關(guān)于SARS對物流業(yè)影響的調(diào)查報告
關(guān)于SARS對物流業(yè)影響的調(diào)查報告
中國物流與采購聯(lián)合會

一、 一、 概述
為及時了解SARS對物流業(yè)的影響，中國物流與采購聯(lián)合會自5月30日開始，展開了SARS對物流業(yè)影響的問卷調(diào)查。此次調(diào)查共發(fā)放問卷500余份，到6月底共收回有效問卷154份，回收率為30％。這次調(diào)查得到了廣大會員單位的大力支持，也得到了兄弟協(xié)會如中國港口協(xié)會、中國國際貨代協(xié)會、中國船東協(xié)會、中國民用航空協(xié)會、中國公路學(xué)會、中國鐵道學(xué)會、中國船舶代理協(xié)會、中國信息經(jīng)濟學(xué)會的通力協(xié)作。
在此次調(diào)查中，樣本分布較廣。按行業(yè)類型分，制造業(yè)占14.3%，商貿(mào)流通業(yè)占21.4%，物流企業(yè)占48.7%，其他類型占15.6％。從所有制來看，國有企業(yè)占總數(shù)的48.7%；民營企業(yè)占18.8%；中外合資或外資企業(yè)占22.1%；其他類型的單位占10.4%（見圖1與圖２）。

由于我們的重點是調(diào)查SARS對物流業(yè)的影響，因此本文集中在物流企業(yè)所受的影響方面，其他企業(yè)則主要是分析其成本（主要是物流成本）所受的影響。
調(diào)查表明, SARS對于物流企業(yè)的影響面是比較寬的，占四分之三。但由于黨和國家采取了強有力的措施，迅速控制了疫情的發(fā)展，把負面影響減低到最低程度，使得絕大多數(shù)物流企業(yè)受到直接影響時間較短，一般在3個月以內(nèi)。在此期間約六成企業(yè)出現(xiàn)收入下降，收入平均下降幅度為20%；70％的企業(yè)出現(xiàn)成本上升現(xiàn)象，成本上升幅度平均約15%。目前形勢在向好的方面發(fā)展，物流企業(yè)收入下降和成本上升的態(tài)勢在逐步扭轉(zhuǎn)。對制造業(yè)和商貿(mào)業(yè)的影響體現(xiàn)在物流成本的增加，平均增加幅度在一成左右，其影響面和影響幅度均小于物流企業(yè)。
這次調(diào)查也比較出國內(nèi)企業(yè)與外資企業(yè)在物流管理上的差距，特別是在應(yīng)對像SARS這樣的突發(fā)事件的能力方面存在明顯的差距。外資企業(yè)（含合資）不僅在收入、成本方面的影響低于國內(nèi)企業(yè)，尤其是在倉儲成本的控制方面更顯示出技高一籌的水平，應(yīng)成為國內(nèi)物流界關(guān)注的重點。此外，許多企業(yè)還對政府和行業(yè)協(xié)會提出了應(yīng)對SARS的對策和今后發(fā)展物流業(yè)的寶貴建議。

