(chǎn)量超過3050萬臺,在全球比重占到60%??照{(diào)產(chǎn)業(yè)是典型的全球性產(chǎn)業(yè),1993年以來,空調(diào)器出口量以平均66%的速度在增長,成為我國出口增長速度最快的產(chǎn)品之一。2002年,我國空調(diào)器出口量超過800萬臺,出口額接近13億美元,經(jīng)過十年努力,中國的調(diào)產(chǎn)業(yè)競爭力也有極大增長。
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中國空調(diào)業(yè)的比較優(yōu)勢主要集中在勞動密集型產(chǎn)品的制造能力,優(yōu)勢有限,而且與跨國公司競爭力的差距也顯而易見。雖然空調(diào)出口增長速度超常,但不能忽略的事實是,四成以上空調(diào)器是由設(shè)在中國的跨國公司生產(chǎn)基地完成的。中國空調(diào)出口絕大多數(shù)是為跨國公司品牌提供OEM加工,用自己品牌較少。市場無序,競爭環(huán)境惡劣,說明空調(diào)行業(yè)雖大但還是相當(dāng)脆弱。2003年空調(diào)市場競爭形勢嚴(yán)峻,出路在于企業(yè)要減少浮躁,做好產(chǎn)品,調(diào)整好競爭戰(zhàn)略,提高技術(shù)能力;社會要留給企業(yè)一個寬松的外部環(huán)境。
二、 中國大陸中央空調(diào)市場未來發(fā)展趨勢
(一)、商用中央空調(diào)
●市場趨勢
1、市場需求快速增長
國內(nèi)經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展催生大型現(xiàn)代化商業(yè)辦公樓、賓館、商場、超市不斷興起,為商用中央空調(diào)撐起巨大市場空間,預(yù)計2003年商用空調(diào)的市場容量為35億,至2005年可達(dá)到80億。
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2、燃?xì)饪照{(diào)份額上升
隨著天然氣普及和和環(huán)保意識提高,燃?xì)饪照{(diào)有望成為中國最主要的制冷產(chǎn)品,未來我國能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整,將為燃?xì)饪照{(diào)的發(fā)展帶來更好的發(fā)展空間。能源結(jié)構(gòu)和居住結(jié)構(gòu)與我國都比較接近的日本、韓國,燃?xì)饪照{(diào)負(fù)荷占中央空調(diào)總負(fù)荷的比例分別高達(dá)80%和88%。而目前國內(nèi)燃?xì)庵醒肟照{(diào)所占的比例尚不到10%,因此燃?xì)饪照{(diào)擁有巨大市場潛力,廣東LNG項目和福建LNG項目的相繼啟動,西氣東輸項目的實施為燃?xì)饪照{(diào)發(fā)展奠定了基礎(chǔ),同時,政府的政策引導(dǎo)和支持將給燃?xì)饪照{(diào)增長帶來巨大機(jī)遇。
3、短期內(nèi)價格戰(zhàn)不明顯
因為商用中央空調(diào)從產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)、直至安裝、服務(wù)更強(qiáng)調(diào)個性化,并且由于商用空調(diào)有多種類型,所以產(chǎn)品差異化明顯,國外品牌由于存在技術(shù)優(yōu)勢和品牌優(yōu)勢,為維持自己利潤水平不會輕易降價,而國內(nèi)許多品牌初涉這個領(lǐng)域,前期投入巨大,也需要保證較高利潤以消化前期投入。因此短期內(nèi)大規(guī)模價格戰(zhàn)不會發(fā)生,但是國內(nèi)品牌產(chǎn)品與國外品牌產(chǎn)品有著1/3價格差距,國內(nèi)品牌價格優(yōu)勢將逐漸使市場格局發(fā)生變化。
●品牌競爭趨勢
由于國外品牌進(jìn)入這個領(lǐng)域遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于國內(nèi)企業(yè),因此目前國內(nèi)市場上的主角依然是約克、開利、大金等國外品牌,但是隨著海爾、格力、美的等國內(nèi)軍團(tuán)的不斷壯大,國內(nèi)產(chǎn)品價格和服務(wù)優(yōu)勢將逐漸顯現(xiàn)出來,國外品牌一統(tǒng)天下的局面也會隨之改變??梢灶A(yù)測2005年將會有國內(nèi)品牌躋身國內(nèi)市場的三甲之列。
F產(chǎn)品趨勢
1、遠(yuǎn)程控制成為技術(shù)趨勢