二、疫情對物流企業(yè)的短期影響
SARS疫情從去年11月廣東發(fā)生第一例開始到今年6月底世界衛(wèi)生組織宣布北京從疫情名單和旅行警告的“雙解除”，歷時7個月。疫情對我國經(jīng)濟的各行各業(yè)都產(chǎn)生了明顯的影響，對物流業(yè)也不例外。短期影響對物流企業(yè)來說主要表現(xiàn)在收入減少、成本增加這樣兩個方面，對于其他企業(yè)如制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)等來說，則主要分析其物流成本的增加。下面分別加以說明。
（一）對物流企業(yè)影響的分析
１、 １、概況
（１） （１） 影響的時間：調(diào)查顯示疫情對收入的影響時間一般要大于對成本影響的時間，認為對收入影響超過3個月的企業(yè)占40%以上，而對于成本的影響方面，近80%的企業(yè)認為影響時間在3個月以下。見表1。
表1：SARS對物流企業(yè)影響的時間長度
影響 收入 總成本 其中
運輸成本 倉儲成本
1－2月 20.6% 51.5% 37.9% 20.0%
2－3月 38.2% 27.3% 37.9% 53.3%
3－5月 20.6% 9.1% 13.8% 13.3%
＞5月 20.6% 12.1% 10.3% 13.3%
（2）影響的覆蓋面：調(diào)查樣本中，75％的物流企業(yè)受到不同程度的負面影響，其中導(dǎo)致收入減少的占62%，造成成本上升的占70%，特別是有一部分企業(yè)收入和成本同時受到?jīng)_擊，這些企業(yè)受影響最為嚴重，超過物流企業(yè)的三分之一（達35%）。運輸成本上升的比重達到73.6％，明顯高于倉儲成本受影響的比重，顯示出是這次SARS影響的主要方面，見表2。
表2：影響覆蓋面的統(tǒng)計
影響 收入 總成本 其中
運輸成本 倉儲成本
不變 22.1% 24.6% 20.8% 42.2%
上升 16.2% 70.2% 73.6% 51.1%
下降 61.8% 5.3% 5.7% 6.7%
（3）影響的程度：物流企業(yè)反映，SARS對收入的影響重于對成本的影響。據(jù)測算，影響收入的平均幅度為20.4%，其中近半數(shù)的企業(yè)集中在10-30%的范圍內(nèi)；影響總成本上升的平均幅度為14.5%，超過半數(shù)的企業(yè)集中在10%以下的范圍內(nèi)。見表3。
表3：影響程度及分布情況，
影響幅度 收入下降 總成本上升 運輸成本上升 倉儲成本上升
＜10％ 35.9% 54.1% 43.8% 47.1%
10－30％ 48.7% 37.8% 46.9% 41.2%
30－50％ 7.7% 5.4% 3.1% 5.9%
＞50％ 7.7% 2.7% 6.3% 5.9%
加權(quán)平均 20.4% 14.5% 17.5% 17.4%
（二）對不同所有制物流企業(yè)影響的結(jié)構(gòu)分析
不同所有制企業(yè)所受的影響不盡相同，下面進行比較分析。
（1）對于收入影響的對比：從收入角度來看，對不同所有制企業(yè)的影響都十分廣泛，總的來看國有企業(yè)影響最大，民營次之，外資企業(yè)（含合資，下同）所有影響都是最小。其中國有企業(yè)中20%的企業(yè)收入不但沒有影響，反而得到增長，如醫(yī)藥配送、抗非典物資和生活必需品的供應(yīng)物流業(yè)務(wù)。另外，超過四成的外資企業(yè)反映其收入沒有受到影響。見表4。
表4：不同所有制物流企業(yè)收入的影響
國有 民營 外資、合資
不變 14.3% 21.4% 41.7%
增加 20.0% 14.3% 8.3%
減少 65.7% 64.3% 50.0%
在對那些收入下降的企業(yè)做進一步分析中可以看出，國企雖然受影響的面寬，但是平均幅度相對較小，平均為18.5%；外資企業(yè)影響面相對較小，但影響幅度是最大的，平均為20%，主要原因是有20%的企業(yè)，其收入減少幅度在50%以上；民營企業(yè)的影響幅度仍然居中。見表5。
表5：不同所有制企業(yè)的收入影響幅度及分布
幅度 國有 民營 外資、合資
＜10％ 47.8% 12.5% 20.0%
10－30％ 39.1% 75.0% 60.0%
30－50％ 4.3% 12.5% 0.0%
＞50％ 8.7% 0.0% 20.0%
加權(quán)平均 18.5% 20.6% 28.0%

（2）對物流企業(yè)成本影響的對比：如果說影響收入的主要是外部市場環(huán)境，那么對成本的控制，企業(yè)就有更多的主動權(quán)，對于物流企業(yè)來說，成本優(yōu)勢應(yīng)該是一個主要競爭力。因此對比各類企業(yè)的成本變化，將反映出物流企業(yè)對于突發(fā)事件的應(yīng)變能力。從影響面來看，不同所有制企業(yè)的影響范圍都比較廣泛，成本上升的均在三分之二左右，其中民營企業(yè)最高，達77.8%。見表6。
表6：不同所有制物流企業(yè)成本影響的對比
國有 民營 外資、合資
不變 25.8% 22.2% 18.2%
增加 67.7% 77.8% 72.7%
減少 6.5% 0.0% 9.1%
但是從影響幅度來看，外資企業(yè)影響相對最小，所有企業(yè)的成本上升幅度不超過30%，其中70%以上的企業(yè)可以把成本影響幅度控制在10%以下，與國企和民營企業(yè)相比，優(yōu)勢凸現(xiàn)。進一步的分析表明，控制成本的主要優(yōu)勢在于對倉儲成本部分，外資企業(yè)可以做到所有企業(yè)的倉儲成本上升幅度均控制在10%以內(nèi)，而國企只有三分之一，民營企業(yè)也只有六成，說明倉儲成本的控制是國內(nèi)企業(yè)差距最顯著環(huán)節(jié)。由于運輸成本的上升與外部的客觀環(huán)境關(guān)系密切，而倉儲成本更能反映內(nèi)在的管理水平和應(yīng)變能力，所以改進倉儲管理應(yīng)成為國內(nèi)物流企業(yè)優(yōu)先考慮的問題。見表7和表8。
表7：成本上升企業(yè)的影響幅度及分布
幅度 國有 民營 外資、合資
＜10％ 50.0% 50.0% 71.4%
10－30％ 40.0% 33.3% 28.6%
30－50％ 5.0% 16.7% 0.0%
＞50％ 5.0% 0.0% 0.0%
加權(quán)平均 16.3% 15.8% 9.3%

表8：運輸成本和倉儲成本上升幅度及分布
幅度 運輸成本 倉儲成本
國有 民營 外資 國有 民營 外資
＜10％ 50.0% 37.5% 80.0% 33.3% 60.0% 100.0%
10－30％ 33.3% 62.5% 20.0% 44.4% 40.0% 0.0%
30－50％ 8.3% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0%
＞50％ 8.3% 0.0% 0.0% 11.1% 0.0% 0.0%
加權(quán)平均 18.8% 14.4% 8.0% 23.3% 11.0% 5.0%

（三） （三） 對制造、商貿(mào)企業(yè)的物流成本影響分析
制造、商貿(mào)企業(yè)的內(nèi)部物流目前占有整個物流市場的主要部分，因此對這部分物流成本的分析應(yīng)是一個不可缺少的組成部分。
從物流成本的角度來比較，制造企業(yè)和商貿(mào)企業(yè)的影響范圍、影響幅度均好于物流企業(yè)，其中制造業(yè)的影響更輕一些，成本上升的企業(yè)為三分之一，平均上升幅度10%左右；商貿(mào)企業(yè)的影響面與物流企業(yè)基本相當(dāng)，約為三分之二，但是平均影響幅度也低于物流企業(yè)的水平。見表9和表10。
表9：制造企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)的物流成本影響范圍
影響 其他企業(yè)
運輸成本 倉儲成本 其中：制造企業(yè) 商貿(mào)企業(yè)
運輸成本 倉儲成本 運輸成本 倉儲成本
不變 40.0% 54.5% 44.4% 58.8% 27.8% 50.0%
上升 48.9% 40.9% 33.3% 35.3% 66.7% 50.0%
下降 11.1% 4.5% 22.2% 5.9% 5.6% 0.0%

表10：制造企業(yè)、商貿(mào)企業(yè)的物流成本影響幅度
影響 其他企業(yè)
運輸成本 倉儲成本 其中：制造企業(yè) 商貿(mào)企業(yè)
運輸成本 倉儲成本 運輸成本 倉儲成本
＜10％ 78.3% 71.4% 80.0% 66.7% 37.5% 60.0%
10－30％ 17.4% 19.0% 20.0% 33.3% 62.5% 40.0%
30－50％ 4.3% 9.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
＞50％ 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
加權(quán)平均 9.1% 11.2% 8.0% 10.0% 14.4% 11.0%