大型商用空調(diào)由于本身結(jié)構(gòu)復(fù)雜,一旦維護(hù)起來也較為繁瑣,而且大型商用空調(diào)往往安裝在地下室等較隱蔽場所,也為日常的維護(hù)造成諸多不便。因此一些企業(yè)開始將目光瞄準(zhǔn)遠(yuǎn)程控制功能上面。海爾在每一臺大型商用空調(diào)上安裝一個模擬接收站,同時與海爾遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)接軌。只要登陸遠(yuǎn)程控制系統(tǒng),所有產(chǎn)品運行情況一目了然,大大方便日常的維護(hù)保養(yǎng)。不僅是海爾,其它企業(yè)也紛紛將中央空調(diào)遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)作為研發(fā)重點,富爾達(dá)便開發(fā)出國內(nèi)第一個無線遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng),通過于GSM公網(wǎng),對機(jī)組實施遠(yuǎn)程測控,直接觀察用戶的操作情況和測控分析機(jī)組的運行狀態(tài)。國內(nèi)另一燃?xì)饪照{(diào)企業(yè)遠(yuǎn)大也開發(fā)了電話聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng),通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的運用和電話線數(shù)據(jù)傳送,確保每臺機(jī)組在良好的狀態(tài)下運行。
遠(yuǎn)程控制功能的應(yīng)用為廠家和用戶都帶來極大便利,不僅提高服務(wù)質(zhì)量,而且也成為廠家競標(biāo)有利武器,可以預(yù)見的是未來商用空調(diào)的遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)將會成為實力商用中央空調(diào)企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)配置。
2、健康升級大勢所趨
今年夏天,非典傳播特性使中央空調(diào)成為交叉感染的重要源頭之一。非典在給中央空調(diào)帶來打擊的同時,也給中央空調(diào)行業(yè)帶來新的商機(jī)。海爾率先研制出“高效空氣凈化器”和“殺菌防毒墻”防菌系統(tǒng),并迅速應(yīng)用在國家有關(guān)部門和國際連鎖超市上,取得了巨大的經(jīng)濟(jì)和社會效益。
此外清華同方、大金、特靈、約克等國內(nèi)外中央空調(diào)生產(chǎn)企業(yè)也都非??春脤υ兄醒肟照{(diào)系統(tǒng)進(jìn)行改造帶來的巨大商機(jī),紛紛專門成立相關(guān)部門或制定了措施。非典之后,中央空調(diào)進(jìn)行健康升級改造已是大勢所趨。
3、廠家比拼節(jié)能技術(shù)
大型商用空調(diào)問世百年以來,耗電量巨大一直成為困擾廠家和用戶的難題,運行成本之高讓人望而卻步。可以說,誰在節(jié)能技術(shù)上領(lǐng)先,誰就能在市場上搶先打開潛在市場對節(jié)能技術(shù)的探索也將成為商用空調(diào)領(lǐng)域永遠(yuǎn)的主題。
●渠道效率
中央空調(diào)80%以上的銷量要靠設(shè)計院、工程投標(biāo)方等渠道獲得,如果僅憑原來的家電零售渠道,中央空調(diào)很難得以普及。因此專業(yè)化的渠道將成為中央空調(diào)企業(yè)角逐的戰(zhàn)場,比如大金、麥克維爾等企業(yè),極為重視市場情報工作,其一貫做法是緊盯工程項目,只要是大型工程有暖通系統(tǒng)配套的要求,它們就能做到隨時出現(xiàn)。獲取工程信息便成為把握商機(jī)的關(guān)鍵。海爾、美的等國內(nèi)企業(yè)同樣也深諳此道,出現(xiàn)在幾乎所有的大型工程招標(biāo)會上。而許多剛剛涉足中央空調(diào)行業(yè)的企業(yè)還一直不得其法,直接面臨生存的壓力。 由于目前中央空調(diào)的銷售大都是走工程渠道,并非完整意義的終端消費品,決定采購中央空調(diào)的并不是最終用戶,而是地產(chǎn)開發(fā)商和建筑設(shè)計院的工程師。所以廠家銷售策略,重點在于對建筑單位和設(shè)計院“公關(guān)”,在這一環(huán)節(jié)缺少規(guī)范管理,存在許多隱患。比如就曾出現(xiàn)一空調(diào)廠商在公開項目招標(biāo)會上中標(biāo),但后來卻被另一家企業(yè)搶走的現(xiàn)象。 因此公開信息發(fā)布渠道的建立、完善與行業(yè)的規(guī)范、自律將成為商用空調(diào)行業(yè)健康發(fā)展的保障。
●服務(wù)趨勢
1、服務(wù)個性化
中央空調(diào)不同于家用空調(diào),它是更專業(yè)化的特殊空調(diào),對空調(diào)的安裝設(shè)計要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通空調(diào),廠商獲得訂單的一個主要途徑就是通過招標(biāo)會,對大型工程來說,要想獲得中標(biāo),其安裝設(shè)計方案必須要參與到工程前端設(shè)計中來,這就需要企業(yè)為用戶提供個性化服務(wù),大型中央空調(diào)作為房屋建筑最大配備設(shè)施,如果安裝設(shè)計不個性化就不能充分體現(xiàn)中央空調(diào)的優(yōu)勢,甚至還會為空調(diào)的正常使用埋下質(zhì)量隱患。商用中央空調(diào)個性化服務(wù)已經(jīng)成為大型中央空調(diào)行業(yè)的分水嶺,不具備個性化實力的企業(yè)只有被淘汰。