（三） （三） 地區(qū)性差異問題
這次SARS在我國各地傳播的程度有很大差異，主要疫區(qū)集中在廣東和北京以及周邊的華北地區(qū)。我們根據(jù)企業(yè)所在地也劃分了疫情嚴重地區(qū)、一般疫情地區(qū)和無感染地區(qū)等，進行了分別的匯總分析，結(jié)果顯示無顯著差異。這表明影響物流業(yè)務(wù)的主要因素如交通阻隔、商務(wù)活動減少等因素在各地是基本一致的。

三、對全年影響的預(yù)測
除了上面的短期影響調(diào)查之外，還對企業(yè)就全年影響的預(yù)測進行了調(diào)查。由于問卷回收時是在六月底，北京還沒有“雙解除”，所以預(yù)測結(jié)果顯得相對謹慎一些。預(yù)測的分析仍然按物流企業(yè)和非物流企業(yè)兩部分來進行。
（一） （一）物流企業(yè)對全年影響的預(yù)測：
1、對全年收入影響的預(yù)測：物流企業(yè)對收入的預(yù)測比較悲觀，有66.7%的企業(yè)認為全年收入會下降，比受到短期影響的企業(yè)提高了5個百分點，其中49.3%的企業(yè)是已經(jīng)受到短期直接影響的，認為全年內(nèi)不會扭轉(zhuǎn)，另有17.4%的企業(yè)是當(dāng)時沒有受到直接影響，但是認為后來會體現(xiàn)出來的。支持收入影響會擴大的一個理由是業(yè)務(wù)訂單的減少，反映訂單減少的企業(yè)超過半數(shù)。見表11。
表11：物流企業(yè)對全年收入影響的預(yù)測
影響 收入預(yù)測 訂單
不變 23.6% 32.3%
上升 9.7% 12.9%
下降 66.7% 54.8%
值得欣慰的是預(yù)測收入的平均影響幅度為13.3%，比短期的直接影響幅度降低7.1個百分點，主要原因是SARS期間受沖擊特別嚴重的企業(yè)（收入減少超過幅度50%）預(yù)測未來可改善其經(jīng)營情況，但是仍有超過三分之一的企業(yè)認為全年收入下降幅度在10%至30%。見圖3。


2、對成本影響的預(yù)測：在物流企業(yè)對全年成本的預(yù)測調(diào)查中，認為不會受任何影響的占27.1%，認為會影響成本上升的占64.3%。對全年成本上升的幅度，　56.4%的企業(yè)預(yù)測影響的程度在10%以下，但仍有近40％的企業(yè)人為影響程度在10-30%，平均幅度為12.6%，這個幅度僅比前面統(tǒng)計的短期影響幅度低2.1個百分點。見圖4。

3、對投資活動影響的預(yù)測：與短期影響不同的是，考慮全年所受的影響時應(yīng)包括投資活動的影響，如網(wǎng)絡(luò)、設(shè)施的建設(shè)、合作項目的談判等。調(diào)查表明，56%的物流企業(yè)認為投資活動不會受到影響，但是也有近四成的企業(yè)預(yù)測會有負面影響。見圖5。


（二） （二）其他企業(yè)對全年成本影響的預(yù)測
對制造業(yè)和商貿(mào)業(yè)的物流成本影響看來相對較小。盡管對企業(yè)的影響面依然較大，但是影響幅度均可控制在10%左右，其中對制造業(yè)的物流成本影響面和影響幅度均好于商貿(mào)企業(yè)。見表12和表13。
表12：其他行業(yè)的企業(yè)對成本預(yù)測的對比
影響 其他企業(yè) 其中
制造企業(yè) 商貿(mào)企業(yè)
不變 36.8% 45.0% 16.7%
增加 44.1% 35.0% 66.7%
減少 19.1% 20.0% 16.7%

表13：其他企業(yè)對物流成本影響幅度的預(yù)測
影響 其他企業(yè) 其中
制造企業(yè) 商貿(mào)企業(yè)
＜10％ 65.0% 75.0%


關(guān)于SARS對物流業(yè)影響的調(diào)查報告