2、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化
個性化應(yīng)統(tǒng)一于標(biāo)準(zhǔn)化之中,是在統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中尋找差異化,但是國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)落后和缺乏很大程度制約了中央空調(diào)行業(yè)健康發(fā)展,在全國首屆中央空調(diào)企業(yè)高峰會上,與會企業(yè)代表一致呼吁我國應(yīng)該盡快出臺相應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢測標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范中央空調(diào)的安裝和售后服務(wù)事項。使企業(yè)的服務(wù)有章可循、有制可依。
3、服務(wù)技術(shù)化
對大型的商用空調(diào)項目的服務(wù)絕不是簡單操作,需要大量專業(yè)技術(shù)保障,技術(shù)與服務(wù)總是相輔相成的,對廠商來說就要通過提高技術(shù)含金量來提高服務(wù)質(zhì)量,比如為海爾、遠(yuǎn)大等企業(yè)相繼應(yīng)用遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)便在很大程度上提高其服務(wù)質(zhì)量和效率,而它產(chǎn)生的意義將會反作用于市場需求,能進(jìn)一步提升企業(yè)的品牌競爭力,更好的開發(fā)市場潛力。
(二)、戶式中央空調(diào)
●市場趨勢
1、市場容量巨大
資料來源:慧聰國際資訊
現(xiàn)在戶式中央空調(diào)雖然還處于起步階段,但收入較高城市普及速度異常迅速。我國未來一年內(nèi)有25.5%的消費家庭預(yù)計購買空調(diào)。除了存在53.5%的未購市場外,已擁有空調(diào)器家庭的潛在需求市場仍然很大,這些都為戶式中央空間提供了廣闊的發(fā)展空間。到如北京、上海、廣州市場,戶式中央空調(diào)就以50%以上的速度遞增。在上海的中央空調(diào)結(jié)構(gòu)中,戶式中央空調(diào)就占到70%。
2、價格戰(zhàn)不可避免
相比于商用中央空調(diào),戶式中央空調(diào)的技術(shù)要相對簡單,而利潤卻遠(yuǎn)高于商用空調(diào)的平均利潤水平,這也造成國內(nèi)企業(yè)的蜂擁而至這一領(lǐng)域,目前國內(nèi)生產(chǎn)戶式中央空調(diào)廠家已有上百家,今后幾年戶式中央空調(diào)將走向成熟期,競爭也將會空前激烈,再要維持這樣高的利潤水平已不可能,因此從長遠(yuǎn)來說,戶式中央空調(diào)價格水平的下調(diào)是不可避免的。
F品牌競爭趨勢
中央空調(diào)是一個高利潤的行業(yè),中央空調(diào)的巨大市場吸引了大批企業(yè)進(jìn)入。目前國內(nèi)生產(chǎn)戶式中央空調(diào)的廠家已有幾百家,產(chǎn)品的類型和型號相對較為全面。今后幾年將是戶式中央空調(diào)走向成熟、大力擴(kuò)張的好時機(jī)。
長期以來,戶式中央空調(diào)領(lǐng)域活躍著都是國外品牌:約克、特靈、大金、麥克維爾,日立、三菱都是傳統(tǒng)的空調(diào)制冷設(shè)備供應(yīng)商。特別是日本企業(yè)在這一領(lǐng)域優(yōu)勢更加明顯。隨著2000年美的、海爾率先涉足該領(lǐng)域后,格力、海信、小天鵝、新科等企業(yè)也紛紛加入。隨著海爾、美的等國內(nèi)兵團(tuán)的迅速崛起以及本土化的優(yōu)勢,競爭格局將會發(fā)生巨大變化。
●產(chǎn)品趨勢
從1999年起空調(diào)行業(yè)就一直關(guān)注能源和產(chǎn)品的綜合功效問題,然而前幾年消費者關(guān)注的重心是“購買時的價格”和“室內(nèi)空氣質(zhì)量的提高”。從去年開始,消費者已經(jīng)越來越把目光投入到“節(jié)能”和“環(huán)保”的問題上來。人們在選擇空調(diào)注重價格的同時,對“健康”概念更加敏感。目前市場上新品層出不窮,但是健康、環(huán)保、節(jié)能將是戶式中央空調(diào)永
2003年中央空調(diào)市場研究報告
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